Заемщику без истории проще получить кредит в банке

В кризис людям, которые не имеют кредитной истории, как оказалось, получить кредит проще в банке, чем в микрофинансовой организации (МФО). Об этом свидетельствует анализ данных по выдачам за апрель, которые предоставили «Известиям» аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ, «дочка Сбербанка»). При этом МФО так и не стали полноценным конкурентом кредитным организациям. Исследование ОКБ наглядно демонстрирует, что у этих участников финансового рынка совершенно различная аудитория. 

По данным ОКБ, банки в три раза чаще, чем МФО, выдают кредиты заемщикам без кредитной истории. Так, 25% заемщиков, получивших кредит в банке, не имели кредитной истории, при этом в МФО доля таких заемщиков составила всего 8%. В целом же уровень одобрения заявок, у банков вдвое ниже, чем у МФО. Если банки в апреле 2016 года одобрили кредиты 13% заявителей, то МФО — 25%.

Если кредитная история плохая (просрочка более 90 дней), то банки одобряют новые кредиты только в 5% случаев, зато в МФО доля таких заемщиков 28,4%. При этом за последних два года доля таких клиентов в МФО выросла на 7 п.п. Отчасти такие цифры объясняются тем, что не все МФО (чаще всего небольшие) проверяют кредитную историю в кредитных бюро, поскольку считают это лишними тратами. Правда, как правило, с плохой историей заемщик получит заем под повышенные проценты. По данным ОКБ, среди клиентов МФО 31% хоть раз допускали просрочки платежей в 90 и более дней.

— Существующая тенденция говорит о том, что МФО и банки изначально нацелены на разные аудитории клиентов, — говорит гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский.

По его словам, люди без кредитного опыта чаще идут за первым кредитом в банки, где они могут получить более комфортные условия кредитования: широкую линейку кредитных продуктов, которые невозможно получить в МФО, длительный срок кредитования, более низкие ставки и более крупные суммы кредитов. Кроме того, сейчас банки активно предлагают кредиты своим существующим клиентам — участникам зарплатных проектов или владельцам депозитов, которые могли до этого не пользоваться заемными средствами.

— В МФО же зачастую обращаются люди, которые либо изначально не рассчитывают на получение кредита в банке, либо не могут его получить, в том числе и из-за испорченной кредитной истории, — говорит гендиректор ОКБ. — Кроме того, некоторые МФО, из числа работающих в онлайн-сегменте, не выдают займы людям без кредитной истории, так как для них это практически единственный источник достоверной информации, позволяющий объективно оценить рисковый профиль заемщика.

Такая разница в выборе клиентов без кредитной истории вполне логична, считает директор по управлению рисками сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Екатерина Казак.

— Эти финансовые учреждения более привычны им, знание брендов банков больше, чем микрофинансовых компаний, поскольку банки в десятки раз больше средств вкладывают в рекламу своих услуг. То есть банки просто привлекают больше заемщиков, — говорит она.

При этом Екатерина Казак подчеркивает, что для банков кредитная история является отнюдь не единственным источником подтверждения информации. Банки запрашивают у заемщиков гораздо больше документов, чем МФО, поэтому даже без наличия кредитной истории могут принять решение о выдаче кредита человеку на основании его справки о доходах, справки с работы или трудовой книжки.

— МФО запрашивают минимум документов, для них важна, помимо платежеспособности клиента, скорость выдачи ему займа, — говорит Екатерина Казак.

Если оценивать долю клиентов, не имеющих кредитной истории и получающих POS–кредит в банке «Хоум Кредит» то она составляет примерно 20–25%, отмечает аналитик «Хоум Кредита» Станислав Дужинский.

— В настоящее время наш банк не выдает кредиты наличными и кредитные карты клиентам с улицы, поэтому доля таких клиентов стремится к нулю. Исключением могут быть только наши зарплатные клиенты и держатели вкладов, но они не оказывают существенного влияния на данный показатель, — говорит Станислав Дужинский. — В крупных универсальных банках, где доля зарплатных клиентов среди лиц, получающих кредит, высока, доля клиентов без кредитной истории может быть выше, и, скорее всего, именно они оказывают влияние на среднерыночное значение. 

Представитель Альфа-банка сообщил, что банк кредитует все категории клиентов, как с кредитной историей, так и без. Но доля клиентов, которые ранее не имели кредитов, незначительная.

— Если смотреть на статистику выдачи кредитов клиентам, которые впервые обращаются в банк, то она отличается в зависимости от продуктов. Так, например, в кредитах наличными — примерно 5%, в кредитных картах — 9%, и самый высокий процент в POS-кредитовании — около 13% клиентов, которые не обращались в банк за кредитом ранее, — сообщили в Альфа-банке.

Анализ данных ОКБ показывает, что заемщики без кредитных историй по отношению к МФО существенно менее дисциплинированы, чем при взаимодействии с банками. Так, примерно 9% банковских заемщиков допускают просрочки в течение трех месяцев с момента выдачи кредита вне зависимости от наличия у них кредитной истории. В сегменте МФО картина совершенно другая: 22% заемщиков МФО, имеющих кредитную историю, допускали просрочки платежей в течение трех месяцев с даты получения займа, при этом среди заемщиков без кредитной истории таких неплательщиков почти вдвое больше — 42%. Это объясняется тем, что, как правило, в МФО обращаются заемщики, которые не прошли скоринг в банках и, таким образом, микрофинансовые компании выбирают «лучших из худших». Поэтому к таким клиентам МФО относятся осторожнее, отсюда и низкая доля одобрений займов клиентам без историй. 

По данным разных бюро кредитных историй, почти пятая часть россиян не имеют кредитной истории, говорит младший директор рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Юрий Беликов. Увеличение этого показателя в ближайшие несколько лет высоко вероятно под воздействием как кризисных явлений, так и демографических факторов, таких как старение нации.