Рынок полимерных материалов: обзор 2016 года, прогнозы и перспективы
Несмотря на то, что по многим показателям трубы из полимеров превосходят стальные, спрос на них в России в 3,5 раза меньше, чем в Европе. Ситуацию усугубил кризис, заставив многие предприятия в буквальном смысле бороться за выживание, особенно в 2014-2015 годах.
Однако эксперты характеризуют итоги 2015 года как позитивные. Генеральный директор ООО «ИНВЕНТРА» (Inventra) Николай Асатиани на тринадцатой международной конференции «ПОЛИЭТИЛЕН 2016» заявил, что итоги 2015-го по выработке полиэтилена можно оценить как положительные. Что касается производства, то в абсолютном выражении – это 1 600000 млн тонн полиэтилена (прирост на 9%), произведенного в России. Спикер заявляет, что уже это можно считать рекордом в нынешних условиях экономики.
Стоит отметить, что российский рынок полимерных труб, собственно, и до начала кризиса нельзя было назвать растущим. В чем причина? С одной стороны, это само по себе дорогостоящее наукоемкое производство, с другой – основные потребители продукции (отечественные коммунальные службы), проектировщики не были готовы сменить металлические аналоги на полимерные изделия. Спрос со стороны сектора ЖКХ, ресурсно-снабжающих организаций был невелик.
Мирон Гориловский, Группа ПОЛИПЛАСТИК, генеральный директор
«С 2002-го года в Москве ситуация относительно благополучная. <…> Из 6000 километров тепловых сетей, которые существуют в диаметре (до 150 мм), удалось заменить порядка 2000 километров. Некоторые районы Москвы сегодня не отключаются, только на 1 день отключают горячую воду для наладки тепловых пунктов. Но это 2000 из 6000! А всего в Москве – 13000 км тепловых сетей, включая магистрали».
При изношенности сетей до 60%-70% на аварийные ремонты уходит львиная доля бюджета, заложенного на обслуживание сетей. Поэтому все чаще звучат призывы о замене на ПЭ трубы, срок эксплуатации которых достигает 100 лет. В настоящее время ведется замена сетей в рамках национальной программы восстановления и модернизации сетей ЖКХ.
Применение полимерных труб при строительстве канализационного коллектора для подключения ТЦ “ОБИ” в г. Волжский (2016 г.), источник: polyplastic.ru
Ситуация на сырьевом рынке
Дефицит сырья в начале кризиса выразился в скачкообразном росте цен, что привело к снижению рентабельности производства. На текущий момент также наблюдаются проблемы с доступностью качественного отечественного сырья в необходимом количестве.
Рафаэль Григорян, Inventra, руководитель проектов
«Основная перспектива на российском рынке – это импортозамещение, о котором так много говорят. Дело в том, что в связи с большими валютными скачками доля импорта с рынка ушла, поэтому российские производители при должной сноровке и инвестициях могут вполне заместить ушедшее импортное сырье».
Однако эксперты отмечают, что ситуация на рынке меняется, намечается тенденция вверх на рынке углеводородного сырья, однако быстрого роста ожидать не стоит.
В 2016-м году прекратились резкие колебания валютных курсов, и отечественным производителям сырья удалось нарастить объемы, чтобы частично компенсировать возникший дефицит. Резкий обвал перешел в рецессию, ситуация стала более предсказуемой.
По словам генерального директора Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирона Гориловского, раньше сырье производили в недостаточном количестве и приходилось импортировать 100000 тонн сырья из Европы и Азии. Сегодня ситуация иная. Однако специальные марки все равно приходится импортировать, но очень небольшое количество.
Мирон Гориловский, Группа ПОЛИПЛАСТИК, генеральный директор
«Полиэтилен последнего поколения. Сегодня 2 завода в России производят полиэтилен ПЭ 100. Они расширили свое производство таким образом, что с учетом кризиса потребления у нас сошлись объемы их производства и объемы потребления этого материла. Причем мощность российских заводов, производящих трубу из полиэтилена, превышает тот объем, который реально покупается на рынке. До кризиса это было в 2 раза, а сейчас – в 3 раза. Так довольно сильно уменьшился объем потребления».
Сегодня российские предприятия способны обеспечить около 65% от спроса на полиэтилен трубных марок, оставшаяся треть по-прежнему импортируется. Сложившаяся конъюнктура заставила уйти с рынка средние компании, которым не хватило запаса прочности на преодоление кризисных последствий.
Динамика производства
Сильнее всего ситуация отразилась на рынке ПЭ труб. Начиная с 2014-го (тогда объем производства сократился на 8%), процесс активно продолжился в 2015-м, что привело к снижению еще на 25%. За прошедший период 2016-го года темпы падения замедлились и находятся в пределах 5%-7% по году.
Если говорить о конкретной продукции, то производство газовых труб сократилось на 29% в 2015 году и ожидается его сокращение в пределах 10% за 2016 год, выпуск водяных труб упал на 27 и 10% соответственно, безнапорные трубы просели на 14% в год.
Ослабление позиций ПЭ труб привело к перераспределению рынка. Доля продукции из ПП и ПВХ достигла 37%. Здесь влияние оказывает доступность сырья из Китая. Отмечается и рост количества предприятий, освоивших выпуск труб ПВХ – в 2016-м производством занимается порядка 30 компаний, в то время как в начале 2015-го года их было 10. Однако на фоне роста конкуренции и ожесточившейся борьбы за потребителя обострился вопрос фальсификата. На рынок хлынул поток некачественной продукции, которая сильно подпортила в целом репутацию полимерных изделий, пострадали от этого ответственные производители, выпускающие качественный товар.
На этом фоне основной объем производства трубной продукции, в частности крупнейшего игрока рынка Группы ПОЛИПЛАСТИК, в совокупности снизился почти на 40% на начало 2016-го относительно показателей 2013-го года. Это вызвано спадом в строительной индустрии, уменьшением объемов госзакупок, недостатком финансирования в сфере ЖКХ и отсутствием потребительского спроса у населения.
После провала 2014-го наметилось увеличение объемов выпуска и сбыта ПЭ труб: в 2015-м году предприятия Группы произвели 176 тыс. тонн продукции, к концу 2016 года ожидается превышение показателя в 180 тыс. тонн.
Реконструкция газопроводов низкого и среднего давления г. Москвы (ул. Рябиновая, 43), источник: polyplastic.ru
Государственные программы
Группа ПОЛИПЛАСТИК – один из ключевых игроков отрасли, в полной мере ощутила последствия негативных процессов в экономике. Тем не менее, менеджмент Группы находит новые пути развития, которые позволяют предприятиям развиваться даже в таких непростых условиях.
В рамках государственной программы по развитию Дальневосточного региона в 2016-м году было принято решение об основании завода по производству трубной продукции в Хабаровске. Благоприятные прогнозы по развитию региона и поддержка правительства определяют перспективность данного направления. Помимо этого, постепенно значительно упрощается сырьевой вопрос.
Государство, пусть и не так активно, как того бы хотелось представителям отрасли, поддерживает производителей. Масштабных проектов с привлечением российских компаний стало меньше, но в целом ситуация выравнивается.
Мирон Гориловский, Группа ПОЛИПЛАСТИК, генеральный директор
«Отдельные проекты есть. В частности, проект Тобольской промышленной площадки «СИБУР», это очень крупный проект. Мы смогли его выиграть, этот огромный объем – большое исключение. Но даже этот проект составляет лишь несколько процентов от нашего обычного объема производства. И он не может кардинально изменить ситуацию, может только несколько улучшить ее».
Выручка Группы ПОЛИПЛАСТИК в 2015-м составила 30 млрд рублей, прогноз на конец 2016-го года – не менее 33 млрд рублей, что позволяет говорить об устойчивой положительной динамике.
Группа продолжает разработку и внедрение новых видов продукции, постепенно выходя на европейский рынок, который более лоялен к инновациям. В отечественном поле пока сложно внедрять новые разработки. Однако в первой половине 2016-го года началось серийное производство многослойной трубы МУЛЬТИПАЙП ИС, которая нашла применение в горнорудной промышленности и отраслях, связанных с транспортировкой жидкостей с абразивными включениями. Целых 30-35% выручки ПОЛИПЛАСТИК связано с инновационной продукции, и это серьезный объем, который намереваются наращивать год от года.
Трубы МУЛЬТИПАЙП, источник: polyplastic.ru
Перспективы выхода из кризиса
По мнению экспертов, в отличие от 2008-го года, быстрого возвращения к докризисным показателям ожидать пока не стоит. Выход на уровень 2013-го возможен к 2017-2018 гг., а достигнуть увеличения оборотов получится не раньше 2020-го.
Мирон Гориловский, Группа ПОЛИПЛАСТИК, генеральный директор
«В 2016-м году, безусловно, перспективное направление – трубы для придомового применения, если мы говорим о полимерных трубах. Потому что у них был довольно большой объем импорта в Россию. Это не полиэтиленовые (ПЭ) трубы, а полипропиленовые, частично ПВХ, ПЭКС и прочее. Так вот 30-40%, которые составляли импорт, большая часть из них будет замещена на продукцию российского производства».
Эксперты все чаще говорят о «цепной реакции» в общем цикле для сегмента полиэтилена. В частности, производители увереннее заявляют о необходимости реконструкции своих линий и о продвижении новых проектов. По их мнению, это спустя некоторое время даст стимул к развитию переработки и росту рынка в целом.
Вместе с тем, рынок полимерных материалов в России освоен далеко не полностью. И обусловлено это не только кризисом, но спецификой продукции. Переход от традиционных стальных труб на полимерные происходит постепенно, что создает условия для развития индустрии.
