Международная ассоциация импортеров сжиженного природного газа (GIIGNL) опубликовала новый доклад, который показал достаточно ожидаемую вещь. Разрекламированный сжиженный природный газ (СПГ) из США не только не потеснил российские трубопроводные поставки, но и проиграл российскому СПГ как в Евросоюзе, так и на рынках Азии.
Рынок сжиженного природного газа растет. Если в 2017 году всеми потребителями было импортировано 289,8 млн т СПГ (400 млрд куб. м), то в 2018-м этот показатель увеличился до 313,8 млн т (433 млрд куб. м). При этом среднегодовой рост потребления газа в мире за последние 10 лет составлял порядка 65 млрд куб. м.
Основной потребитель и драйвер рынка СПГ — Азия. Ее доля увеличилась с 73,9% в 2017-м до 76% в 2018-м. Таким образом, этот регион не только обеспечивает более трех четвертей мирового спроса на СПГ, но и растет быстрее рынка. Разумеется, первую скрипку здесь играет Китай. Эта страна уже опередила Южную Корею по импорту СПГ, а в 2019 году обгонит нынешнего лидера — Японию.
Прошло девять лет с момента, когда в российских СМИ на полном серьезе стал обсуждаться вопрос продажи «Газпрома». Отдать его предлагалось хоть кому-нибудь, пока он не пал в бесперспективной борьбе с катарским СПГ и сланцевым газом. Затем звезда последнего поблекла, его добыча в странах Европы так и не началась, а Катар увез три четверти своих объемов по долгосрочным контрактам в Азию. Но свято место пусто не бывает.
На смену старым угрозам пришла новая — американский СПГ. И вот уже семь лет как в представления широкой общественности вольно или невольно внедряется тезис о том, что Соединенные Штаты будут вытеснять российский газ с европейского рынка.
Экспорт СПГ из США стартовал в 2016-м. К середине года цены на газ практически на всех рынках достигли минимумов. Благодаря этому мир пережил репетицию ценовой войны, в ходе которой стало ясно, какие компании могут сохранить прибыльный бизнес при низких ценах на углеводороды. Поставщики американского СПГ оказались не в числе победителей.
Но при этом руководство Соединенных Штатов периодически заявляет о готовности их страны заместить для европейских союзников российские поставки. Ирония ситуации заключалась в том, что у Штатов нет своей крупной компании, обладающей широкими возможностями по экспорту газа. Ни добытчики, ни те два с половиной завода, которые сейчас производят СПГ в США, сами практически не занимаются его транспортировкой. Они продают газ третьим компаниям, которые вольны выбирать направление поставок. В основном они везут его в Азию и Латинскую Америку.
Как и для всех прочих поставщиков, для них Европа является пусть и заметным, но весьма вторичным рынком. Связано это с ценой. Азия предлагает в среднем более привлекательные условия.
В 2017 году Европа импортировала 45,98 млн т СПГ (63,46 млрд куб. м), в 2018-м импорт немного подрос — до 48,91 млн т (67,5 млрд куб. м). Но в данном случае мы учитываем Турцию, занимающую второе место по объемам закупок в регионе. Без нее показатели сразу становятся более скромными — 38,65 млн т (53,3 млрд куб. м) в 2017-м и 40,61 млн т (56 млрд куб. м) в 2018-м. При этом в ЕС наблюдается чудовищный избыток мощностей для приема СПГ. Примерно 75% из них не используются на протяжении многих лет. То есть Европа имеет техническую возможность закупать больше сжиженного природного газа, но нет поставщиков, которые могли бы ей его предложить в нужных количествах и по желаемой цене.
С учетом относительно небольшого объема закупок сжиженному природному газу на европейском рынке приходится конкурировать не с трубопроводным газом, а с другим СПГ. Так, в прошлом году немного сократил поставки Катар. Зато вырос импорт из России, который достиг 4,43 млн т (6 млрд куб. м). Для сравнения: из Штатов в Европу было завезено 2,49 млн т (3,43 млрд куб. м). Россия обладает очевидными преимуществами — ниже операционные затраты на производство газа (даже учитывая крайне северное расположение месторождений) и более короткое транспортное плечо.
Интересно, что и на азиатском направлении поставщики российского газа опередили поставщиков американского — 12,86 млн т (17,75 млрд куб. м) против 10,73 млн т (14,81 млрд куб. м). Ничего удивительного нет. На Сахалине вот уже 10 лет работает завод сжиженного природного газа «Газпрома». Да и проект НОВАТЭКа имеет доступ на азиатский рынок.
Но, по всем прогнозам, объем производства СПГ в Штатах будет расти. Уже в нынешнем году будут запущены новые предприятия. Россия в этом плане отстает — новые заводы сжиженного природного газа «Газпрома» и НОВАТЭКа заработают только в 2020-х. Но здесь есть два момента. Во-первых, производство газа — это не соревнование, в котором побеждает тот, кто первый запускает предприятие. Во-вторых, суммарные мощности по сжижению газа в мире составляют 406 млн т (560 млрд куб. м). В 2017 году их было 365 млн т (503 млрд куб. м). То есть с ростом производственных возможностей увеличивается и количество простаивающих. Теоретически возможные поставки не равны реальному объему предложения.
Тем не менее, хотя конкуренция, вероятно, обострится, рынок будет расти. Евросоюз вскоре значительно увеличит импорт газа — за счет падения собственной добычи и закрытия угольных электростанций. Также спрос возрастет в Китае. Это означает, что места на рынке хватит куда большему количеству производителей, чем сейчас.
Автор — аналитик, заместитель генерального директора Института национальной энергетики
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
