Требуются перемены: как российские производители локализуют упаковочные решения

Два года назад экономические потрясения коснулись всех отраслей экономики, сектор упаковки не исключение. Тогда первостепенной задачей было обеспечение бесперебойной работы пищевой промышленности, и это было сделано. Одновременно государство поставило перед российскими предприятиями задачу по импортозамещению. Результаты на этом направлении уже есть, однако остаются и нерешенные проблемы. Особенно сложным сегментом остается молочная индустрия, где предъявляются специальные требования к упаковке из-за строгих стандартов гигиены и качества, а также по причине широкого разнообразия продукции. О том, почему важно продолжать работу по обеспечению импортонезависимости на рынке упаковочных решений, — в материале «Известий».

Курс на локализацию

Ежегодно в молочной индустрии реализуется 12,8 млн тонн продукции. Основной спрос на рынке упаковочных решений формируется жидкими молочными продуктами — молоком, йогуртами и кефиром. Объем рынка упаковки здесь достигает 32,2 млн штук.

Для фасовки жидкой молочной продукции используются в основном многослойный картон, гибкая полимерная упаковка и пластиковые ПЭТ-бутылки, на которые в общей сложности приходится более 70% рынка упаковки молочки. Почти половину этого объема занимает многослойный картон (асептический и неасептический). Основные упаковочные форматы для вязких и твердых продуктов — это гибкая упаковка и пластик. А в некоторых категориях продукции преобладают упаковочные решения на основе бумаги и фольги.

Успешный опыт локализации упаковочных решений у российских производителей есть, но он не обеспечивает полную независимость от импорта. Лучшие показатели демонстрируют компании, которые исторически работали на отечественном сырье.

«Степень локализации нашего производства достаточно высока и достигает 95%, — говорит Сергей Ботвин, председатель совета директоров АО «Ламбумиз». — За счет наличия у нас ламинатора, полного парка оборудования, разнообразной оснастки для всех этапов производства, а также наших компетенций мы добились такого уровня локализации. «Ламбумиз» производит упаковку уже более 50 лет, и мы всегда работали и продолжаем работать только на отечественном сырье. Поэтому у нас самый большой опыт работы на российском картоне и полиэтилене. Такую упаковку, как, например, Gable Top, мы считаем на 100% локализованной у нас. Мы выпускаем абсолютно все форматы данной упаковки».

Другой пример — компания «Стерэкс Пак». С апреля 2022 года совместно с Сыктывкарским ЛПК здесь реализуется проект по выпуску картона под асептическую упаковку. Таким образом производителю удалось обеспечить импортозамещение в этом сегменте упаковки на 80%. «Что касается полной локализации по сырью, то это не достоверная информация, — говорит генеральный директор компании Дмитрий Голобородкин. — На сегодня мы с уверенностью можем говорить лишь о локализации бумаги, картона и фольги».

«В работе над локализацией упаковки для молочных продуктов было немало вызовов, отрасль проделала огромный путь, чтобы обеспечить бесперебойную работу пищевой промышленности, — говорят в АО «Упаковочные системы». — Значимую поддержку оказали Минсельхоз и Минпромторг. Нам удалось перейти на российское сырье в течение нескольких месяцев после введения санкционных ограничений. Речь идет о картон-основе, а это основная составляющая часть нашей упаковки. Мы перешли на российский картон уже в ноябре 2022 г. Кроме того, мы локализовали краски, в данный момент находимся на финальном этапе локализации фольги совместно с компанией «Русал». Также активно сотрудничаем с СИБУРОМ в работе по локализации полимеров».

Участники рынка отмечают, что дальнейшие планы по снижению зависимости от импорта есть не только на уровне государства, но и на уровне отрасли и на уровне каждой отдельной компании.

Тонкие моменты

В 2022 году российские производители упаковки для продуктов питания столкнулись с критическими сложностями в вопросах логистики и поставок сырья, а также в обслуживании и обновлении оборудования. На сегодняшний день пик кризиса позади. Об этом говорят результаты исследования «Адаптация молочной отрасли к воздействию санкций. Упаковка», проведенного аналитическим агентством Milknews и Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко»).

Тем не менее в исследовании сообщается и о дефиците отечественного ламинированного картона и пищевой фольги — он восполняется импортом сырья и готовых изделий, прежде всего из Китая. А также о сохранении ряда проблем со сложными видами упаковки, такими как EcoLean, SIG, Tetra Top — упаковка для различных видов сыров, включая плавленые, с плесенью и нарезанные сыры.

Кроме того, часть используемых форматов крышек для асептической картонной упаковки не производится в Российской Федерации. Проблема заключается не в доступности отечественного сырья (оно есть), а в отсутствии литьевых форм у производителей. Ежегодно до 5 тыс. тонн готовых изделий по-прежнему импортируются.

Не производятся в России и некоторые специальные марки полимеров, так как объемы спроса невелики, а их производство требует ввода новых мощностей, что нерентабельно.

Доля импорта при производстве упаковки молочной продукции составляет по разным оценкам от 35 до 60%. Беспокойство игроков российского рынка вызывают ценовой демпинг зарубежных конкурентов и зависимость от курса валют, который может играть на руку импортерам.

«Проблема с китайским импортом упаковки сейчас существенная, — говорит Дмитрий Голобородкин, генеральный директор «Стерэкс Пак». — Так, например, год назад, по нашим сведениям, доля поставок из КНР доходила до 60%. В течение 5 месяцев наша компания практически не имела заказов. Это произошло в результате обнуления ввозных пошлин на упаковку, что сделало нас неконкурентоспособными. Но в результате совместной работы с Министерством промышленности мы решили этот вопрос. Правительство пошло навстречу отечественному производителю, и ставки были возвращены».

В этой ситуации эксперты говорят об очевидной необходимости перехода на российские аналоги импортного сырья или на альтернативные упаковочные решения, где отрасль не будет зависеть от поставок из-за рубежа.

Возможны варианты

Мероприятия по дальнейшей локализации в отрасли продолжаются. Например, разработка отдельных видов новых для России полимеров ведется непрерывно. Так, в ближайшее время планируется разработка отечественного аналога импортной специальной марки металлоценового ПЭ (полиэтилена) для асептической упаковки.

Ведется поиск путей импортозамещения марок полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), используемых для высокоскоростных линий экструзионной ламинации (со скоростью производства более 600 метров в минуту). На сегодняшний день объем импорта этого сырья составляет порядка 15 тыс. тонн в год.

Одновременно уже сейчас российские производители предлагают альтернативные упаковочные решения, например ПЭТ-бутылки.

Согласно статистике информационно-аналитического центра RUPEC, доля молочной продукции и питьевого молока в общем объеме потребления ПЭТ-преформы в России выросла с 15% до 20%. Общий объем использования ПЭТ в этом сегменте увеличился на 37 тыс. тонн. При этом, по мнению аналитика RUPEC Дмитрия Семягина, в сегменте молока можно прогнозировать дальнейший рост потребления преформ, так как использование ПЭТ-бутылки не только экономически эффективнее за счет ее массы, но и гораздо экологичнее с точки зрения возможностей ее переработки в России и ее углеродного следа.

Другая альтернатива — ПНД-тара. Это упаковочное решение популярно в странах ЕС и США, а в нашей стране его потенциал еще не реализован. Компоненты для изготовления ПНД-тары в России в профиците, и это дает широкие производственные возможности. Переход на такой вид упаковки способен обеспечить 100%-ную локализацию.

Процесс импортозамещения в отрасли упаковки проходит медленнее, чем хотелось бы. Оборачиваясь назад, можно с уверенностью сказать, что в 2022 году усилиями государства и бизнеса удалось не допустить коллапса на рынке молочной продукции. Тогда российскому бизнесу, завязанному на поставки с Запада, нередко приходилось в экстренном порядке перестраивать логистические цепочки на Восток, ведь быстро построить в России с нуля новые производства на замену импорта было невозможно.

Сейчас в России ситуация на рынке упаковки для молочной продукции изменилась: выбор отечественных предложений расширяется, а это значит, что расширяются и возможности наращивания промышленного потенциала. От государства запрос на дальнейшую локализацию есть, готовность со стороны российского рынка есть, и сырье для производства доступно. Необходимо действовать — снижать зависимость от импорта и развивать собственное упаковочное производство и экспертизу.