«Появились новые возможности для страховых компаний в части развития страховых продуктов»

Страховой бизнес переживает сегодня сложные времена, однако эксперты предрекают ему скорый выход на новые горизонты, в частности, связанные с внедрением цифровых технологий. Особенный интерес вызывает относительно новая отрасль, страхование логистики. Генеральный директор разработчика платформы цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая «Цунами», разработчик — калининградская компания ООО «Инносети») Артем Ефимов рассказал «Известиям» о текущем состоянии рынка, новых рисках в логистике и перспективах цифровизации страхования.

— Как вы оцениваете итоги 2023 года в страховании логистики?

— Во-первых, мы видим, что логистические цепочки в нашей стране изменились — грузы стали ездить по другим маршрутам, увеличились стоимость и грузов, и перевозок, маршруты стали длиннее. Это привело к росту уровня рисков в логистике: как имущественных, так и финансовых. Инфляционное давление, в свою очередь, повлияло на рост стоимости этих рисков. Так, в 2023 году мы зафиксировали рост убыточности по грузам почти на 10 базисных пунктов.

Во-вторых, изменение развития онлайн-торговли активно стимулирует доставку — внутригородскую дистрибуцию до адреса или, так называемую, «последнюю милю». Из-за этого на повестке дня появились новые риски: невыкуп товара, обратная логистика, мошенничество при возвратах.

В-третьих, у крупных грузовладельцев периодически возникают риски, связанные с работой недобросовестных исполнителей, срывами поставщиков, опозданиями, ростом дебиторской задолженности и другими.

Мы ожидаем, что количество таких рисков будет расти и логистическому рынку потребуется помощь для эффективного управления этими рисками.

Если смотреть на рынок страхования логистики в целом, ситуация стала несколько сложнее. Но вместе с этим появились новые возможности для страховых компаний в части развития страховых продуктов. А для логистических компаний, в свою очередь, такая ситуация стала дополнительным стимулом задуматься о надежных и эффективных инструментах риск-менеджмента — страховании.

— Прошлый год был насыщенным на события в сегменте e-commerce. А что еще оказало влияние, но прошло не так заметно?

— Осенью прошлого года логистика переживала бурный сезонный рост, и многие компании сталкивались с проблемами на складах. И это проецировалось на всю логистическую цепочку. Оказалось, что у большого числа участников рынка наблюдается острая нехватка складских мощностей. Проблема была как с поиском дополнительных ресурсов, так и с качеством уже имеющихся. Мало кто из грузоперевозчиков оказался готов к такой ситуации, что привело к существенным финансовым потерям.

Но, если взглянуть на ситуацию глубже, проблемы на складах ложатся на всю цепочку поставок, и финансовые потери бизнеса от них могут быть даже выше, чем от порчи груза. Если интерпретировать рост числа опозданий на всех грузовладельцев — вся отрасль вдруг стала опаздывать на несколько дней — то для бизнеса это чувствительные убытки.

— Что, по вашему мнению, ждет российскую логистику в 2024 году в разрезе этих изменений?

— С точки зрения количественных показателей, мы ожидаем, что рост рынка логистики будет замедляться. А вот финансовые показатели продолжат расти. Сегодня уже можно говорить о том, что логистика в стране адаптировалась под новые реалии.

Логистические компании будут обращать больше внимания на расходы и работать с рисками, из-за которых эти расходы могут появиться. Убытки будут расти опережающими темпами, т.к. помимо стоимости риска будут расти вероятность и частотность их срабатывания. И здесь возможным решением для компаний должны стать инструменты страхования.

— Можно предположить, что у нас отсутствует культура страхования в логистике. Почему так важно ее внедрять?

— По нашим данным, 80% российской логистики не страхуется, а четыре из пяти грузовых отправлений в 2023 году не имели страхового покрытия.

Раньше убытки, связанные с логистическими рисками, не имели такой существенный вес в затратах участников рынка. Сегодня этот вес продолжает расти, убытки становятся существенными, а риски менее прогнозируемыми. Логично, что грузоперевозчики и грузовладельцы начинают искать способы минимизации возможных убытков, и стремятся сделать эти риски более прогнозируемыми и управляемыми.

В конце прошлого года мы проводили опрос, по результатам которого выяснилось, что 79% грузовладельцев хотели бы застраховать логистические риски, однако они сталкиваются со сложными процессами страховщиков и долгим и непрозрачным механизмом получения страховых выплат, вызывающим негатив.

Сегодня страховые компании приходят к тому, что повышение качества и прозрачности процессов и услуг страховщика для грузоперевозчиков является необходимым условием для дальнейшего проникновения страхования логистики в отрасль. С другой стороны, все игроки логистического рынка ищут эффективные инструменты для управления и минимизации существующих и новых — неочевидных рисков.

Все это могут обеспечить цифровизация страхования грузоперевозок. Технологии в этом случае выступают в роли независимого медиатора, который обеспечит соблюдение всех условий и контроль качества услуг, в том числе.

Вместе с другими экспертами рынка мы будем очень подробно говорить на тему неочевидных и скрытых рисков, скрытых финансовых потерь, и что ждет логистику в будущем на круглом столе в рамках предстоящей выставки TransRussia 2024.

— О чем должны знать компании, выбирая самострахование?

— Самострахование — метод страховой защиты, при котором грузоперевозчик создает отдельный страховой фонд на случай, если возникнет неблагоприятная ситуация, ведущая к нарушению условий контракта. На мой взгляд, главная опасность самострахования состоит в том, что этот инструмент, по сути, становится частью тарифа на перевозку. Денежные средства идут не на формирование резервных фондов, а распределяются внутри финансовой модели перевозчика как доход с обычных услуг. И если раньше эта схема могла работать, т.к. статистически частотность рисков была ниже и этим можно было управлять, то сейчас использование самострахования может вызвать проблемы в долгосрочной перспективе.

От этого прежде всего страдают грузовладельцы. И хотя некоторые перевозчики подают самострахование как страховой продукт, его нельзя назвать таковым по закону. Это лишь дополнительная гарантия, что в случае инцидента с грузом грузовладелец получит выплату. Но, если копнуть глубже, такая гарантия уже есть по закону: если перевозчик взял имущество под свою ответственность, он должен его компенсировать в случае повреждения. При использовании самострахования нет арбитражного игрока, к которому грузовладелец может обратиться для защиты своих интересов — этот инструмент не регулируется ни ЦБ, ни какими-либо другими институтами.

Мы не раз наблюдали ситуации при использовании самострахования, когда при наступлении инцидента грузоперевозчик начинал максимально долго держать у себя денежные средства. Процесс рассмотрения претензий затягивался на полгода и больше. В этой ситуации у экспедитора нет стимула быстро компенсировать все потери — включаются все возможные юридические рычаги, чтобы отсрочить выплату, минимизировать ее сумму.

В страховании такая ситуация невозможна, потому что есть арбитражный игрок — страховая компания. Она не замотивирована затягивать процесс выплат. И наступление страхового случая никак не влияет на финансовое положение самого перевозчика. Есть регламентированные процессы по выплатам, которые регулируются законодательством. И в этом смысле страхование больше стоит на защите интересов грузовладельца, чем перевозчика.

— Какие инструменты и подходы доступны уже сейчас для участников рынка в страховых процессах?

— Сейчас фокус участников рынка стал смещаться в сторону работы с рисками. В связи с этим в логистике появляется дополнительный спрос на удобные цифровые продукты страхования, которые помогают этими рисками управлять. Как мы оцениваем все изменения, о которых я говорил выше, сейчас самая большая опасность в логистических рисках — это сложность их прогнозирования. И, с точки зрения участников цепочки поставок, гораздо легче эти риски продать через страхование, отдать в управление институту, который был для этого создан.

Цифровизация позволяет уже в момент формирования заявки на перевозку просчитать и проанализировать риски, сделать персонализированные предложения с точки зрения страхования. С другой стороны, при наступлении риска, технологии помогают ускорить процесс претензионной работы до считанных минут, что повышает сервис для грузовладельца. Но, самое главное, это позволяет не ломать финансовую модель самого грузовладельца — ведь его денежные средства не замораживаются в каком-то проблемном грузе. Они быстро возвращаются в бизнес, и дальше компания может инвестировать их в развитие или производство.

— Какие неочевидные риски ждут отрасль в 2024 году?

— Так как мы, вероятно, увидим рост сегмента имущественного страхования — оно все больше будет интегрироваться в логистические цепочки — будет рост стоимости и частотности возникновения рисков в этом сегменте. Как я уже сказал, предприниматели будут стремиться их минимизировать.

Драйвером роста спроса на страхование логистики станут финансовые риски. Во-первых, это связано с ростом дебиторской задолженности, сложностями с оплатой как на международных направлениях, так и внутри нашей страны. Во-вторых, фактором роста этого вида страхования станут предпринимательские риски, связанные с работой с поставщиками: срывы поставок, опоздания, неуплата налогов. Отдельно стоит упомянуть риски малого бизнеса, связанные с логистикой последней мили — невыкупы товара, возвраты и мошенничество при возвратах.

Еще один неочевидный вид рисков, рост которого также можно ожидать — это киберриски, в прошлом году очень много грузоперевозчиков были подвержены кибератакам.

— Почему грузоперевозчики и грузовладельцы уже сейчас могут и должны самостоятельно защищать себя от неочевидных рисков?

— Страхование логистики остается единственным механизмом защиты грузоперевозчиков и грузовладельцев от возможных сбоев в процессе доставки грузов, а переход страховой компании в цифру — цифровизация страховых логистических процессов, например, через нашу платформу, дает ей преимущество и возможности выбора в зависимости от качества, автоматизации процессов, доступ к аналитике по страховым выплатам. Главный вектор в страховании логистики предстоящих лет будет на поиске решений для эффективного управления рисками и контроля качества в грузоперевозках.

Страховые компании, подключенные к платформе, могут предлагать своим клиентам — грузовладельцам и грузоперевозчикам — удобные и выгодные страховые продукты. На платформе доступна тонкая настройка страховых продуктов от компаний, занимающих более 90% рынка страхования грузоперевозок — восьми из 15 крупнейших страховых компаний России. В ближайшее время мы планируем подключить еще несколько страховых компаний.