Закатают в «пластик»: Россия выходит вперед по темпам роста карточных платежей
Уже в ближайшие 10 лет Россия по темпам роста обгонит всех, отмечают аналитики BCG в отчете «Глобальный рынок платежных услуг 2021: ставки на рост». О причинах феномена, который уже назвали русским чудом, и о том, сбудется ли прогноз BCG, говорят эксперты «Известий».
Семимильными скачками
Аналитики BCG проанализировали динамику развития платежей по картам с 2010 года. По сравнению с мировым лидером Норвегией тогда разрыв по трансакциям на душу населения был 40-кратный. В 2021 году российский показатель ниже всего в 1,5 раза. Скорость развития безналичных операций уже окрестили в BCG русским чудом.
Согласно прогнозу аналитиков компании, уже в следующие 10 лет Россия будет уходить в плюс на 12% по числу трансакций и на 9% — по сумме платежей.
Кроме того, в отчете отмечается, что коронакризис в 2020 году ударил по электронным платежам не так сильно, как предсказывалось: падение всего на 2,5%. Мировой объем рынка карточных операций оценивается в $1,5 трлн, а через 10 лет эта цифра удвоится.
Популярность карточных платежей в России обусловлена развитием мобильных банковских приложений и в целом весьма высоким уровнем цифровизации банковской сферы, говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
— В частности, в прошлом году страна вошла в топ-10 рейтинга «Делойт» по уровню цифровизации банковских услуг. Помогло и то, что в России развитие современных платежных технологий началось позже, чем за рубежом, и наша страна «перескочила» через ряд промежуточных этапов. Например, в Европе до сих пор распространены чековые книжки, тогда как в РФ они практически не использовались.
По мнению аналитика, россияне быстро ощутили преимущества оплаты картой, и прогноз BCG ему представляется правдоподобным.
— Это связано с расширением охвата населения финансовыми услугами и развитием интернет-коммерции, доля которой в РФ всё еще ниже, чем в развитых странах. Россияне всё активнее прибегают к онлайн-покупкам и службам доставки, что также подстегнет рост безналичных платежей, — заключает Додонов.
Никакого чуда — всё закономерно
За 30 лет рынок банковских карт в России вырос из нишевого продукта до размеров мощной национальной индустрии, доля которой в розничных платежах превысила 70% всего объема и продолжает расти, — отмечает заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.
— При этом среднегодовой темп объема эмиссии банковских карт в России, по данным Банка России, превышает 12%, а объем розничных платежей ежегодно растет на 9%. И это, пожалуй, рекордные темпы роста в мире.
Эксперт оценивает постоянное упоминание России в отчетах авторитетных зарубежных аналитических компаний как позитивное явление.
— Например, пару месяцев назад технологический уровень развития российской банковской розницы был определен как лучший в Европе.
По мнению Пушко, объективных причин взрывного роста несколько.
— Во-первых, это результат многолетней целенаправленной работы и инвестиций российского банковского сообщества. Во-вторых, это работа государства и Банка России, неизменно поддерживающих развитие безналичных форм расчетов, например Национальной системы платежных карт и эмиссии национальной карты «Мир». В-третьих, растет финансовая и технологическая грамотность населения, ощутившего выгоды безналичных расчетов. В-четвертых, в России высокие темпы цифровизации в стране (Digital Life) и, как следствие, — развитие сети приема банковских карт.
Потенциал ограничен
Темпы роста карточных платежей в России в последнее десятилетие обеспечены эффектом низкой базы. Длительное время охват населения пластиковыми картами и количество мест, где можно было ими расплатиться, были значительно ниже, чем в большинстве развитых стран, — объясняет «русское чудо» директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
— Рост стимулировали государство и госбанки, подталкивавшие получателей пенсий и социальных пособий завести карту. Впрочем, даже сейчас представители старшего поколения, особенно в провинции, предпочитают использовать наличные.
Бизнес также подстегивали к переходу на электронные платежи, но не столько государство, сколько коронавирус, говорит Лютик.
— Пандемия также способствовала развитию этого сегмента платежей: многие операции тогда перешли в электронный формат вынужденно, в частности, с переходом сотрудников на удаленный режим работы и ростом популярности сервисов доставки.
Впрочем, эксперт с настороженностью относится к прогнозу BCG.
— Нет оснований ожидать, что и дальше доля карточных платежей будет расти так же быстро, — продолжает он. — Старшее поколение, категорически не принимавшее такие формы оплаты, постепенно уходит, так и не охваченная банковскими приложениями часть населения очень мала, потенциал роста доли удаленных услуг и сервисов доставки тоже не бесконечен. При этом возможности государства контролировать электронные платежи и готовность фискальных и правоохранительных органов предпринимать для этого специальные шаги растут, так что часть полулегальных или идущих в обход налоговой системы платежей, напротив, станет возвращаться в кэш или уходить в сегмент криптовалют.
Реально нарастить долю безналичных расчетов поможет рост доходов населения и потребительской активности. Но этот сценарий реализуется только в случае, если текущий экономический кризис в мире будет успешно преодолен, начнется новая фаза роста и Россия удачно в нее встроится.
Трудно будет тем, кто в «тени»
В первую очередь тенденция ухода в безналичный прием платежей ударит по «серому» бизнесу, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.
— При безналичных расчетах сразу видно приход и расход. Однако есть мелкие предприниматели, и их много, которые пока не понимают, как это работает. Они дают клиенту терминал эквайринга, чтобы покупатель оплатил, но при этом не выбивают чек на онлайн-кассе. В распоряжении налоговой умная система, которая анализирует и подсвечивает такие несоответствия. После нескольких масштабных проверок налоговой таких объектов нарушений, видимо, станет меньше. А тех, кто попытается скрыть доходы, ждут серьезные штрафы вплоть до приостановки бизнеса. Думаю, что это позитивное явление подстегнет здоровую конкуренцию.
Доля россиян, которые пользуются картами, будет быстро расти, полагает аналитик.
— Постепенно уходят те, кто категорически не принимал карту как средство платежа. Пенсию начинают получать люди, в принципе привыкшие пользоваться картами. Кроме того, молодеет пользователь. Банки активно разрабатывают специальные детские продукты — карты, привязанные к родительскому счету. Например, за выполнение задания на счет падает разрешенная сумма. Об этичности подобного порядка можно спорить, но предложение продиктовано спросом.
