«Мы боремся с практиками по обходу требований программ господдержки»
Банковский сектор остается стабильным и прибыльным, хотя отдельные показатели его доходности снижаются. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Он отметил, что политика регулятора сократит риски закредитованности населения, а в 2025 году выдачи потребительских займов должны замедлиться. Также Данилов раскрыл детали стандарта ипотечного кредитования — он запретит брать комиссии с застройщиков и пресечет практики по обходу макронадбавок и требований программ господдержки. Помимо того, ЦБ работает над помощью пострадавшим жителям Курской, Брянской и Белгородской областей. Как Банк России изменит регулирование до конца года — в интервью Александра Данилова «Известиям».
«Высокий спрос на кредиты со стороны бизнеса сохраняется»
— Как жесткие денежно-кредитные условия в РФ влияют на банковский сектор?
— Повышение ключевой ставки означает, что деньги, которые привлекают банки, обходятся им дороже. Банки начинают предлагать более интересные условия, в частности, по вкладам граждан. Если в июне прошлого года максимальные ставки по депозитам в крупнейших финансовых организациях были ниже 8% годовых, то в конце июня 2024-го они уже превысили 16% годовых. И мы видим результат: в первом полугодии средства на счетах и вкладах людей выросли почти на 4,8 трлн рублей. Для сравнения, за весь прошлый год приток составил 7,4 трлн рублей.
Мы ожидаем, что с учетом роста ставок по депозитам интерес населения к сбережениям в банках будет оставаться высоким во втором полугодии, а общий приток средств по году может оказаться выше прогноза в 14–19%, который мы делали в начале лета. В ближайшее время мы его, скорее всего, пересмотрим.
Очевидно, что одновременно дорожают и кредиты — особенно по плавающим ставкам. Около половины корпоративного портфеля состоит из займов, которые изменяются вслед за ключевой. Но примечательно, что, несмотря на увеличившиеся ставки, высокий спрос на кредиты со стороны бизнеса сохраняется — за полгода корпоративный портфель вырос на 7,5%. Компании из большинства отраслей прибыльны и способны обслуживать более дорогие кредиты.
В розничном кредитовании заметно росла ипотека, в основном за счет льготных программ, нечувствительных к повышению ключевой ставки, — за полгода ипотечный портфель вырос более чем на 9%. Необеспеченное кредитование увеличилось почти на 10% из-за высокой потребительской активности и роста доходов граждан.
— Какую прибыль банковского сектора вы ожидаете в 2024 году?
— В начале лета мы пересмотрели вверх прогноз по прибыли, до 3,1–3,6 трлн рублей в 2024 году, пока не видим необходимости его корректировать.
При этом необходимо иметь в виду, что существенно увеличивается и объем активов и пассивов банков, размер их капитала. Поэтому правильнее смотреть на такой показатель, как отношение прибыли к капиталу (доходность на капитал) — а он сократился до 23% в первом полугодии 2024-го с 27% годом ранее. Это достаточно умеренное снижение с учетом значительного роста ставок — помогло то, что проценты по депозитам и кредитам растут более-менее одновременно и маржа банков сократилась незначительно (до 4,5% в первом полугодии 2024-го с 4,6% годом ранее).
Важно также отметить, что все банки платят с прибыли налоги, а банки с государственным участием — еще и дивиденды в бюджет. В 2023 году банки пополнили казну примерно на 1 трлн рублей (0,7 трлн налогов и 0,3 трлн дивидендов), за шесть месяцев этого года — свыше 0,3 трлн. То, что остается после всех выплат, идет на пополнение капитала, который необходим для роста кредитования экономики, а также для покрытия потерь от непредвиденных списаний ссуд.
В целом банковский сектор в нынешних условиях стабилен и устойчив.
«2023 год был аномальным из-за беспрецедентной раскрутки льготных программ»
— Каков ваш прогноз по дальнейшей динамике розничного кредитования? Насколько замедлятся темпы выдачи ипотеки после корректировки льготных программ?
— Мы полагаем, что объем выдач ипотеки по итогам 2024 года составит около 4,8 трлн рублей — это сопоставимо с цифрами 2022-го. В 2023-м выдачи были существенно выше — 7,8 трлн. Но 2023 год был аномальным из-за беспрецедентной раскрутки льготных программ, и сейчас мы возвращаемся к более сбалансированному росту портфеля. Рассчитываем, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям, в частности к отсутствию массовой льготной ипотеки.
Ипотечный портфель банков при этом в 2024 году увеличится где-то на 1,8–2,2 трлн рублей. Это в границах нашего прогнозного интервала в 7–12%, который Банк России опубликовал в июле.
В 2025 году объемы выдач ипотеки могут составить порядка 4,8–5,8 трлн, а рост портфеля окажется в диапазоне 1,6–2,6 трлн рублей (8–13%).
Что касается необеспеченного потребительского кредитования, мы ожидаем, что в этом году портфель может увеличиться на 12–17%. Это достаточно высокие темпы, несущие риски роста закредитованности населения. Чтобы снизить эти риски, мы применяем макропруденциальные меры, увеличиваем надбавки по высокорисковым кредитам (выдаваемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой по очень высоким ставкам. — «Известия»).
В 2025 году выдачи потребительских кредитов должны замедлиться.
С 1 июля уже повышены макронадбавки для кредитов с полной стоимостью (ПСК) 25–40%. С 1 сентября они будут введены практически по всем необеспеченным потребкредитам, в том числе с ПСК 15–25% и показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 50%. Макронадбавки делают выдачу рискованных кредитов более обременительной — банкам нужно резервировать под них больше капитала, что снижает мотивацию их оформлять. Кроме того, с III квартала действуют более жесткие макропруденциальные лимиты — банки могут выдавать не более 20% кредитов наличными заемщикам с ПДН 50–80%, а оформление кредитных карт заемщикам с ПДН более 80% и на срок более пяти лет будет вовсе запрещено.
«Один из пунктов стандарта запрещает на длительное время размещать на аккредитивах средства заемщиков»
— Комитет по стандартам банковской деятельности в июле одобрил стандарт ипотечного кредитования. Как его введение повлияет на рынок?
— Стандарт направлен на защиту прав и интересов ипотечных заемщиков, он поможет решить проблему разных непрозрачных схем на рынке. Например, когда банки совместно с застройщиками направляют часть полученных от покупателей недвижимости денег не на эскроу-счет, а на аккредитив. Для банков это, по сути, бесплатные деньги, которые они могут «крутить», получая доход. А клиенты несут дополнительные риски, ведь их средства на аккредитиве в таком случае не защищены системой страхования вкладов. Один из пунктов стандарта как раз запрещает на длительное время размещать на аккредитивах средства заемщиков.
Также стандарт содержит требование к банкам не учитывать в составе первоначального взноса (то есть взноса за счет собственных средств заемщика) сумму, которая покупателю будет возвращена после приобретения квартиры (например, так называемого кешбэка, его сумма известна заранее). Так мы боремся с практиками банков по обходу макронадбавок и требований ипотечных программ господдержки. Цель этих требований в том, чтобы первоначальный взнос покупатель оплачивал именно за счет собственных средств, поскольку чем их меньше — тем выше риск того, что он может переоценить свои силы, ввязавшись в ипотеку, и в конечном счете лишится и денег, и квартиры.
В стандарт войдет запрет на получение от застройщиков вознаграждения за снижение процентной ставки по ипотечному договору с одновременным завышением стоимости жилья. Такая схема еще используется на рынке, и, к сожалению, случаи не единичные. Это не только искажает стоимость недвижимости, но и увеличивает долг заемщика за счет включения в него будущих процентов, что несет риски для человека.
Например, квартира, которая реально стоит 7 млн рублей, продается в ипотеку уже за 10 млн рублей. Если покупатель, который приобрел такую квартиру по завышенной цене, будет вынужден ее продать (например, в сложной жизненной ситуации), то он получит по рынку только 7 млн рублей. Этих средств может не хватить, чтобы покрыть кредит, — человек не только потеряет первоначальный взнос, но и еще останется должен банку.
— Какие еще схемы сейчас встречаются на рынке недвижимости?
— Например, квартиру стоимостью 10 млн рублей застройщик продает связанному с ним юридическому лицу по значительно заниженной цене, например, в 2 млн рублей — на эскроу-счете размещаются только эти деньги. Затем эта фирма-«прокладка» продает квартиру конечному покупателю, но уже по рыночной стоимости. В таком случае 8 млн рублей разницы идут застройщику напрямую, минуя счет эскроу, на котором как было 2 млн, так и осталось. Это создает риски для человека — если по каким-то причинам дом не будет построен, ему вернут всего 2 млн рублей, ведь от риска неисполнения обязательств застройщика застрахованы только средства, находящиеся на счете эскроу.
По нашему предложению Минфин не дает субсидию в рамках льготных программ при таких сделках, когда происходит переуступка прав по договорам долевого участия. Более того, условия госпрограмм сейчас предусматривают льготное финансирование, только если на эскроу-счете размещена полная стоимость недвижимости. Рассчитываем, что это поможет в искоренении подобных «мутных» схем.
И если говорить о защите интересов граждан, мы вместе с Минфином и АСВ прорабатываем возможность повышения страхового лимита по эскроу-счетам при покупке жилья. Мы считаем, что с учетом роста цен на недвижимость ее необходимо увеличить с 10 млн до как минимум 20 млн рублей.
— Над какими еще стандартами планирует работать ЦБ?
— Мы ожидаем, что ипотечный стандарт вступит в силу с января 2025 года. Следующим в повестке комитета по стандартам идет синдицированное кредитование. Также до конца этого года нужно разработать принципы надзора за соблюдением стандартов деятельности банков.
«Мы хотим избежать большого накопления простаивающих участков земли у застройщиков»
— Вы ранее сообщали, что планируется новая система оценки платежеспособности застройщика при проектном финансировании. Как она будет работать?
— Речь пока идет только о проектах строительства многоквартирных домов. Сейчас система не позволяет эффективно разделять строительные проекты по качеству — они считаются либо хорошими, либо сразу плохими, когда ситуация уже запущена и дело идет к банкротству. Промежуточных вариантов нет. Кроме того, даже слабый проект может получить хорошую оценку, если пройдет по достаточному количеству критериев — они сейчас все с одинаковым весом учитываются в расчете. Мы же хотим сделать оценку более дифференцированной (с учетом значимости факторов) и ввести шесть категорий качества проекта.
В новой системе мы планируем обратить больше внимания на его финансовую устойчивость. Будем анализировать поведенческие факторы, отражающие соблюдение графиков, установленных при оформлении кредита, — графика получения разрешения на строительство, графика строительства, продаж.
Вводим критерии, отражающие финансовое положение группы компаний, в которую входит заемщик-застройщик. Это важный фактор устойчивости и успешной реализации проекта.
Проекты будут оцениваться на ранних стадиях, начиная с покупки земельного участка. При этом мы хотим избежать большого накопления простаивающих участков земли у застройщиков и банков — это актуальная проблема. Участники рынка накупили много земли на заемные деньги, и из-за этого их долговая нагрузка сейчас возросла. Оценка качества таких инвестиций будет зависеть от того, насколько долго приобретенная земля остается не включенной в какие-либо проекты, есть ли по ней разрешительная документация на строительство и так далее.
Рассчитываем, что новая система будет лучше разделять застройщиков по качеству, банки станут более осмотрительными, а также будут своевременно создавать адекватные резервы при наличии рисков даже на ранних этапах.
«Важно, чтобы инвесторы были готовы вкладываться в новые проекты»
— Дополнительные средства дают банкам больше возможностей для кредитования экономики. А как проходит реализация программы стимулирующего регулирования, которая призвана помочь привлечь финансирование в структурную трансформацию экономики РФ?
— Напомню, что правительство сформулировало критерии (то, что называют таксономией), по которым определяют важные и приоритетные для развития страны проекты. Мы разработали для них стимулирующее регулирование, которое позволяет банкам дополнительно высвобождать капитал при кредитовании таких проектов и выдавать им средства в большем объеме.
Программа молодая, ей один год, и она развивается. Сейчас с ее помощью реализуется 19 проектов технологического суверенитета и структурной адаптации на сумму более 400 млрд рублей, их объем с начала года вырос в 1,5 раза. Мы надеемся, что такая позитивная динамика сохранится.
Потенциал программы гораздо больше — за счет применения стимулирующего регулирования она дает банкам возможность дополнительно прокредитовать проекты на сумму до 10 трлн рублей. Но для реализации этого потенциала важно, чтобы инвесторы были готовы вкладывать в новые проекты и чтобы и государство предоставляло свои меры поддержки, стимулы.
Для этого нужно, во-первых, обеспечить координацию разных госпрограмм и сфокусировать их, чтобы наиболее важные проекты получали поддержку в первую очередь. Во-вторых, активнее использовать для таких проектов налоговые вычеты, а также предоставлять по ним безусловные и безотзывные госгарантии, что будет снижать риски и требования по капиталу для банков. Сейчас таких госгарантий Минфин не выдает.
Мы направили в правительство соответствующие предложения.
— Вы ранее говорили о планах представить концепцию внедрения надзорных рейтингов для банков. Когда это произойдет?
— До конца года планируем опубликовать консультативный доклад. Мы будем использовать надзорные рейтинги, чтобы лучше оценивать экономическое положение банков, ранжировать их по уровню риска. Надзорные рейтинги будут учитывать как количественные, так и качественные факторы.
К количественным факторам относятся оценка активов, ликвидность, рыночный риск, достаточность капитала, доходность банка и так далее. Мы уже сейчас пилотируем количественный блок оценки внутри Банка России — тестируем на основе отчетности банков, которую они регулярно нам присылают. Мы видим, что система хорошо работает, достаточно точно распределяя банки по степени риска.
В ближайших планах — разработка качественного блока, который позволит понять, насколько хорошо менеджмент и собственники управляют банками. Здесь мы уделим большое внимание оценке рисков бизнес-модели и стратегии развития организации. Конечно, будем учитывать всю доступную надзорную информацию, например результаты оценки системы управления рисками банка, результаты оценки планов восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ) и надзорного стресс-тестирования.
В перспективе новая система надзорных рейтингов позволит перейти на дифференцированную систему взносов в Фонд обязательного страхования вкладов: чем хуже оценка у банка, тем больше придется ему отчислять средств. Это более справедливо с экономической точки зрения. Сейчас же все банки платят страховые взносы по единому тарифу.
— Также в марте ЦБ сообщал, что завершается важный этап подготовки изменений в планы восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ). Как инициатива повлияет на банковский сектор?
— Банки должны иметь эффективные инструменты, чтобы самостоятельно пройти сложные ситуации. Для этого нужно, чтобы они заранее в нормальных условиях планировали свои действия, а в кризис реализовывали план в необходимом объеме. Но сейчас на практике банки часто формально подходят к составлению ПВФУ. Это неправильно.
Мы хотим сделать инструмент ПВФУ реально работающим в кризисы. Меры поддержки, закладываемые банками на случай стресса, должны быть реалистичными и разнообразными. Мы также настаиваем на том, чтобы меры реализовывались заранее, до «пробития» нормативов.
Мы доработали проект нормативного акта по итогам оценки регулирующего воздействия и уже апробируем новые нормы в рамках ежегодной оценки ПВФУ системно значимых банков. Пока в рекомендательном порядке. Это поможет понять, как новые требования работают на практике и возникают ли у банков трудности с их соблюдением. Надеемся, что новые правила подготовки ПВФУ полноценно заработают уже в следующем году.
«Мы работаем над тем, чтобы уменьшить проблемы заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей»
— На каких направлениях банковского регулирования планируется сфокусировать максимум сил до конца 2024-го и в 2025 году?
— Прямо сейчас мы работаем над тем, чтобы уменьшить проблемы заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей. Мы уже выпустили информационное письмо, по которому жители этих регионов, эвакуировавшиеся или потерявшие имущество, смогут получить кредитные каникулы. Одновременно с этим планируем разрешить банкам не ухудшать оценку финансового положения заемщиков из этих регионов и в течение трех лет не увеличивать резервы по кредитам, качество обслуживания которых ухудшилось.
Перечислю и более долгосрочные планы. Мы возвращаемся к инициативе, которую предлагали несколько лет назад, — по ограничению вложений в иммобилизованные активы (в том числе в экосистемы), не профильные для банков. Риски таких вложений должны нести акционеры банков, а не их вкладчики. Иначе получается, что риски несут одинаково и те и другие, а потенциальную выгоду получают только акционеры, в то время как вкладчики получают фиксированную доходность вне зависимости от успешности экосистемы. Мы опросили банки и учтем полученные результаты для определения лимита, который должен заработать в 2026 году.
Директор департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов
Также в этом году мы планируем изменить положение, регулирующее формирование резервов. Это улучшит как саму систему резервирования кредитов, так и оценку ссуд физических лиц — в частности, теперь мы будем учитывать в регулировании модельный подход для оценки дохода заемщика, который мы недавно разрешили банкам использовать при расчете показателя долговой нагрузки. Это упростит процесс и повысит скорость принятия решений о выдаче кредита.
Рассчитываем в первом полугодии 2025-го опубликовать нормативный акт, который будет регулировать расчет нового национального норматива краткосрочной ликвидности, чтобы уже с 2026 года он заработал.
Также недавно мы объявили о реформе в регулировании рисков кредитной концентрации. Задолженность корпоративных заемщиков перед отдельными банками существенно возросла в последние годы. Свои предложения по снижению этих рисков без ущерба потенциалу кредитования мы отразили в консультативном докладе, который был опубликован в конце июня. Сейчас мы работаем над нормативной базой, сама реформа продлится до конца 2030 года.
