Не сдержали: почему ЦБ ждет роста потребительского кредитования
Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на уровне 7–12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. ЦБ повысил прогноз прироста средств населения на счетах в банках в 2024 году до 14–19 с 8–13% ранее. По оценкам Ассоциации банков России (АБР), спрос на потребкредиты не ослаб, люди их берут, невзирая на высокую ставку. В объединении полагают, что в настоящее время в банковской системе проблемная задолженность уменьшается, а это значит, что россияне достаточно уверенно обслуживают свои займы. Подробности — в материале «Известий».
Что с рынком кредитов
По данным Центробанка, средства населения в I квартале 2024 года выросли на 3,8% на фоне увеличения доходов, высоких ставок и капитализации процентов по вкладам. Это стало рекордным показателем для данного периода.
В условиях ужесточения денежно-кредитной политики корпоративное кредитование замедлилось за I квартал более чем в два раза по сравнению с IV кварталом 2023 года — до 2,4%, однако оставалось выше ожиданий. Прогноз роста корпоративных кредитов в 2024 году ЦБ повысил до 8–13 с 6–11%.
Ипотека значительно замедлилась — до 2,6%, в основном из-за изменения условий программ господдержки, жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики, а также традиционного снижения активности в начале года.
«Прогноз на год сохраняется в диапазоне 7–12%, — говорят в ЦБ. — Потребительское кредитование, напротив, заметно ускорилось — до 3,7%, что связано с высокой потребительской активностью в результате роста доходов населения. Прогноз на 2024 год повышен Центробанком до 7–12 с 3–8%».
Регулятор, наращивая прогноз по росту потребкредитования, вынужденно приводит свои оценки в соответствие с имеющимися темпами: после первых четырех месяцев 2024 года портфель розничных кредитов в банках увеличился на 4,8%, то есть уже достиг ранее планируемых на год целей (3–8%), отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
При этом очевидно, что задачей вводимых с 1 июля макропруденциальных лимитов было замедлить, но всё же сохранить минимальный рост, что и будет основной задачей Банка России в розничном кредитовании, дополняет он.
— Можно ожидать, что останется высокий спрос на автокредиты и ипотеку по оставшимся льготным программам, — комментирует Алексей Волков. — Но в любом случае банки существенно усилят контроль за качеством кредитной истории потенциальных клиентов и будут одобрять займы только обладателям высокого персонального кредитного рейтинга.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков констатирует, что спрос на потребкредиты не ослаб, люди их берут, невзирая на высокую ставку.
Эксперт полагает, что процентная ставка по кредитам будет находиться на высоком уровне, с корректировкой вверх в ближайшие два месяца.
— Объемы кредитования также будут расти, но оценить темпы прироста сейчас сложно, — говорит Алексей Войлуков. — Так как, с одной стороны, регулятор пытается ограничить кредитование, а с другой — растет общий спрос. В дальнейшем ставка по кредитам может измениться, если регулятор приступит к поэтапному снижению ключевой.
В настоящее время, замечают в АБР, в банковской системе проблемная задолженность уменьшается, а это значит, что люди обслуживают свои кредиты.
— В оставшиеся месяцы года, если не будет ухудшения макроэкономической ситуации, которая может повлиять на поведенческие предпочтения клиентов, то цели потребительских кредитов, на наш взгляд, останутся без существенных изменений, — сказал директор дирекции розничных продуктов, банковская группа ТКБ Алексей Глушенков. — Среди основных предпочтений: покупка электроники и бытовой техники, получение кредита на ремонт, обустройство жилья, в летний период — это средства на отдых и ремонт дачных строений, ближе к осени — на нужды, связанные с обучением детей.
«Известиям» направили запросы в ЦБ и Росфинмониторинг.
Прогноз по росту
С учетом сохранения высоких темпов роста потребительского кредитования в апреле (+1,8% м/м по сектору) и, судя по всему, в мае (+1,5% и +4,1 м/м у Сбербанка по кредитам наличными и кредитным картам), а также других сегментов розничного кредитования, прогноз может быть дополнительно повышен уже в июле, предполагает экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и странам СНГ Андрей Мелащенко.
Условия кредитования, в том числе для физических лиц, существенно стали строже в конце 2023 года на фоне повышения ставок и ужесточения ряда макропруденциальных лимитов со стороны Банка России. Тем не менее регулятор отмечает, что существенный вклад в рост потребительского кредитования вносят кредитные карты, по которым ставки и так были высоки.
— Соответственно динамика кредитования в этом сегменте менее чувствительна к изменению ключевой ставки, — говорит Андрей Мелащенко. — Между тем с третьего квартала 2024 года Банк России дополнительно ужесточает макропруденциальные лимиты. Также не стоит забывать о возможном повышении ключевой ставки в июле.
Кредитное качество при этом остается стабильным, полагает он. Тот же Банк России отмечает снижение доли просроченных потребительских кредитов в I квартале 2024 года на 0,1 п.п. до 7,7% на фоне роста кредитного портфеля. Схожая по направлению динамика наблюдалась и по отдельным банкам. Немаловажную роль в этом сыграло ужесточение макропруденциальных лимитов со стороны Банка России.
Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев отмечает, что, несмотря на активную борьбу регулятора с закредитованностью физических лиц, спрос на потребительские ссуды не иссякает.
— Население прибегает к ним как для совершения крупных покупок (бытовая техника, отдых), так и при возникновении необходимости перекредитоваться или получить деньги на повседневные нужды, — сказал Анатолий Перфильев.
В настоящее время, по оценкам «Эксперт РА», розничное кредитование является для банков более маржинальным, но и более рискованным сегментом бизнеса. При этом условия по кредитам во многом будут обусловлены уровнем ключевой ставки и макропруденциальными лимитами (по показателю долговой нагрузки). Так, закредитованным гражданам могут быть предложены менее выгодные условия кредитования или вовсе может быть отказано в финансировании.
По мнению руководителя направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инны Солдатенковой, существенного изменения условий по потребительским кредитам в 2024 году ожидать не стоит.
— Независимо от того, какое решение примет ЦБ на июльском заседании, важно понимать, что на ставки по кредитам особого влияния оно уже не окажет, так как они и так уже находятся на предельных значениях, а их снижения следует ждать не ранее 2025 года, когда регулятор может перейти к циклу снижения ДКП, — отмечает эксперт. — Единственный фактор, который может подстегнуть их изменение в III квартале, — это ожидание рынком решения от ЦБ относительно необходимости дальнейшего соблюдения банками верхней границы полной стоимости кредита (ПСК), которая пока что, до конца июня, временно отменена.
В случае ввода этой меры ряд игроков могут скорректировать свои тарифы, при этом сама динамика ставок может быть разнонаправленной, поскольку для того, чтобы уложиться в ограничения, банки могут пересмотреть как размер ставок, так и пропорции формирования ПСК и веса ставки в ней.
При этом, продолжает Солдатенкова, независимо от этого фактора, ряд игроков могут пойти на повышение ставок в тех сегментах, где им нужно будет купировать спрос из-за макронадбавок и лимитов. Например, уже сейчас прослеживается тренд на повышение отдельными игроками минимальных ставок по автокредитам, что очевидно вызвано вступлением в силу с 1 июля макронадбавок по ним.
Кроме того, добавляет эксперт, на фоне повышения банками ставок по ипотеке начинает прослеживаться рост ставок и по кредитам под залог недвижимости (КПЗН), но пока что это не носит массового характера.
Председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин до конца 2024 года ожидает дальнейшее повышение процентных ставок по кредитам и более консервативный подход к оценке заемщиков.
По данным на июль 2023 года, свыше четверти российских заемщиков относились к числу тех, кто одновременно платит по трем и более кредитам. Доля таких должников растет в основном за счет тех, кто занимает в дополнение к ипотеке.
ЦБ также фиксирует существенный рост объемов задолженности именно в группе заемщиков с множественными ссудами (больше трех). Средняя задолженность клиента, по данным банков, в сегменте потребкредитования превышает 900 тыс. руб.
