Просрочка микрозаемщиков увеличилась вдвое
Население всё хуже платит по микрозаймам, объем просроченной задолженности по которым за 10 месяцев этого года достиг 25 млрд рублей, вдвое превысив аналогичный показатель 2012-го (12,5 млрд рублей). Такие данные приводит Национальная служба взыскания (НСВ).
В работу коллекторов передается свыше 50% проблемных микродолгов — около 13 млрд рублей. По прогнозам НСВ, к концу 2013 года объем просрочки по микрозаймам, переданным профессиональным взыскателям долгов, составит 15 млрд рублей, что вдвое превышает показатель 2012 года (7,5 млрд). В 2011 году коллекторы получили в работу 550 млн рублей микродолгов, в 2010-м — 450 млн.
— Значительный рост просрочки в секторе микрокредитования обусловлен, с одной стороны, эффектом низкой базы (рынок микрозаймов начал активно развиваться последние три года фактически с нуля), с другой — объективными характеристиками сегмента, которые предусматривают высокие риски невозврата выданных средств, — комментирует старший вице-президент НСВ Сергей Шпетер.
Высокий уровень просрочки микрофинансовые организации (МФО) компенсируют высокими ставками по выдаваемым займам: они могут составлять 200–300% в год, а в отдельных случаях доходить до 2600%.
Согласно расчетам НСВ, уровень просроченной задолженности (соотношение проблемных займов к общему портфелю) в секторе МФО намного превышает банковский и оценивается на уровне 33% (аналогичный показатель в банковском секторе составляет 4,5%). При этом уровень просрочки у отдельных операторов рынка микрофинансирования достигает 50% от выданных займов.
— Рынок МФО повторяет банковский путь, и объемы передачи задолженности на аутсорсинг буду только расти, причем даже более быстрыми темпами, нежели у банков, — акцентирует Шпетер. — Это обусловлено общим ростом рынка микрофинансирования и упрощенной процедурой оценки заемщиков, которая обеспечивает существенное конкурентное преимущество перед банками, работающими в том же сегменте.
Как отмечал ранее первый зампред ЦБ Алексей Симановский, за прошлый год объем рынка микрофинансирования увеличился с 3 млрд до 40 млрд рублей. Сейчас он превышает 50 млрд рублей. Рост рынка микрокредитования в 2013 году составит не менее 75–80% и совершенно точно достигнет 85 млрд рублей, указывает замгендиректора по развитию бизнеса, член правления МФО «МигКредит» Динара Юнусова. В то же время объем банковского розничного кредитования, по данным ЦБ, вырос на 24,5%, до 9,619 трлн рублей. Из них просрочено 435,5 млрд рублей против 313 млрд на начало года.
Регионы, лидирующие по объему просроченных микрозаймов, — Центральный, Приволжский и Дальневосточный федеральные округа (доля в общем объеме долгов, переданных коллекторам, — 24%, 18% и 17% соответственно). Города-лидеры по объему проблемных микродолгов: Москва, Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Самара, указывают в НСВ.
Как отмечает руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков, микрозаймы в первую очередь нацелены на заемщиков, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться предложениями банков.
— Кредитные риски у МФО выше, чем у банков, при этом их портфели формируются за счет выдачи сравнительно небольших сумм, — говорит Волков. — Кроме того, из-за недостаточно эффективных систем оценки заемщиков для большинства МФО характерен более высокий процент мошеннических операций. Отсюда повышенные издержки на взыскание задолженности и большая стоимость портфеля для взыскания.
Потратив 2 тыс. рублей на взыскание долга суммой 1 тыс., коллектор окажется в убытках, соглашается старший аналитик Национального рейтингового агентства Максим Васин.
Тем не менее долги МФО всё равно интересны коллекторским агентствам, в первую очередь региональным, так как их объем постоянно растет и конкуренция подталкивает к освоению этого рынка, отмечает гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин.
Микродолги дешевле банковских. Если цена права требования по банковским долгам превышает 5% от общей суммы долга (долгового портфеля), то по микрофинансовым составляет 2–4%.
