«Интерес населения к иностранной валюте практически угас»
При выдаче кредита планируется оценивать востребованность займа клиентом — таким образом искусственный интеллект поможет отбраковывать заявки на ссуды, поданные под уговоры мошенников. О новом способе борьбы с ними в интервью «Известиям» на ВЭФ-2022 рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он также заявил, что считает необходимым сделать программу льготной ипотеки на новостройки долгосрочной, а лимит по дальневосточной ипотеке увеличить до 9 млн рублей. Помимо этого, топ-менеджер поделился прогнозом, что в сентябре ЦБ снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 7,5%, а доля иностранной валюты в портфеле классических сбережений по итогам года упадет до 10%.
Волатильность ставок
— В 2022 году ЦБ довольно резко менял ключевую ставку: в феврале ее повысили сразу до 20%, затем быстрыми темпами показатель опускали. В сентябре Банк России будет очередной раз пересматривать ключевую. По вашим ожиданиям, какое решение он примет?
— Хочется верить, что тот темп снижения ставки, который набрал регулятор, сохранится. Для рынка розничного кредитования было бы оптимально увидеть ставку на конец года в размере 7% годовых. Мы ожидаем, что в конце сентября регулятор сделает шаг в полпроцента снижения — с нынешних 8% до 7,5%. Это перезапустит потребительское поведение россиян, простимулирует рост активности на кредитном рынке. Уже сейчас рынок несколько месяцев растет после поэтапного снижения ключевой ставки и улучшения условий по кредитам.
— Высокая ключевая ставка в первой половине года делала займы для населения непривлекательными. Как банки справляются с вызовами, с которыми кредитный рынок РФ столкнулся в 2022 году?
— Действительно, после февраля ставки буквально подскочили — по ипотеке, например, вплоть до 20%, что особенно отразилось на вторичном рынке. Спрос на новостройки поддерживался льготными госпрограммами, по которым ставки традиционно значительно ниже. Сейчас, в августе-сентябре, ситуация постепенно нормализуется. Сегодня ключевая ставка даже ниже, чем была в начале года (8% против 8,5%. — «Известия»). Поэтому в августе по сравнению с июлем объемы выдач у нас выросли на 15% — мы оформили почти 150 тыс. розничных кредитов на 165 млрд рублей. Я думаю, по итогам года кредитные портфели физлиц в целом покажут рост на 7–8% по банковскому сектору, включая секьюритизацию.
Больше всего вырастет ипотека. В целом по системе есть шанс дотянуть до 5 трлн выдач, тогда как в прошлом году было 5,6 трлн. По нашим прогнозам, в России кредитный портфель по ипотечным продуктам может увеличиться на 15% и достигнет 14,8 трлн рублей, что станет рекордным показателем за всю историю. Более того, портфель ипотеки впервые превысит неипотечные кредиты, а это значимая веха для нашего рынка.
— А каким образом низкая ключевая ставка отражается на рынке привлечения средств?
— Начало года было очень непростым для банковского сектора. Мы наблюдали большие оттоки валютных сбережений. При этом увидели, наверное, максимальную депозитную ставку за всю историю Российской Федерации — в некоторых банках она достигала 23% годовых. Конечно, это предопределило и поведение потребителей: клиенты избавлялись от валютных сбережений и наращивали свои рублевые депозиты. Мы прогнозируем, что в портфеле классических сбережений доля иностранной валюты по итогам 2022-го составит порядка 10% — вдвое меньше, чем в начале года. Если раньше россияне рассматривали ее как относительно стабильный сберегательный инструмент, то сейчас интерес населения к ней практически угас.
На этом фоне портфель классических рублевых вкладов физлиц в России может увеличиться до 32 трлн рублей. Рост по сравнению с началом года составит 15% — это в два раза больше, чем год назад. За последние полтора-два месяца рынок сконцентрировался в рублевых сбережениях, буквально втянув в себя вложения из ценных бумаг, иностранной валюты и наличности.
Ипотечные новшества
— Сейчас в России действует популярная среди граждан программа льготной ипотеки на новостройки под 7%. Она продлена до конца 2022 года. Как вы считаете, сохранят ли программу после этой даты?
— Мое личное мнение, что программы в части строящегося жилья должны быть долгосрочными. Они являются катализаторами всей экономической активности: в строительство вовлечены продажи материалов, земельные ресурсы, трудовые ресурсы. Мы предлагали экспертному сообществу и регуляторам обсудить долгосрочность программы с условием: если уровень ставок в среднем по системе превышает какой-то психологический предел (например, 10% годовых) — в этом случае включать механизмы субсидирования. Это важно для предсказуемости условий для самих застройщиков: в некоторых регионах невозможно построить дом за год, и девелоперу важно знать о длительности льготной программы, чтобы предсказать спрос на жилье в течение ближайших нескольких лет.
— Как в новых условиях развивается рынок Дальнего Востока? Насколько эффективна здесь льготная ипотечная программа?
— Дальневосточная ипотека под 2% — это ключевая программа стимулирования спроса на жилье в регионе и сохранения населения здесь. По нашему банку каждая третья сделка в регионе совершается с использованием этого инструмента поддержки. В отличие от всех других государственных программ, Дальневосточная ипотека в том числе реализуется и в рамках вторичного жилья. Многие банки за свой счет спонсируют дополнительное снижение ставки. На ВЭФ-2022 мы привезли новинку: ставку по дальневосточной ипотеке для многодетных семей мы опускаем фактически до нуля. Кстати, мы считаем, что дальневосточная ипотека помогает укреплять семьи — в 2021 году дальневосточники заключали браки на 10% чаще, чем в целом по России.
Чего не хватает здесь, на Дальнем Востоке — это увеличения предельной суммы ипотечного кредита по льготной ставке, которая сейчас составляет 6 млн рублей. Цена квадратного метра здесь растет быстрее, чем в среднем по России. Семья из четырех-пяти человек сейчас может взять по сниженной ставке лишь квартиру площадью 60 кв. м, а нужно как минимум 90 «квадратов». Я считаю, что нужно поднять лимит по Дальневосточной программе до 9 млн рублей и продлить ее действие до 2030 года. Это позволит увеличить объем всех продаж по ней на 30%.
— Для жителей ДФО и других приграничных регионов сейчас насущный вопрос c учетом ухода из России Visa и Mastercard — организация переводов за рубеж. Какие у россиян есть альтернативы ушедшим из РФ международным платежным системам?
— Российская экономика уходит от расчетов в валютах недружественных стран. Даже те финансовые институты, которые сегодня сохранили возможность делать трансграничные переводы в долларах и евро, сталкиваются со сложностями длительных проверок, комплаенс-процедур, намеренного затягивания платежей, их возврата. Может быть, я пессимист, но мне кажется, что возможности делать переводы в долларах и евро в ближайшей перспективе будут сильно ограничены. Поэтому для развития экономических отношений нужно развивать платежи в мягких валютах дружественных стран.
На ВЭФ-2022 мы представили технологию, позволяющую нашим клиентам делать платежи и переводы в юанях — по аналогии с тем, как раньше эти операции проходили в долларах и евро. Это востребовано среди россиян — наши граждане продолжают путешествовать, им необходимы эти платежи для бронирования отелей, для организации своих зарубежных поездок, оплаты обучения, покупки товаров за рубежом. Это нетривиальная задача — с каждым отдельным рынком необходимо проводить работу, настраивать валютообменные операции, поддерживать ликвидность в каждой отдельной валюте. Еще одна большая задача — обеспечить расширение точек приема карт «Мир». Сейчас уже в 10 странах доступно использование нацкарт. Мы активно вовлечены в эту работу.
ИИ против мошенников
— К сожалению, розничный бизнес банка сейчас сложно обсуждать без рисков, которые несет цифровизация. В частности, риски банковского мошенничества. По-вашему, сохраняется ли эта проблема?
— Конечно, проблема сохраняется. И операционные риски — это обратная сторона цифровизации и скорости. В прошлом году злоумышленники были сосредоточены на хищении сбережений граждан. В последние же месяцы появился новый тренд — кредитные мошенничества. Преступники вынуждают россиян брать кредиты, а затем похищают заимствованные деньги.
— Как с ними бороться?
— С точки зрения законодательного регулирования мы предлагали весной этого года две инициативы. Во-первых, важно сделать владельцев телефонных номеров и абонентских договоров не анонимными. Мы рассчитываем, что в осеннюю сессию будет принята инициатива, которая обязует оператора идентифицировать абонентов так, чтобы возникала ответственность за возможное мошенничество.
Вторая проблемная область — это фишинговые ресурсы. Они способствуют похищению персональных данных клиентов, а также данных платежных карт. Часто россиян завлекают на такие сайты, обещая мнимые выигрыши, конкурсы, трудоустройство. Мне кажется, здесь нужно обратить внимание на рекламу в интернете по аналогии с телевизионной, чтобы мошеннические объявления были ограничены в распространении.
— А как бороться именно с кредитными мошенниками?
— Для борьбы с ними банки внедряют механизм самоограничения. Например, если клиент пришел в банк, открыв сберегательный продукт, и не планирует в ближайшее время брать кредит — он может поставить соответствующую галочку, чтобы онлайн ему не выдавали займы. Мы планируем дать клиентам такую возможность.
Кроме того, для борьбы с кредитными мошенниками банки начали использовать искусственный интеллект. В частности, мы в кредитный скоринг включим оценку востребованности займа клиентом для борьбы с кредитными мошенниками. Система будет отслеживать возможное участие злоумышленников на всех этапах кредитного процесса: от подачи заявки до получения денежных средств.
До этого мы интересовались платежеспособностью и кредитоспособностью заявителя. А теперь добавили в скоринг новые детали, которые позволяют отбраковывать заявки, оставленные под воздействием мошенников. Используя «базу знаний» из нескольких источников, будем выявлять отклонения от стандартного поведения заемщика. Они могут сигнализировать о том, что к его интернет-банку или мобильному приложению получили доступ злоумышленники либо заемщик уже оказался под влиянием очередной «кредитной легенды». Такие заявки будем отправлять на дополнительное изучение, чтобы предотвратить потенциальный ущерб клиента и останавливать преступную схему.
Новый функционал позволит нам дополнительно защищать минимум 2 млрд рублей клиентских средств ежегодно. Мы уверены, что такая практика будет полезной и для клиентов, и для банков — бороться с мошенниками нужно системно и на всех уровнях.
