Зерновой потоп: второй раз подряд урожай будет околорекордным
Урожай зерна в 2023 году уступит рекордным показателям прошлого года, но всё равно станет одним из лучших в истории России. Практически наверняка можно будет рассчитывать на высокие показатели экспорта пшеницы и других зерновых культур. В то же время такие темпы в последние годы привели к накоплению больших запасов: это давит на цены даже на мировом рынке, но особенно внутри страны. Об уборочной кампании и перспективах зернового сезона-2023/24 — в материале «Известий».
Предварительные итоги
На середину августа, по данным Минсельхоза, валовый сбор всех видов зерновых и зернобобовых составил 80 млн т, причем урожай пшеницы составил около 61 млн т. Убрано около 45% посевной площади при урожайности 40 ц/га (на тот же период в 2022 году было 44 ц/га), но это не означает, что до конца уборки объемы собранного зерна вырастут в два раза.
Сбор урожая длится до ноября или даже позже: чем более теплый климат в том или ином регионе, тем быстрее собираются пшеница и многие другие культуры. При этом в более холодных регионах урожайность заметно ниже, так что средний показатель по стране будет падать.
На данный момент уборочная кампания завершена в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Краснодарском и Ставропольском краях, близка к завершению в Ростовской и Волгоградской областях. Из интересных результатов отметим Ростовский регион: на Нижнем Дону собрано 15 млн т (урожайность 44 ц/га), что является максимумом всех времен. По итогам прошлого года (тоже рекордного) урожай составил 14,7 млн т, но нынешняя цифра еще может быть скорректирована в сторону увеличения.
Прогнозы по итогам этого года разнятся довольно сильно. Никто не ожидает повторения прошлого года, когда зерна в чистом весе было собрано 157,6 млн т (на 20 млн т больше предыдущего рекорда), а пшеницы — более 104 млн т. Тем не менее результаты ожидаются вполне приличными. Так, Минсельхоз России прогнозирует общую массу урожая в чистом весе, на 2–3% в меньшую сторону отличающегося от бункерного, когда зерно только собрали, на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу. Впрочем, эта оценка еще может быть пересмотрена.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза в этом году ожидается достойный урожай всех основных сельхозкультур, включая зерновые.
«Мощности хранения зерновых и масличных культур в России составляют более 160 млн т, что превышает потребности для размещения урожая 2023 года с учетом переходящих запасов. Стоит также отметить, что для стимулирования создания элеваторных мощностей в настоящее время реализуются меры государственной поддержки — в частности, льготное кредитование», — пояснили в министерстве.
Что касается экспорта, то в сезоне-2022/23 на зарубежные рынки был поставлен рекордный объем зерна — 60,8 млн т. В новом сезоне экспортный потенциал оценивается на уровне порядка 55 млн т зерновых, уточнили в Минсельхозе.
Обратная сторона успеха
Американское министерство сельского хозяйства предсказывает урожай пшеницы в России в 85 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» в опубликованном еще в июне прогнозе ожидает общие сборы зерна на уровне 134 млн т, а пшеницы — 86,8 млн т. Свежий прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка допускает 138 млн т зерна и 89 млн т пшеницы. Аналитический центр «Русагротранса» ожидает 137 млн т, из которых пшеница составит 88,7 млн т.
За исключением прогноза российского Минсельхоза (крайне осторожного), все они говорят о том, что урожай будет в числе лучших в истории и займет третье-пятое место в сравнении с показателями других лет. Всё это происходит вопреки непростой конъюнктуре, связанной с падением цен на зерно. В 2023 году пшеница подешевела примерно в полтора раза, кукуруза — примерно на треть. Хорошие урожаи, в том числе и в самой России, долго и успешно действовавшая зерновая сделка и другие факторы привели к тому, что ценовое напряжение на мировом рынке уменьшилось, а вместе с ним и цены.
В то же время российские аграрии столкнулись с повышением цен на материалы и комплектующие, что существенно увеличило их издержки. Несмотря на это, площадь посевов оказалась пусть и не намного, но больше, чем в 2022 году. Правда, площадь под пшеницу немного сократилась.
Большой урожай может приносить и проблемы. К началу года Россия имела рекордные запасы зерна, достигшие 35 млн т, благодаря прошлогоднему рекордному урожаю. В частности, запасы пшеницы подскочили по сравнению с предыдущим годом сразу на 60%, до 22,1 млн т. В связи с этим ценовая конъюнктура для российских зерновых трейдеров, а в конечном итоге и для производителей далека от идеала, хотя имеющиеся в стране мощности в полной мере покрывают потребности аграриев в длительном хранении. Впрочем, хранилища расположены неравномерно: если в Сибири они опорожняются быстро (поставки в Китай, Казахстан и Центральную Азию шли исправно), то в южных регионах запасы превышают многолетние значения в полтора-два раза.
Таким образом, новый большой урожай может создать и определенные сложности. Вариант с увеличением производства муки вряд ли возможен: в России это производство ориентируется в первую очередь на внутренний рынок. Срок хранения муки меньше, чем зерна, а для ее перевозки нужны контейнеры, которых не хватает. Даже с учетом этих обстоятельств экспорт муки в 2022 году резко увеличился и достиг рекорда. Но объективно потеснить Турцию с этого рынка сложно и вряд ли будет выгодно.
Поиск альтернативы
Возможная альтернатива — зерновые интервенции. Государство часто продает зерно при плохом урожае, чтобы успокоить рынок, и покупает его в случае возникновения излишков. На данный момент в государственном интервенционном фонде 3 млн т зерна. В марте вице-премьер Виктория Абрамченко допустила возможность увеличения фонда до 10 млн т. В середине августа, однако, Минсельхоз подчеркнул, что такие меры в ближайшее время не планируются.
Как рассказали «Известиям» в аналитическом центре «Русагротранса», запасы к началу нового сезона, то есть к 1 июля 2023 года, составляли 26 млн т без учета запасов в малых формах. Предыдущий максимум был в 2018 году — 20,6 млн т. Но экспорт в начавшемся сезоне имеет шансы оказаться близким к уровню сезона-2022/23, когда было вывезено 63,4 млн т зерна и зернобобовых. Наряду со снижением урожая примерно на 20 млн т эти запасы будут утилизированы за счет вывоза из страны.
Аналитики считают, что закупочные интервенции — достаточно дорогостоящий механизм для бюджета.
— Помимо этого, он увеличивает нагрузку на элеваторную инфраструктуру: интервенционный фонд хранится длительный срок и не позволяет использовать эти мощности под перевалку нового урожая. Объем уже закупленного зерна достаточен для регулирования рынка в будущем в случае резких ценовых скачков, — считают в «Русагротрансе».
Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский, в свою очередь, отметил, что проблема больших запасов зерна действительно есть, но она решаема.
— Российская зерновая отрасль в значительной степени ориентирована на экспорт, именно с увеличением его объемов может быть связана реализация излишков — на внутреннем рынке потребителей для них в краткосрочной перспективе нет, — поясняет эксперт. — Ослабление курса рубля может помочь сельхозпроизводителям и экспортерам, оно отчасти компенсирует для них снижение мировых цен за последний год.
Перспективы экспорта также улучшил пересмотр базовой цены, используемой при расчете плавающей пошлины в июне текущего года. Благодаря этому решению размер пошлины сократился и, следовательно, доходы аграриев возросли, полагает он.
В то же время Терновский отметил, что экспорт может осложнить условия судоходства в Черном море — возрастают риски, а за ними стоимость страховок и фрахта.
— Закупочные интервенции вообще можно проводить в нескольких формах. В первом случае государство обеспечивает выкуп всего доступного зерна по минимальной цене, гарантируя тем самым доходы сельхозпроизводителей. Такая форма была заложена в «дух» закона «О развитии сельского хозяйства», но не использовалась и не используется в российской практике, — рассуждает собеседник издания. — Во втором случае государство закупает определенный объем зерна на рынке, поддерживая рыночный спрос и цены, формируя собственные резервы.
По его словам, именно эта форма используется в настоящее время в России. Однако применение такой формы ограничено, государственные закупки не могут полностью обеспечить спрос. К началу текущего сезона необходимые резервы созданы благодаря закупкам прошлого года, а наращивать резервы бесконечно нельзя.
— Поэтому усилия регулятора в рамках реализуемой модели экспортно ориентированного сельского хозяйства должны быть направлены не на новые закупочные интервенции, а на обеспечение условий по увеличению объемов экспорта, разгружающего внутренний рынок, — заключает эксперт.
