Кризис машин
Резкое падение продаж автомобилей в России хоть и было ожидаемым, но все равно застало автопроизводителей врасплох. Чтобы решить эту проблему, представители автопрома рассчитывают на банки, которые вроде бы и рады помочь, однако сами ждут поддержки со стороны государства, так как напуганы огромным количеством «плохих автокредитов». Пока же проводятся все согласования, россияне продолжают отказываться от покупки дорогих машин, предпочитая ездить на старых автомобилях.
Вслед за производителями иностранных автомобилей о сокращении продаж отчитался и «АвтоВАЗ», сумевший реализовать за полгода лишь 44,3 тыс. машин (на 24 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Всего же за шесть месяцев 2013 года в России было продано на 6 % меньше автомобилей, чем в 2012 году. Сокращение продаж касается в первую очередь недорогих машин и объясняется насыщением рынка – фактически все, кто хотел иметь транспортное средство, уже приобрели его в последние два года. Что же касается обновления личного автопарка россиян, то сделать это не позволяет состояние отечественной экономики.
Эксперты отмечают, что уровень продаж легковых автомобилей является хорошим индикатором состояния экономики в целом. «Экономического роста как такового в стране не происходит. И получается, что, с одной стороны, власти продвигают программы льготного кредитования и совершают другие шаги для наращивания объемов продаж, а с другой – люди остерегаются покупать новые машины, опасаясь очередного витка кризиса. В конце концов можно и на старой машине поездить», – отмечает директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков, добавляя, что падение спроса касается в основном бюджетных автомобилей.
Туманное будущее
Как показывают исследования, проведенные автодилерами, падение продаж коснулось не только новых недорогих автомобилей, но и подержанных, которые из-за уценки перешли в категорию бюджетных. Кроме того, на рынке сократилось и количество подержанных авто: решив не покупать новую машину, россияне, естественно, отказываются и от продажи старой. Правда, сегмента автомобилей премиум-класса спад не коснулся. «Наиболее чувствительным к изменению рыночной ситуации оказывается бюджетный сегмент, – подчеркнул Андрей Петренко, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). – Владельцы автомобилей премиум-марок более стабильны в своем потребительском поведении: если они привыкли менять автомобиль через 2–3 года после завершения срока гарантии, то, как правило, и продолжают так поступать независимо от каких-то симптомов кризиса». В то же время покупатели недорогих иномарок, особенно те, кто берет машину в кредит, при малейших признаках нестабильности предпочитают отказываться от обновления личного автопарка. Именно поэтому в проигрыше оказываются производители бюджетных машин, в первую очередь – «АвтоВАЗ».
Автопроизводители с неуверенностью дают прогнозы на ближайшее будущее, даже не рискуя называть точные даты возможного увеличения уровня продаж. О том, что 2013 год автопром закончит «в минусе», говорили еще год назад. Однако насколько серьезным окажется этот спад, мало кто предполагал. «Делать какие-либо прогнозы даже на будущий год сложно, – говорит Игорь Коровкин, исполнительный директор НП «Объединение автопроизводителей России». – Если будет стагнация, то в 2014 году возможны какие-то позитивные сдвиги. И в этом случае с 2015 года, может быть, рынок даже подрастет».
Что же касается структуры российской автомобильной промышленности, то в ближайшее время она должна стать «полностью местной» – производители иномарок перейдут на комплектующие отечественного производства, при этом им предстоит наладить бизнес таким образом, чтобы использование дорогих деталей российского производства не повлияло на конечную цену продукции. Таким образом, автопроизводители выполнят обязательства перед российскими властями. А правительство, со своей стороны, в качестве ответного шага уже запустило государственную программу льготного автокредитования.
Но даже если бы в экономике страны все было в порядке, производителям не удалось бы избежать сокращения продаж. «Падение спроса на бюджетные автомобили вызвано еще и тем, что в 2011–2012 годах наблюдался острый дефицит автомобилей практически всех марок, – отметил Андрей Петренко. – Очереди на некоторые модели достигали года, а то и полутора лет». В итоге производители увеличили объемы выпуска, и сегодня предложение банально превысило спрос.
Делайте ваши ставки!
Оказать настоящую помощь автопрому в состоянии только банки. Никакое государственное стимулирование не может увеличить рост продаж автомобилей так, как это способны сделать дешевые кредиты. Поэтому еще летом по рынку поползли слухи о том, что ведущие автоконцерны готовят для финансово-кредитных организаций предложение, от которого те просто не смогут отказаться. О каких именно производителях идет речь и что за предложение они подготовили, до сих пор не ясно. И похоже, что раньше февраля будущего года переговоров на эту тему ожидать не приходится, но сама возможность их проведения никого не удивляет.
То, что идея о «корпоративном предложении» возникла в начале лета, объяснимо – в июне даже оптимисты поняли, что если падение продаж продолжится такими же темпами, то через год ситуация станет просто катастрофической. Потому и слухи об «особо выгодном предложении» появились сразу после появления полугодовой статистики. Автопрому просто некуда будет деваться, если заводы будут забиты нераспроданными машинами, кроме как «сдавать» свою продукцию по заниженной цене или компенсировать банкам возможные риски. Но со своим предложением автоконцерны пока не спешат.
«Слухи о том, что автопроизводители подготовили какие-то предложения для банковского сектора и готовы лоббировать их, в принципе могут оказаться реальностью, – считает Ян Арт, вице-президент Ассоциации региональных банков России. – Но поскольку осенью рост интереса банков к автокредитованию чуть-чуть подогреется, банки сами будут заинтересованы в наращивании автокредитования». Он уточняет, что речь идет об увеличении резервной доли Центробанка на все виды беззалогового кредитования. Так как автокредитование является массовым видом кредитования и не попадает под категорию беззалоговых займов, то кредитные организации сами и без чьей-либо просьбы начнут активно продвигать новые и более выгодные продукты на рынок.
При этом ждать от банков каких-то сверхновых продуктов было бы ошибкой. Вряд ли они смогут предложить россиянам что-то принципиально новое – все возможные маркетинговые ходы, вплоть до увеличения срока кредитования до 10 лет, уже перепробованы, и вопрос стоит уже не об аппетитах кредитных организаций, а о том, какие условия для работы создало для них государство. «Стимулировать рынок можно разными путями, но главным конечно же остается кредитование, – считает Игорь Коровкин. – Однако здесь основной проблемой является высокий уровень ставки рефинансирования, установленный Центробанком». О том, чтобы снизить эту ставку, разговоры ведутся, но ничего конкретного пока не происходит. Денег на увеличение кредитования по-прежнему не хватает, хотя это был бы самый правильный и выгодный, в первую очередь для покупателей, вариант решения проблемы – понизились бы проценты. Сейчас минимальная ставка автокредитов колеблется от 14 до 15 %, хотя на рынке преобладают кредиты с 20 , а-то и 25 % годовых.
Опасные кредиты
Автопроизводители понимают, что розничное кредитование в России является перекредитованным и сейчас у банков фактически нет возможности нарастить объемы займов под покупку машины. Этим также объясняется нежелание автопрома спешить со своими предложениями. «Риски банков растут, российская банковская система за 20 лет своего существования умудрилась не найти для себя источников длинных кредитов, – отметил Василий Солодков. – Кроме того, сейчас правительство девальвировало рубль, в стране идет падение экономического роста, а значит, будет расти число невозвратов и по автокредитам». По этой причине банки просто боятся предпринимать серьезные шаги в одиночку. У банкиров должны появиться хотя бы какие-то гарантии того, что риски невозвратов по автокредитам, которые сейчас составляют уже больше 50 %, как минимум не будут увеличены.
Большинство экспертов согласны, что производители в партнерстве с банками способны предложить интересные для потребителя кредитные продукты. Особенно сейчас, когда начала действовать и программа государственной поддержки. Некоторые участники рынка даже предлагают включить в эту схему дилеров – чтобы те со своей стороны включились в масштабную кампанию по продвижению нераспроданных авто в массы. Однако автодилерам, похоже, достаточно и процентов, которые они получают с продаж. «Вне всякого сомнения, выгодные кредитные программы помогают стимулировать спрос на автомобили, – подчеркнул Андрей Петренко. – Мы, дилеры, как правило, не разрабатываем какие-то свои кредитные продукты в партнерстве с банками. Это прерогатива автопроизводителей, многие из которых имеют свои собственные банки, обеспечивающие самые выгодные условия кредитования для данной марки».
Рынок взаимопомощи
Итак, автозаводы забиты новыми нераспроданными машинами, банки «перегружены» плохими автокредитами, а потенциальные покупатели боятся тратиться на новые авто, потому что экономический рост России сокращается... Изменить ситуацию, как считают эксперты, возможно лишь комплексными мерами. Понятно, что правительство «дергать» по вопросу снижения ставки рефинансирования никто не станет. Во всяком случае, ближайшие полгода-год.
Государство только что запустило программу льготного автокредитования, и до тех пор, пока не появятся хотя бы промежуточные результаты, ни о каких шагах государства навстречу пожеланиям банков говорить не стоит. В сложившейся ситуации банкиры уже сами просят автопроизводителей посодействовать им и «продавить» на государственном уровне создание единой базы данных автомобилей, выданных в кредит, с тем чтобы снизить риски, уменьшив число мошенничеств с автокредитами. «До сих пор на общенациональном уровне нет единого реестра залогового движимого имущества. Как только он будет создан, резко уменьшатся объемы мошенничества, да и вообще весь рынок станет прозрачнее», – подчеркнул Ян Арт. По его мнению, этим вопросом должно заняться государство, а если быть точнее – ГИБДД.
Со своей стороны автопроизводители не понимают, зачем подключать к созданию реестра государство, если бизнес может и самостоятельно составить его. «Какой смысл дополнительно нагружать ГИБДД, если есть страховые компании, которым по роду их деятельности нужна информация о форме собственности автомобиля», – убежден Игорь Коровкин. Лучше подключить к этому процессу страховые компании, чем госструктуры, и в любой момент иметь доступ к информации – кто водит машину, менялся ли владелец, не использовались ли с конкретным автомобилем мошеннические схемы.
Почему, в свою очередь, банки не рассматривают возможность привлечения к процессу страховщиков – пока не ясно. Очевидно одно: в ближайший год автопроизводителям придется надеяться только на программу льготного кредитования и на рост экономики. Если же этого не произойдет, то, возможно, мы станем свидетелями беспрецедентного падения цен и кредитных ставок на автомобили.
