Аналитик допустила рост убытков банков от повышения ставок выше 210 млрд рублей
Убытки банков из-за подъема ключевой ставки Центробанком могут оказаться даже больше 210 млрд рублей, которые прогнозирует Ассоциация банков России (АБР), однако многое будет зависеть от действий правительства, например предложения новых условий программ льготной ипотеки. Об этом заявила «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова, в пятницу, 18 марта.
«Рассматривается ставка в 12% по всем льготным ипотекам. Государство будет выдавать субсидии на разницу между ключевой и льготной ставками. Это бы могло поддержать рынок кредитования и помочь банкам снизить их убытки», — полагает она.
Ранее в этот же день в АБР сообщили, что подъем базовой ставки, вероятно, приведет к тому, что к концу 2022 года кредитные организации потеряют около 210 млрд рублей из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов. Там отметили, что финансовые организации пошли навстречу регулятору и стали повышать ставки, чтобы сдержать отток клиентов. Но у банков остался кредитный портфель, выданный по фиксированным ставкам. Кроме того, кредитные организации не выдают в большом объеме ссуды по новой ставке, так как клиенты не хотят брать в долг под такой процент. Заемщики же стали реструктуризировать платежи и пользоваться кредитными каникулами.
По словам Веретенниковой, потери банков происходят из-за разницы ставок новых депозитов и ранее выданных кредитов, то есть из-за возросшего процентного риска.
«В силу этого у них растет отрицательная процентная маржа. То есть средства привлекаются по новой ставке в 20%, в то время как по кредитам ставки существенно ниже, к тому же они в основном фиксированные», — сказала она.
Помимо прочего, большинство депозитных клиентов уже переложили средства под 20%: примерно 70% депозитов открыто со ставкой 20,5%.
С кредитным портфелем банков в такой ситуации возникают проблемы, поскольку 60% ссуд были выданы по фиксированной ставке в 11%, остальные 40% — с плавающей ставкой, которая будет вскоре повышена до 19,5%.
«Логика расчетов АБР следующая: на каждый 1 млрд рублей кредитного портфеля убытки банков составят 4 млн рублей. На 1 февраля, за вычетом резервов, кредитный портфель составлял 72,5 трлн рублей. Таким образом, потенциальные убытки могут достигнуть 290 млрд рублей. Тем не менее если учитывать сроки кредитов и оборачиваемость портфеля, то эти возможные потери снижаются до 210 млрд рублей», — сказала аналитик.
По ее словам, в «Борселл» склонны доверять расчетам АБР, но для более точного расчета нужны детальные данные по срокам и оборачиваемости. Она отметила, что ассоциация банков предлагает до конца года полностью отменить страховые взносы по депозитам в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), что, по их словам, позволит сэкономить выпадающие 200 млрд рублей. Однако, скорее всего, это будет сделано лишь частично, предположила специалист.
За счет фонда обязательного страхования вкладов осуществляются выплаты вкладчикам банков, у которых была отозвана лицензия ЦБ. В случае недостатка средств фонда финансирование пойдет из средств федерального бюджета или кредитов Центробанка, указала она.
Аналитик подчеркнула, что банковский сектор оказался сейчас в очень затруднительном положении. Из-за резкого поднятия ключевой ставки с 9,5 до 20% единовременно пришлось пересмотреть и ставки по ипотечному кредитованию, которые некоторые банки повышали несколько раз. Учитывая текущую экономическую ситуацию в стране, доля желающих брать ипотеку, как потребкредиты, вероятно, существенно снизится из-за высоких ставок.
Ставки же по ранее выданным ипотечным кредитам по большей части фиксированные, и сейчас они оказались в несколько раз ниже депозитных. Таким образом разница процентных ставок будет одной из основных статей убытков банков, которые будут платить вкладчикам больше, нежели получать от своих кредитных клиентов. К этому следует добавить и рост просроченных кредитов — в 2022 году рост просроченной задолженности на рынке ожидается на уровне 10–15%, заявила Веретенникова.
Она напомнила, что 3 марта правительство внесло в Госдуму закон о кредитных каникулах, которыми смогут воспользоваться физические лица, чьи доходы упали более чем на 30%. В течение шести месяцев заемщики смогут не платить по кредитам, в том числе по ипотечным, что также негативно отразится на доходах банков.
Банк России резко поднял ключевую ставку 28 февраля на фоне ужесточения санкционной политики Запада. Новые пакеты ограничительных мер, в том числе заморозка части резервов ЦБ, последовали в ответ на российскую операцию по защите Донбасса.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил об операции в Донбассе по защите мирного населения. 21 февраля он подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Решение было принято в связи с обострением обстановки в Донбассе, начавшимся 17 февраля. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей в Россию.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
