Запустили на тормозах: дилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10%
Дилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10% после вступления в силу 1 июля решения ЦБ по ограничению автокредитования и повышения надбавки к коэффициентам риска. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), ставки могут подняться на 1,5–2% и достигнуть на машины с пробегом 22–27%, на новые — 19–24%. Это может привести к снижению выданных автокредитов как минимум на 10%, полагают представители рынка. Банкам станет менее выгодно выдавать такие займы клиентам с высоким показателем долговой нагрузки, подтвердили в финансовых организациях.
Поставят на «стоп»
В ЦБ еще в апреле выразили обеспокоенность слишком высокими темпами роста авторынка и автокредитования. В I квартале 2024-го число выданных займов подскочило на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняли это возросшей активностью азиатских брендов и адаптацией отечественной промышленности к санкционному давлению.
В итоге в 2023 году рынок пересек планку в 1,3 млн проданных машин, но всё еще был дефицит предложения в массовом сегменте, что сказывается на цене. Зимой 2023-2024 годов средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля достигла 2,9–3 млн рублей, что по данным «Автостата» на 24% больше, чем в 2022-м. Рост цен повлек за собой и увеличение общего объема кредитования.
В ЦБ отмечали, что на фоне скачка цен финансовые организации выдают займы гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), то есть тем, кто уже тратит более 50% месячного заработка на выплаты по долгам. За I квартал 2024-го доля таких кредитов составила 61%, что грозит стрессовыми сценариями для банковского сектора. В результате регулятор решил ограничить рост автокредитования и с 1 июля вводит повышенные надбавки к коэффициентам риска для клиентов с высоким ПДН.
Как заявили «Известиям» в пресс-службе Банка России, увеличение надбавок скажется на доступности займов и ставок по ним.
— Ожидается, что финансовые организации станут предоставлять меньше автокредитов заемщикам с уже достаточно высокой долговой нагрузкой. К ним мы относим тех, у кого на платежи уходит более половины дохода, — рассказали в регуляторе.
По словам вице-президента ассоциации РОАД Алексея Григорьева, ужесточение требований к заемщикам и введение надбавок ЦБ может критично отразиться на продажах транспортных средств.
— Банки вынуждены поднимать ставки. По прогнозам, они увеличатся на 1,5–2% на автокредиты для всех клиентов, в том числе и для добросовестных. На машины с пробегом мы ожидаем ставки 22–27%, а на новые 19–24%. Особенно остро прочувствуют такие изменения потенциальные клиенты, планирующие взять займ на б/у автомобиль. Сложности также коснутся клиентов с предельным показателем долговой нагрузки (ПДН), — сказал он «Известиям».
По его словам, для них в скоринговой программе (система оценки заемщика. — «Известия») банки установят «стоп» даже на начальной стадии рассмотрения заявки как для злостных неплательщиков.
— Соответственно, одобряемость у банков сократится. Стоит ожидать снижения количества выданных автокредитов как минимум на 10%, — полагает Алексей Григорьев.
Это отразится на прямых продажах машин, в том числе и на подержанных, считает руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.
— Большинство клиентов банков (27%) приобретают при помощи кредита иномарки с пробегом. 24% покупают новые автомобили, произведенные в Китае, а 3% — новые машины, ввезенные в Россию по параллельному импорту. Количество сделок может уменьшиться именно в этих сегментах, — полагает он.
Рост отказов по автокредитам примерно на 10% может привести к сокращению продаж в сопоставимой доле, то есть на 8–10%, считает Алексей Григорьев. По данным РОАД, эффект будет заметен в III квартале 2024 года. На динамику рынка влияют и другие факторы, в том числе ожидания повышения ЦБ ключевой ставки, отметил он.
«Известия» направили запросы в «АвтоВАЗ» и «Москвич».
Растянут сроки
Большинство участников рынка с вниманием восприняли инициативу ЦБ и стараются выработать механизмы адаптации к новым финансовым реалиям. Так, заместитель гендиректора по финансовым сервисам ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Жанна Специальная рассказала «Известиям», что они ожидают снижения доли одобрения заявок по кредитам.
По ее словам, несколько банков на рынке уже использует «динамическую процентную ставку». При ней нет фиксированного тарифа, ставка назначается клиенту индивидуально, после заполнения анкеты и скоринга.
— Мы знали об этом нововведении уже давно и успели к нему подготовиться, поэтому сильного сокращения продаж автомобилей с пробегом постараемся избежать, — рассказала она.
Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко уточнил, что надбавки к коэффициентам риска по автокредитам для граждан, имеющих показатель долговой нагрузки ПДН в 50–60% составят 1,7, а для клиентов с ПДН выше 80% — 2.
— Банки вырабатывают способы нивелировать вероятные риски сокращения автокредитования. Снизить долговую нагрузку можно за счет увеличения срока займа, чем вполне могут воспользоваться как сами клиенты, так и игроки рынка, предложив специальные программы. Это позволит уменьшить размер ежемесячного платежа и поддержать спрос на такие кредиты, — считает он.
Снижение количества выданных займов будет наблюдаться до конца года, полагает эксперт. Однако он не думает, что их число сократится на прогнозируемые 7–10%, потому как банки найдут решение для поддержания спроса на этот продукт. Период действия ограничений на выдачу автокредитов гражданам с высоким уровнем долговой нагрузки будет зависеть от корректировки ключевой ставки ЦБ.
Вряд ли введение надбавок ЦБ существенно повлияет на рынок в целом, так как более сильное влияние на него сейчас оказывают другие факторы, а именно высокие процентные ставки и значительный рост цен на машины, в том числе из-за сохраняющегося дефицита, рассказал «Известиям» заместитель председателя правления Абсолют-банка Антон Павлов. По его словам, изменение затронет рынок, но в меньшей мере представительский и бизнес классы, а также люксовые автомобили.
Надбавки ЦБ к коэффициентам риска приведут к тому, что финансовым организациям станет менее выгодно выдавать автокредиты клиентам с высоким ПДН, полагает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Хотя на первичном рынке кредитования присутствуют льготные программы на новые китайские машины, которые позволяют процентным ставкам оставаться на относительно невысоких уровнях.
— Вторичный рынок автокредитования крупнее первичного, и на нем нет льготных программ. Можно предположить, что он несколько больше ощутит на себе введение надбавок к коэффициентам риска. Ставки могут возрасти и из-за ожиданий по повышению ключевой 26 июля. Вся надежда на рост реальных зарплат в этом году, — отметил эксперт.
В ВТБ «Известиям» отметили, что ужесточение риск-политики ЦБ может оказать давление на рынок автокредитования, который только начал восстанавливаться после пандемии, дефицита микросхем и ухода иностранных брендов. Но, прежде всего, меры регулятора стимулируют банки изменить условия для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки.
Несмотря на возможное «охлаждение» спроса после 1 июля, в целом по итогам года реализация автокредитов может достичь 2,4 трлн рублей (в 2023-м — 1,5 трлн), полагают в ВТБ. Максимальный результат рынку обеспечит повышенный спрос клиентов в первой половине года. Среди его драйверов — наполнение новыми брендами, развитие субсидированных программ производителей, господдержки и смещение спроса физлиц с необеспеченных на залоговые продукты, резюмировали в организации.
