Волшебные «молекулы свободы» заполнили собой в начале года европейский рынок газа, что привело к рекордным показателям. По данным Gas Infrastructure Europe, поступление природного газа с импортных терминалов СПГ в январе 2022 года превысит 10 млрд кубометров. Для сравнения: в декабре 2021 года поставки СПГ составили 7,3 млрд кубометров.
И на самом деле в таком положении дел нет ничего удивительного. В декабре, сразу после того как стоимость январских фьючерсов достигла рекордных показателей, превысив $2140 за тысячу кубометров, появилась информация о том, что танкеры с американским СПГ, направляющиеся в Азию, разворачиваются и отправляются в Европу, чтобы заработать на растущих там ценах на газ.
Большую часть января спотовые цены на газ в ЕС были выше, чем в Азии, тогда как обычно на рынке присутствует «азиатская премия». Спотовый индекс Platts JKM (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) с 15 декабря оказался ниже котировок на главном европейском хабе TTF.
В этих условиях поставщики СПГ из Атлантического бассейна, в первую очередь из США, заинтересованы плыть в Европу, так как логистическое плечо ближе, чем до Азии, и не нужно платить за проход через Панамский канал.
Еще один важный момент — позиция Китая, который ранее активно покупал газ и сейчас начинает его перепродавать по выгодной цене. Главные импортеры сжиженного газа из Поднебесной выставляют его на тендерную продажу на спотовом рынке.
Например, торговое подразделение China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) объявило тендер на продажу нескольких десятков грузов LNG, которые должны поступить в феврале–октябре 2022 года. Sinopec впервые выставляет на продажу такие огромные объемы газа — около 45 грузов. А крупнейший в Поднебесной импортер сжиженного газа China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) объявил о его спотовых продажах ежемесячно с мая по ноябрь.
Кроме того, в январе европейские потребители были заинтересованы в первую очередь в СПГ, а не в трубопроводном газе, поскольку в большинстве контрактов поставка идет по ценам на месяц вперед. Это означает, что в январе продавцы трубопроводного газа — прежде всего «Газпром», но не только он — предоставляют его по спотовым ценам декабря (около $1400 за 1 тыс. кубометров), которые значительно превышают нынешние котировки.
Не стоит забывать и про сильное потепление в ЕС в новогодние выходные, которое привело к сокращению поставок российского газа. Европейские клиенты «Газпрома» в расчете на теплую зиму минимизируют закупки и используют объемы из подземных хранилищ (ПХГ). А их пополнение отстает от привычного графика, что также подстегнуло импорт сжиженного газа.
По сообщению самого «Газпрома», в первой половине января экспорт в страны дальнего зарубежья составил 5,4 млрд куб. м, что на 41,1% (на 3,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. При этом «Газпром» нарастил поставки в Болгарию (на 48,6%), Турцию (на 0,3%), Боснию и Герцеговину (на 7,3%). Как было отмечено в сообщении, «компания поставляет газ согласно заявкам потребителей, в соответствии с контрактными обязательствами».
На фоне этого сразу появились различные умозаключения о том, что «Газпром» теряет свою долю рынка в Европе. Однако, несмотря на показатели января, с этим высказыванием стоит поспорить.
Во-первых, напомним, что снижение поставок СПГ было отмечено с мая 2020 года. Об этом говорилось в презентации главы «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой. Более того, судя по документу, рекордный импорт СПГ в страны Старого Света был в мае 2020 года и составлял выше 12 млрд кубометров. И далее средние поставки составляли 6–8 млрд кубометров в месяц.
И, как справедливо напомнил в конце прошлого года российский президент Владимир Путин, когда цены в Азии после начала восстановления экономик Японии и Китая поползли вверх, американские поставщики сняли с европейского рынка значительные объемы (14 млн т) сжиженного природного газа и утащили их на премиальные рынки.
Сегодня собственная европейская добыча составляет порядка 250 млрд кубометров при ежегодном потреблении примерно 550 млрд. Общий объем поставок в 2020 году по контрактам ООО «Газпром экспорт» составил 174,89 млрд кубометров, а доля на европейском рынке осталась на уровне одной трети.
А по итогам 2021 года «Газпром» увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 млрд куб. м — до 185,1 млрд куб. м, что стало четвертым результатом в истории компании, о чем сообщил ее глава Алексей Миллер. По его словам, закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран, а самый большой прирост показателя обеспечили крупнейшие потребители российского ресурса — Германия (+10,5%), Италия (+20,3%) и Турция (+63%).
Кроме того, как на днях анонимно рассказал высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, ЕС получает из России около 40% всего импортируемого ею «голубого топлива», на втором месте — Норвегия с долей примерно в 38%. На СПГ приходится 20–25% импорта, добавил собеседник журналистов. А доля американского СПГ составляет, по разным оценкам, порядка 5%.
Так стоит ли сегодня говорить о том, что российский «Газпром» теряет европейский рынок? Американской «молекуле свободы» еще очень далеко до тех объемов, которые продает российская компания на европейском рынке. И надо учитывать, что «Газпром» сегодня не торгует на своей электронной площадке и пока не запущен «Северный поток – 2». Получается, что американский СПГ по сути своей просто вернулся в Европу, используя выгодную рыночную конъюнктуру, и не более того.
Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора
