Рассрочное дело: рынок POS-кредитования вырос на 26% за год
Общий объем рынка POS-кредитования — рассрочки и займов на покупку товаров непосредственно в торговых точках или в онлайн-ритейле — за 2021 год вырос более чем на четверть. Такими оценками с «Известиями» поделились в «Тинькофф Кредит Брокере». В других банках тенденцию подтвердили. Она связана с развитием самого сервиса, а также ростом электронной коммерции на 30% за год: в онлайне активно предлагаются рассрочки и POS-кредиты уже не только на классические покупки (гаджетов и бытовой техники), но и в новых нишах, например на онлайн-курсы, пояснили на рынке. Кроме того, в 2020–2021 годах ставки по займам были более выгодными благодаря низкой ключевой.
К допандемийным вершинам
Рынок рассрочки и POS-кредитования в прошлом году, увеличившись на 26%, достиг 400 млрд рублей, подсчитали в «Тинькофф Кредит Брокере» на основе данных Frank RG. В крупнейших банках подтвердили «Известиям» тенденцию роста рынка POS-кредитования: в «Ренессанс Кредите» объем выдач таких продуктов увеличился на 35% в 2021 году, в МТС Банке — на 66%, а в «Сбере» — в 4,6 раза, до 28,7 млрд. В «Ситилинке» оборот по услугам кредитования увеличился в два раза по сравнению с 2020 годом. Среди кредитных брокеров самую сильную динамику роста показал «Тинькофф Кредит Брокер» — объем выдач рассрочек и POS-кредитов в 2021 году увеличился сразу в три раза — до 53 млрд рублей.
По данным кредитного бюро «Эквифакс», в среднем ежемесячно в 2021 году выдавалось 465 тыс. POS-кредитов на 16,2 млрд рублей. Объем кредитования в этом сегменте вырос в первую очередь за счет увеличения среднего размера займа с 39,5 тыс. рублей до почти 48 тыс., следует из данных сервиса по подбору кредитов кредитного бюро ОКБ «Кредистория». В Почта Банке оценили рост среднего чека более чем на 20%, до 46 тыс. рублей.
Позитивная динамика рынка связана с существенным упрощением и ускорением процесса получения рассрочки и кредита, а также активным ростом электронной коммерции, считает директор по продажам «Тинькофф Кредит Брокера» Максим Иванов: по информации РАЭК, онлайн-продажи выросли на 30% за прошедший год. Иванов подчеркнул, что доля рассрочек и POS-кредитов, выданных «Тинькофф Кредит Брокером» онлайн-бизнесам, в общем объеме выдач выросла до 76%.
Весь рынок вернулся к допандеймийным показателям розничных продаж: восстанавливаются как федеральные сети, так и локальные партнеры, отметил старший вице-президент по развитию каналов продаж и обслуживанию клиентов банка «Ренессанс Кредит» Андраник Захарян. По его словам, для клиентов POS-кредит выгоднее, проще и понятнее, чем другие продукты, например кредитные карты и нецелевые ссуды.
Захарян также обращает внимание на появление совершенно новых способов оплаты, таких как BNPL, которые в будущем могут повлиять на привычки покупателей.
— В 2021 году в РФ некоторыми игроками был реализован новый механизм BNPL (оплата равными долями), доказавший свою эффективность в e-commerce на европейском и некоторых других рынках. Но BNPL пока малоизвестен клиентам в РФ, и до конца неясно, как будет регулироваться, — пояснил Андраник Захарян.
POS-кредиты, в отличие от BNPL, дают возможность покупки более дорогого товара за счет более высокого кредитного лимита и с большим сроком кредитования, а следовательно, с меньшей ежемесячной платой. А вот BNPL-рассрочка, как правило, рассчитана на несколько месяцев, пояснил эксперт.
Сейчас рынок POS-кредитования постепенно восстанавливается после пандемии, констатировал руководитель кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов. По его ожиданиям, в 2022 году объемы таких займов будут выше, чем в 2019-м. Эксперт спрогнозировал, что кредитным организациям предстоит бороться за маржинальность: с учетом роста ключевой ставки в два раза в 2021 году, до 8,5%, и сохранения тренда на ее дальнейшее увеличение для игроков будет важно найти баланс по условиям для клиентов и партнеров.
Холодильники и ноутбуки
Наиболее часто потребители приобретают в рассрочку или кредит смартфоны, ноутбуки и телевизоры, холодильники, газовые плиты и стиральные машины, сообщила «Известиям» руководитель группы развития POS-кредитования «Ситилинк» Виктория Малых. Она подтвердила, что на рост рынка POS-займов оказывает влияние развитие e-commerce, цифровизация населения и переход клиентов в онлайн, в том числе из-за пандемии.
— Большим драйвером продаж для клиентов является рассрочка, при этом в классическом POS-кредите она длиннее, чем грейс-период по карте рассрочки или кредитной карте. Однако POS-кредитование имеет определенные недостатки: не все банки полностью поддерживают онлайн-каналы, способны дистанционно подписывать с клиентом документы и предоставлять подобный сервис. Также POS-кредит необходимо каждый раз оформлять заново на новый товар, тогда как карту рассрочки или кредитную карту достаточно однажды получить, чтобы пользоваться ею неограниченное количество раз, — рассказала Виктория Малых.
Представители других крупнейших ритейлеров не ответили на запрос «Известий» о POS-кредитах.
— В настоящее время основная конкуренция между сервисами рассрочек и POS-кредитования за клиента переходит в онлайн. И тут решающее значение приобретают удобство и скорость получения услуги. Именно это сейчас является основным драйвером роста рынка, — отметил Максим Иванов из «Тинькофф Кредит Брокера».
Рост рынка POS-кредитов на 26% за 2021 год — впечатляющий показатель, поскольку до этого в среднем объемы выдач этого продукта росли на 16%, оценила операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. По ее словам, главная причина — захват продукта новых ниш: если раньше POS-кредит был займом на покупку гаджетов или бытовой техники, то сейчас таким способом можно расплатиться за услуги, образовательные курсы и даже дома.
В ЦБ оперативно не ответили на запрос «Известий» о том, какие риски несет рост объема рынка POS-кредитов.
