Выйти из-под ОПЕКи: России не нужно соглашение с нефтяным картелем
Конечный бенефициар сделки ОПЕК+ — Соединенные Штаты, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Российские компании должны защищать свою долю на рынке, а не помогать американцам провести вторую «сланцевую революцию». Выгоды РФ от соглашения с участниками картеля далеко не очевидны. Договоренности действуют до конца июня. По прогнозам Международного энергетического агентства, если сделка не будет продлена, это позволит России к 2021 году добиться рекордных показателей добычи нефти — 11,8 млн баррелей в сутки.
Сделка в пользу США
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует до конца первого полугодия. Решение о продлении будет приниматься в июне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе заседания Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК+ 18 марта.
Однако, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, эта сделка невыгодна России, главный выгодоприобретатель здесь — США, которые вкладываются в сланцевую нефть и проводят жесткую политику по увеличению своей доли на рынке. Американцам нужны высокие цены, так как себестоимость добычи сланцевой нефти примерно вдвое выше, чем российского «черного золота».
Соглашение ОПЕК+ в долгосрочной перспективе вредно для России, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
— Со стратегической точки зрения, нужно понимать, что цена на нефть определяется в первую очередь спекулятивными факторами и американскими санкциями, — отметил он. — Вот «вырубили» санкциями Иран и Венесуэлу — цена на нефть поднимется при любых обстоятельствах. Федеральная резервная система США вкачала деньги, как она делала до 2014 года, цены долетели до $149 за баррель. ФРС перестала вкачивать деньги — упали до минимального уровня. Это вопрос вообще не о ценах. В стратегическом плане это вопрос о переделе рынков. При высоких ценах на нефть Соединенные Штаты Америки могут наращивать добычу сланцевой нефти до плюс бесконечности. И ОПЕК+ просто расчищает мировой рынок для американской сланцевой нефти.
Если Америке нужна нефть не ниже 50–60 — она будет такой, не зависимо от того, что будет делать ОПЕК+. По сути, задача ОПЕК+ — освобождать рынки для дорогой американской нефти, убирая с них дешевую не американскую.
Сделка ОПЕК+ льет воду на мельницу американцев, поскольку она обеспечивает комфортную цену для их нефтяников, согласен пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он напомнил, что в начале марта в Хьюстоне прошла конференция CERA Week.
— На CERA ежесекундно звучали декларации — в Соединенных Штатах наблюдается колоссальный рост сланцевой добычи. Обещали вообще какой-то рекордный рост. Заявляли о том, что Соединенные Штаты станут в течение нескольких лет экспортером нефти, заметьте, не газа, а нефти, и превысят по объемам экспорта Россию. Ранее разработкой американской сланцевой нефти в очень большой доле занимались мелкие и средние компании. Их в Америке множество. А сейчас туда приходят мейджоры — крупные игроки. С абсолютно другими возможностями. И говорят про вторую сланцевую революцию. Уже чисто нефтяную, потому что газовая, добыча газа из сланцевых пород, уже состоялась, — заявил Михаил Леонтьев.
Как уточнил пресс-секретарь «Роснефти», граница рентабельности у американцев, добывающих сланцевую нефть, составляет примерно $60 (Brent). Соответственно, нынешняя цена ($67) для них очень комфортна. И получается парадоксальная ситуация: Россия искусственно ограничивает свою добычу, а американские нефтяники наращивают ее ударными темпами. Неудивительно, что американские сланцевые нефтедобытчики поддерживают сделку ОПЕК+.
Защитить свои интересы
Однако соглашение поддерживают и некоторые российские частные компании, в том числе «Лукойл». По словам Михаила Леонтьева, такое заявление на CERA Week сделал глава «Лукойла» Вагит Алекперов, «причем от имени отрасли».
— Сейчас у «Лукойла» идет естественное падение добычи. Для рынка «Лукойл» прикрывается сокращением добычи в рамках квот ОПЕК+, хотя, на самом деле, сокращение связано с тем, что компания максимизирует прибыль, выводит огромные дивиденды, существенно сокращая капиталовложения. При этом вкладываться она готова куда угодно, лишь бы не в Россию. Например, недавно «Лукойл» вложился в проекты в Узбекистане. Там ожидается либерализация цен на топливо, и компания рассчитывает заработать на этом рынке, — отметил Михаил Делягин.
Действительно, «Лукойл» сокращает добычу в России и связывает свои перспективы с ее ростом в других странах, поэтому и не видит для себя проблем в сделке ОПЕК+, заявил экономист Михаил Хазин.
С другой стороны, как отмечает старший аналитик Citi по нефти и газу Рональд Смит, «ключевые компании, такие как «Роснефть» и «Газпром нефть» располагают значительными мощностями, которые простаивают из-за ограничений в соглашении ОПЕК+. Это происходит в то время, как они готовятся ввести в эксплуатацию новые проекты, находящиеся в разработке в течение многих лет. К тому же, в ближайшем будущем ОПЕК+ придется решать тактическую проблему — как и когда вернуть себе долю рынка, не вызвав при этом обвала цен на нефть. Это легче сказать, чем сделать, что показала прошлогодняя попытка восстановить уровень производства нефти».
«Более высокие цены и их низкая волатильность –– будут стимулировать появление альтернативных производителей нефти и сокращение спроса, — подчеркивает аналитик. — Благодаря росту цен в результате первого раунда снижения добычи ОПЕК+ американские производители сланцевой нефти с 2016 года увеличили производство на 3,4 млн баррелей в день, с легкостью поглотив долю в 1,8 млн баррелей, добровольно пожертвованную членами ОПЕК+, а также значительную часть спроса, который увеличился с того времени. Американская индустрия сланцевой нефтедобычи постоянно превосходит ожидания как пессимистов, так и оптимистов. И само существование ОПЕК+ является для нее своего рода страховкой. Понимание того, что в непростой ситуации на рынке организация поддержит цены на нефть, позволяет производителям сланцевой нефти получать финансовую поддержку для дальнейшего наращивания производства».
— С точки зрения государственной политики и стратегии, от ОПЕК+ нужно отказываться, — полагает Хазин. — Потому что локальный выигрыш (дополнительные доходы федерального бюджета от повышения цен на нефть. — «Известия») будет компенсирован долгосрочным, чтобы не сказать вечным, поражением.
«Российские компании при поддержке российского правительства должны защищать свою долю на рынке, а не помогать американцам провести вторую сланцевую революцию и избавить мир от российских энергоносителей, — добавляет Хазин. — У нас, к сожалению, нет энергетической стратегии глобального масштаба у российских нефтяников — 85% прибыли уходит на налоги, у американских — 40%. В Америке — сланцевая революция, в России, похоже, грядущая потеря рынков».
Эксперт уверен, что США всё настойчивей будут стараться вытолкнуть Россию с мирового нефтяного рынка, преследуя как экономические, так и политические интересы, поэтому наша страна должна по максимуму использовать свой нефтегазовый потенциал, увеличивать и закреплять позиции на мировом нефтяном рынке.
— Когда вы боретесь за какой-то рынок, вам важнее сохранить свою долю на рынке, чем сохранить сегодняшние текущие доходы. Грубо говоря, иметь сегодняшний наш экспорт при цене даже $10 за баррель — это значительно лучше, чем не иметь совсем никакого экспорта при цене $70 за баррель, — отмечает Михаил Делягин.
По прогнозам Международного энергетического агентства, если сделка ОПЕК+ не будет продлена, это позволит России к 2021 году добиться рекордных показателей добычи нефти — 11,8 млн баррелей в сутки.
