Темпы роста ипотечного кредитования увеличились почти вдвое

Темпы роста ипотечных займов в первом полугодии 2014 года ускорились на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит компания «Секвойя кредит консолидейшн». Всего в первом полугодии 2014 года с помощью ипотечных займов банки привлекли 758,4 млрд рублей, в то время как за первые шесть месяцев 2013 года — 542,6 млрд. Суммарный ипотечный портфель на балансах банков на данный момент составляет около 3 трлн рублей. За последние полгода он вырос на 14,7% и составил 390 млрд рублей. 

По данным «Секвойи», наибольшее количество ипотечных кредитов за последние полгода были выданы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Тюменской области (в совокупности — 30,4% от всех ипотечных займов). При этом средний срок кредитования в целом по России составил 14,6 года. Самый большой срок займов на жилье в Тюменской области — 17,3 года, самый короткий, 11,4 года, — в Кемеровской области. В Москве и Московской области он составил 14,4 года и 14,3 года соответственно. Средний размер кредита на покупку жилья — около 1,7 млн рублей. 

Банки развернули активную борьбу за ипотечных заемщиков из-за того, что ЦБ ужесточил контроль за сегментом необеспеченного кредитования, уверены аналитики «Секвойи». Так, например, в марте 2013 года регулятор повысил минимальные ставки резервирования по необеспеченному розничному кредитованию, а с июля 2013 года — коэффициенты риска по кредитам с высокими ставками.

— В связи с серьезным ужесточением требований ЦБ по резервам для розничного кредитования сегмент кредитов с залогом динамично рос, и ипотека, конечно, не стала исключением. Кроме того, в условиях экономической нестабильности и геополитической напряженности население всё активнее стало вкладывать сбережения в недвижимость, что является одним из самых сильных драйверов роста ипотечного рынка, — объясняет гендиректор брокерской компании GKFX Дмитрий Раннев.

— В последнее время россияне волнуются за свои сбережения, многие перестают доверять крупные вклады банкам, опасаясь их потери как в результате отзыва лицензии у банка, так и в результате их инфляционного обесценения. В качестве наиболее надежной инвестиции в нашей стране традиционно рассматривают покупку жилья. Те же, кому не хватает сбережений на подобное приобретение, всё активнее прибегают к услугам банков по ипотечному кредитованию, — считает президент «Cеквойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева.

По оценке директора аналитического департамента United Traders Михаила Крылова, в топ-3 банков по привлеченным кредитам входят Сбербанк, ВТБ 24 и Газпромбанк. 

За первое полугодие 2014 года Сбербанк привлек ипотечных кредитов на сумму более 402 млрд рублей, сообщила «Известиям» пресс-служба банка, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель ипотечного кредитования Сбербанка России на 1 июля 2014 года составил 1,63 трлн рублей. 

По подсчетам Раннева, ВТБ 24 за первые шесть месяцев 2014 года выдал ипотечных кредитов на сумму в 200,7 млрд рублей, что на 30% выше прошлогодних показателей.

— У остальных игроков также наблюдался активный рост портфеля ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в диапазоне 25–35%, — говорит Раннев.

В погоне за ипотечного заемщика банки снижают требования к клиентам. Например, сейчас во многих банках первоначальный взнос по ипотеке не превышает 10%, более того, некоторые банки не просят предоставлять справку по форме 2-НДФЛ, заявляют представители «Секвойи».

В то же время аналитики предупреждают, что такой рост заимствований со стороны населения на покупку жилья может впоследствии ударить по самим кредиторам.

— Мы видели на примере кризиса 2008–2009 годов, что далеко не все ипотечные заемщики способны в несколько нестабильной экономической ситуации правильно оценить свои возможности по обслуживанию кредита в перспективе 3–5 лет, не говоря уже о более долгой перспективе. Да и предвидеть возможные колебания цен на рынке недвижимости также непросто. Всё это вызывает серьезные опасения, как бы бум ипотечного кредитования через 2–3 года не обернулся бумом неплатежей по выданным сегодня ипотечным кредитам, — опасается Докучаева.

С ней согласны и другие аналитики. 

— Кредитные учреждения пытаются направить непропорциональную долю своих ресурсов на жилищное кредитование. Это может привести к накоплению критической суммы задолженности по ипотеке, которая разнесет финансовую систему вдребезги. Надо отметить, что точка невозврата по этому тренду еще не пройдена, поскольку у нас нет сложных производных от ипотеки. Но имеющиеся кредиты сложно будет рефинансировать без потерь для банков, особенно мелких, которые бросают на ипотеку все ресурсы, — говорит Крылов.

По подсчетам аналитиков «Секвойи», по итогам года банки выдадут кредитов на покупку жилья на сумму 1,5 трлн рублей (в 2013 году данный показатель составлял 1,354 трлн рублей).