Страсти по СПГ

По оптимистичным прогнозам Международного энергетического агентства, к 2020 году США станут крупнейшим экспортером голубого топлива и могут вытеснить Россию с европейского рынка. И все благодаря экспорту сжиженного газа. Насколько все-таки реалистичны подобные прогнозы?

ействительно, строительство и эксплуатация межконтинентальных трубопроводов невероятно дорогой процесс. По­этому единственно приемлемым способом доставки газа из Северной Америки в Европу становится перевозка сжиженного природного газа (СПГ) специализированными морскими судами, оборудованными криоцистернами.

Сегодня это единственная форма транспортировки газа, при которой, по мнению экспертов, США могут занять лидирующие экспортные позиции на рынках других континентов. Главный минус транспортировки СПГ перед трубопроводным газом — потребность в значительных дополнительных затратах для его конечного использования. Так что любые проекты, связанные с СПГ, также требуют больших капиталовложений, долго окупаются и нуждаются в поддержке государства. Однако, по данным эксперта Энди Флауэра (Andy Flower, Oxford Institute for Energy Studies), их привлекательность по сравнению с подземными и наземными трубопроводами значительно возрастает при транспортировке на расстояния от одной-двух и более тысяч километров.

Революция или пиар-кампания?

С 2005 года потребность США в импорте газа упала на 65%, и, по некоторым оценкам, еще до конца текущего десятилетия страна вполне сможет не только перейти на полное самообеспечение газом, но и начать широкомасштабный экспорт СПГ на мировой рынок. Поспособствовал переходу Америки от импорта к экспорту Акт о чистой воде, принятый конгрессом в том же году. Он позволил реализовывать масштабные программы добычи сланцевого газа без проведения предварительной оценки воздействия на окружающую среду.

«Сжиженный природный газ из США к концу десятилетия будет конкурировать с российским газом на рынке Европы — региона, зависимого от импорта сырья», — заявил недавно Бергер Бейлтскард, директор по торговле СПГ ConocoPhillips. Ему вторит исследование, проведенное Бейкеровским институтом Университета Райса на средства министерства энергетики США, которое прогнозирует снижение доли России на западноевропейском рынке природного газа к 2040 году на 13% с 27%.

Нагнетают «обстановку» и многочисленные сланцевые проекты в Восточной Европе, готовящиеся к реализации по отработанной американской схеме. Правда, пока проект Exxon Mobil Сorp. в Польше с треском провалился, но американские компании планируют инвестировать в новые и новые скважины, в том числе и на Украине.

Доклад российского Фонда национальной энергетической безопасности последовательно опровергает тезисы «сланцевой революции» о торжестве Америки как «новой газовой державы». Развитие индустрии добычи сланцевого газа в США имеет все признаки финансового пузыря, который поощряется властями и поддерживается инвестиционными институтами, считают его авторы. «Ресурсная база сланцевых залежей выглядит ненадежно, геология — сложная, а экономика их разработки убыточна на протяжении последних лет». По оценкам экспертов, производители сланцевого газа искусственно занижают его себестоимость, и в реальности он обходится гораздо дороже, чем заявляют добывающие компании.

За морем телушка — полушка

Хотя последние годы американский газ внутри страны стоил в 2–3 раза меньше российского, по мнению Алексея Гривача, заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), в экспортном варианте «сжиженный газ из США не сможет конкурировать с нашим трубопроводным газом: в лучшем случае он будет стоить столько же или даже дороже». Он обращает внимание на объективную экономическую цепочку при производстве и сбыте СПГ. Сжижение газа поставщиком, его транспортировка, регазификация покупателем поспособствуют увеличению стоимости на каждом этапе.

Сейчас в Европу импортируется около 30 млн т СПГ, что даже меньше, чем 10 лет назад. «Получается, что последние 10 лет инвестиций в регазификацию и создание соответствующей инфраструктуры не были оправданы. Загрузка мощностей составляет всего 15%», — подчеркивает Гривач. Массовая кампания в СМИ о сланцевой революции и скорых поставках СПГ из США нужна для того, чтобы заставить нервничать руководство России и «Газпрома» и побудить идти на уступки импортерам «как по тактическим вопросам, так и по стратегическим».

«Претензии США на роль главного поставщика газа в значительно удаленных от него регионах мира выглядят откровенно неправдоподобно», — подтверждает и Алексей Долгов, руководитель проектов по нефти и газу консалтинговой компании SBS. На сегодняшний день объемы экспорта СПГ из США мизерны по отношению к рынкам Европы и стран Азии. Однако за последние несколько лет США начали планировать значительное развитие экспортных мощностей — новых и на базе уже построенных для импорта СПГ регазификационных терминалов. По оценкам SBS, перспективными рынками СПГ для США станут страны Центральной и Южной Америки. В гораздо меньшей степени из-за большей удаленности это будут отдельные страны Азии и Европы. Европейский же рынок в целом представляется для США менее перспективным, особенно в условиях значительного развития биржевого рынка газа.

Владимир Копытцев, генеральный директор нефтесервисной компании «Триас», также считает маловероятными значительные поставки американского газа в Европу, учитывая растущие потребности в нем на внутреннем рынке США и рынках их партнеров. Поставкам могут препятствовать и возможные новые административные барьеры, направленные на охрану окружающей среды и исполнение бюджета США. Увеличение экспорта американского газа при снятии ограничений, прогнозирует он, скорее всего, будет чревато ростом цен на внутреннем рынке и замедлением темпов экономического роста страны. Решатся ли на это американцы?

По данным Копытцева, объем производства газа в США, который может быть направлен на обеспечение европейских стран, составит в абсолютных величинах в общей структуре производства газа в США в 2040 году около 18,6 млрд куб. м, что эквивалентно всего около 10% российского экспорта газа в 2013 году. «Тем временем Россия может не только увеличивать стоимость газа для Европы, но и за время наращивания США экспортных потоков СПГ осуществлять частичную переориентацию на азиатско-тихоокеанский регион», — полагает эксперт.

Совершенно иной точки зрения придерживается Фарес Кильзие, глава российской консультационной группы Creon Energy. Он убежден, что для Европы и Азии СПГ из Северной Америки и Австралии станет основной альтернативой традиционным поставкам газа из России, Норвегии и Катара. «Долгое время препятствием на пути к широкомасштабному экспорту СПГ из США являлись административные барьеры со стороны правительства, но они наверняка будут преодолены в текущей политической ситуации».

На сегодняшний день в Северной Америке практически запущено строительство 20 новых экспортных СПГ-терминалов суммарной мощностью около 400 млрд куб. м газа. Если же все рассматриваемые сегодня проекты по СПГ будут реализованы и загружены, то предложение СПГ из США и Канады превысит всю нынешнюю мировую торговлю сжиженным газом. Уже с середине 2015 года начнутся отгрузки с первой очереди американского проекта Sabine Pass в Луизиане, переоборудованного с импорта на экспорт. «Даже сейчас в континентальной Европе долгосрочные контракты на поставку трубопроводного газа из России становятся менее выгодными за счет высоких цен и доступности СПГ. А уступки, на которые готовы идти поставщики, говорят о все большем сдвиге конъюнктуры рынка в сторону СПГ», — подчеркивает Кильзие.

Туманное будущее

В прошлом году доля России на мировом рынке производства СПГ составляла скромные 4,6%. Что же касается перспектив развития внутреннего российского рынка СПГ, то Алексей Гривач из ФНЭБ подчеркивает, что «сжиженный газ не товар, а способ доставки природного газа потребителю». Использование СПГ в качестве моторного топлива пока находится на начальной стадии и отложится на десятилетия. Этот способ эффективен при разработке шельфовых месторождений, когда газ нельзя дальше транспортировать по трубе. «Географию России с ее закрытыми морями не переделать... Однако как опция могут иметь успех отдельные проекты на Сахалине, где под боком примостились два крупнейших рынка-потребителя — Япония, где почти 100% потребности в газе покрывается СПГ, и Южная Корея», — считает он. Логично предположить, что экспорт российского сжиженного газа в Европу при отлаженных трубопроводных поставках по большому счету ничего не изменит.

С ним полемизирует Алексей Долгов. «География России и размещение населения, наоборот, создают условия для роста спроса на решения на основе СПГ. Как крупнотоннажные для экспорта, так и малотоннажные для внутреннего рынка», — возражает эксперт. Мощности США намного более удалены от рынков Азии и ЕС, чем российские проекты крупнотоннажного СПГ. А значительное количество малых и средних населенных пунктов, разбросанных по территории субъектов РФ и в том числе поэтому до сих пор не подключенных к трубопроводному газу, может стать значимым внутренним рынком для малотоннажного СПГ. «Актуальность малотоннажного СПГ очевидна: по состоянию на 2013 год треть (!) населения России не подключена к газу, а средний уровень газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока составляет около 7%».

На Восток!

1 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал Закон о либерализации экспорта СПГ. Право экспорта сжиженного газа получили компании, чья лицензия по состоянию на 1 января 2013 года предусматривала строительство завода СПГ, а также поизводители с долей участия государства более 50%, разрабатывающие участки недр в границах внутренних морских вод, территориального моря и континентального шельфа. Таким образом, самостоятельными экспортерами СПГ смогут стать не только «Газпром», но и другие производители СПГ — «Роснефть» и «НОВАТЭК».

В настоящее время в России действует один завод СПГ, ориентированный на глобальный рынок, — Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi). За последнее время также были анонсированы проекты «Владивосток СПГ» и «Балтийский СПГ» компании «Газпром», «Ямал СПГ» компании «НОВАТЭК», проект «Роснефти» на Дальнем Востоке, а также «Печора СПГ» и отложенный на неопределенное время «Штокман» все того же «Газпрома».

«Наиболее перспективными из этих проектов выглядят проекты на Дальнем Востоке, что объясняется прежде всего логистической близостью к наиболее динамично развивающемуся Азиатско-Тихоокеанскому региону», — считает Фарес Кильзие. Также достаточно интересным выглядел проект «Печора СПГ» с учетом обеспеченности газом и возможных схем поставок. «Что касается проекта «НОВАТЭКа» «Ямал СПГ», то по своему масштабу проект близок к строительству БАМа», — считает Фарес Кильзие. — Новый закон поможет диверсифицировать поставки и повысить эффективность работы российских компаний. Но его не нужно расценивать как панацею от конкурентов на глобальном рынке».

CПРАВКА

Сжиженный природный газ, или СПГ, о котором столько говорят в последнее время, — это «обычный» природный газ, зачастую взятый прямо из трубы и после предварительной подготовки доведенный до жидкого состояния путем поступенчатого охлаждения до минус 160 градусов по Цельсию. При этом объем газа уменьшается примерно в 600 раз. В пункте назначения СПГ предстоит обратный процесс перевода в «естественное» газообразное состояние. Газ нагревают в специальных терминалах и затем сбрасывают в основную газораспределительную сеть.