Нефтяники встали на крыло

Российские нефтяные гиганты расширяют производство авиакеросина. Но вытеснить с рынка независимые топливо-заправочные аэропортовые компании они не смогут по крайней мере еще три года. Передышку в жесткой конкурентной борьбе «независимым» даст очень долгая и сложная процедура согласований проектов строительства аэропортовых заправочных комплексов и их сертификации.

Нефтяные компании всегда производили авиакеросин, но продавали его аэропортовым топливно-заправочным компаниям (ТЗК). Еще недавно ТЗК входили в состав аэропортов и никого на свое поле не пускали. И хотя уже несколько лет такую практику пресекают антимонопольные органы, до последнего времени в отрасли мало что менялось. Часто ТЗК оставались независимыми только на бумаге, будучи аффилированы с аэропортами.

Сейчас картина меняется кардинально. Например, в первом полугодии объем реализованного компанией «Газпромнефть-Аэро» («дочка» «Газпром нефти») авиатоплива «в крыло» увеличился на 38%, до 639 тыс. т. Компания пошла еще дальше — объявила о создании единой сети по обслуживанию клиентов с одним из европейских лидеров в авиазаправке Air Total International (входит в группу французской нефтяной компании Total).

Почему вдруг крупные, добывающие нефть и имеющие собственные НПЗ компании заинтересовались заправкой самолетов? Ведь объем рынка здесь в десятки раз меньше продаж автомобильных бензина и солярки. Похоже, все дело в амбициозных планах по увеличению производства. По информации Министерства энергетики России, в 2011 году российские нефтяники собираются произвести 8,8 млн т авиакеросина. Но, по планам компаний, к 2015 году выпуск авиационного топлива вырастет до 15 млн т. Появление на рынке «лишних» 6 млн т (прирост почти на 70%) может значительно усилить конкуренцию.

Вот нефтяные компании и начали быстро осваивать новый для себя рынок заправок самолетов «в крыло». «Газпром нефть» первой объявила работу ТЗК приоритетным направлением развития своего бизнеса. В 2010 году компания заняла 18% рынка и стала  первой по объемам. Конкурентное преимущество нефтяных компаний здесь очевидно: сейчас аэропорты не могут запретить прийти другому ТЗК, а нефтяники имеют возможность предложить более низкие цены, чем прежние посредники. Ведь они сами керосин и производят. Свои ТЗК в стране также имеют крупнейшие нефтяные компании «Лукойл» и ТНК-ВР. Компания «РН-Аэро» («дочка» «Роснефти») в 2010 году удвоила объем заправки «в крыло» в девяти аэропортах своего присутствия, доведя его до 79 тыс. т. Что мешает им легко выдавить всех независимых заправщиков из аэропортов?

На самом деле все не так просто. В России 76 крупных аэропортов и еще 163 мелких — региональных и специализированных, свидетельствуют данные Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). В каждом надо заправлять самолеты и вертолеты. Но для крупного бизнеса интересны от силы 12 крупнейших аэропортов, говорят эксперты.

— Чтобы делать бизнес, нефтяникам нужны значительные объемы перевозок. Основная масса аэропортов их не интересует, — говорит генеральный директор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев. — С точки зрения аэропортов приход нефтяных компаний — это неплохо. Раньше аэропорт можно было винить в завышении цен, теперь ТЗК в аэропорту как минимум две. Пока все довольны.

А вот надежда, что новые игроки снизят цены, не оправдалась. Наоборот, цены растут. С начала года тонна авиакеросина в среднем по России подорожала на 13,4%, до 31,2 тыс. рублей, отмечает аналитическое агентство «Кортес». Это почти вдвое быстрее инфляции.

Стоимость керосина в аэропорту на 80–85% состоит из отпускной цены НПЗ, маржа заправщика и так невелика, отмечают «независимые».

— Конкуренция пока не особо сильна, в России еще есть где развернуться. К тому же число ТЗК можно наращивать и дальше. В Европе в одном аэропорту могут работать и восемь заправщиков, — заявила представитель компании «Аэрофьюэлз» (независимый заправщик) Анастасия Матюшина. — Пока нам удается создавать конкуренцию между нефтяными компаниями, покупая керосин на тех НПЗ, где он в данный момент дешевле.

Парадокс в том, что все же главная надежда «независимых» — это знаменитая российская бюрократия.

— Резкого увеличения доли крупных нефтяных компаний на рынке заправок в аэропортах мы не ожидаем. В нашей стране построить ТЗК в лучшем случае можно за три года — это связано с получением разрешений, выделение земли, сертификацией. Не исключаются и препоны со стороны местного монополиста. В этом случае «заходить» в один аэропорот можно и 10 лет, — говорит Анастасия Матюшина.

Так что как минимум три года спокойной жизни у «независимых» ТЗК есть. Лишь бы нефтяные монополии не стали между собой договариваться. Тогда захватить аэропорты им и вправду будет несложно.