Непотребное поведение: россияне набрали «плохих» долгов
На начало сентября просроченная задолженность физических лиц перед банками достигнет 955 млрд рублей. Существует риск, что уже в следующем году она преодолеет порог в 1 трлн рублей. Такие неутешительные прогнозы следуют из оценок Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Как объясняют финансисты, высокий уровень просрочки пока наблюдается лишь по необеспеченным потребительским кредитам. При этом по ипотеке, по кредитным картам, по автокредитам доля проблемных долгов находится на низком уровне. В причинах разбирались «Известия».
До чего дошел заем
На 1 сентября просроченная задолженность россиян перед банками достигнет 955 млрд рублей. Уже в следующем году она может преодолеть порог в 1 трлн рублей, заявил «Известиям» президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. При этом, несмотря на рост абсолютного показателя, ее доля в общем портфеле на данный момент не превышает 4,2% и с начала года она даже несколько снизилась (на 0,3 п. п.).
— [Сейчас] наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки, — сообщил Эльман Мехтиев. — Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент в начале прекращает выплаты именно по данному [обязательству].
Ситуацию тщательно мониторит Центробанк, и заявление о росте количества «плохих» долгов у россиян — скорее профилактическое предупреждение. При этом негативное развитие событий в виде массовых дефолтов возможно, если банки откажутся от консервативной политики кредитования, а ситуация с платежеспособностью населения резко ухудшится, отмечают специалисты.
Из последнего аналитического обзора Центробанка следует, что в среднесрочной перспективе можно ожидать некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения.
По подсчетам ЦБ РФ, рост потребкредитования во II квартале стал интенсивнее и составил 5,9 против 3,7% в I квартале текущего года. В ЦБ связывают это с всплеском потребительской активности россиян. При этом, если верить оценкам ЦБ, качество кредитных портфелей стабильное, а стоимость риска (CoR) находится на исторически низких уровнях (0,2% по корпоративным кредитам и 1,4% — по розничным в II квартале). Это обусловлено улучшением экономической ситуации, быстрым ростом кредитов, а также частичным роспуском резервов, сформированных на пике пандемии, полагают в Центробанке.
В дальнейшем, по мнению сотрудников ЦБ, стоит ожидать увеличения CoR («нормальный» уровень составляет около 1% по корпоративным кредитам и 2% — по розничным) по мере «созревания» портфелей, а также ввиду значительного объема реструктурированных кредитов, часть которых может потребовать дорезервирования.
— Агрессивное предложение потребительских кредитов способно наносить вред также и интересам неосмотрительных заемщиков, приводя к обременению долгами и расходами по их обслуживанию, — говорит руководитель Центра перспективного финансового планирования, макроэкономического анализа и статистики финансов НИФИ Минфина России Кристина Швандар. — Банк России сдерживает рост потребительского кредитования пруденциальными (упреждающими) надбавками и рассчитывает на принятие законопроекта, наделяющего регулятора правом устанавливать прямые количественные ограничения.
Кто самый большой должник
Директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Иванов объяснил, что чаще всего неплатежи по кредитам допускают заемщики с высокой долговой нагрузкой и клиенты МФО. Финансовые организации, кредитующие эти категории заемщиков, наиболее подвержены риску возникновения проблемных долгов. Самым надежным способом минимизации этого риска является принцип ответственного кредитования, предполагающий баланс риск-аппетита и долговой нагрузки, указал Евгений Иванов.
По данным Банка России, около 11,9 млн граждан к июлю 2021 года получили кредиты в МФО. Рост составил 2,26 млн по сравнению с началом года. В первом полугодии этого года население получило около 200 млрд рублей в таких организациях.
— Необходимо отметить, что нынешний высокий уровень просрочки по долгам наблюдается только по необеспеченным потребительским кредитам, — поясняет ситуацию член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. — По ипотеке, по кредитным картам, по автокредитам доля «плохих» долгов находится на низком уровне.
Очевидно, что проблема с просрочкой потребкредитов известна давно, она существовала и в допандемийный период, однако коронакризис ее усилил.
— Не стоит забывать, что потребительские кредиты являются самыми дорогими и банки уже закладывают в их стоимость определенную долю невозвратов, — говорит специалист FinExpertiza. — Просрочка может продолжить рост, поскольку инфляция остается на высоком уровне, а доходы населения значимо не повышаются. Проблема «плохих» долгов в потребительском кредитовании на сегодняшний день не является критической. Но, безусловно, ее нужно решать.
По мнению замдекана по научной работе экономического факультета РУДН Елены Григорьевой, рост простроченной задолженности (или «плохих» долгов) спрогнозирован ЦБ с высокой точностью и учитывает текущую динамику уровня доходов населения.
Что-то надо с этим делать
Регулятор в последние два-три месяца начал не только обращать внимание, но и предпринимать меры по «остужению» рынка необеспеченного потребительского кредитования. Именно в этом сегменте сконцентрированы основные риски.
— Причины такой ситуации кроются в росте инфляционных ожиданий — если потребители ожидают увеличения цен, они стараются приобрести необходимое «впрок», в том числе в кредит, — проясняет ситуацию директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. — Банки при этом находятся под угрозой финансовых потерь из-за роста неплатежей.
Но сейчас уже можно констатировать определенное оздоровление ситуации, в том числе из-за снижения инфляционных ожиданий. С июля начала уменьшаться и доля кредитов с просрочкой.
Кроме того, по прогнозам НБКИ, осенью можно ожидать роста стоимости розничных кредитов вслед за ростом ключевой ставки Банка России. Как бы то ни было, у регулятора остается достаточно инструментов для контроля за ситуацией.
— Роль банков здесь — в уменьшении аппетита к рискам и ужесточении условий кредитования, — отмечает Алексей Волков. — Предпочтение при одобрении заявок должно отдаваться заемщикам с высоким Персональным кредитным рейтингом, что ограничит рост неплатежей.
В то же время риск закредитованности части населения, вероятнее всего, будет сохраняться. ЦБ уже анонсировал конкретные меры для недопущения такой ситуации, однако их доработка потребует изменения критериев подсчета ПСК (полной стоимости потребительского займа), а также более широкого подхода к расчету долговой нагрузки.
— И всё же тренд остается тревожным, пока не введены прямые количественные ограничения на выдачу кредитов клиентам с высокой кредитной нагрузкой, — замечает старший вице-президент, директор департамента кредитных и операционных рисков банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. — Без них ситуация, скорее всего, продолжит ухудшаться.
В пресс-службе ЦБ не успели ответить «Известиям», как регулятор планирует помогать экономике в «ненакоплении» проблемных займов и насколько он готов в перспективе способствовать ослаблению напряжения на массовом долговом рынке.
Не доводи до банкротства
Оптимальный вариант — вообще не брать кредитов, но без заемных средств совершить какие-либо крупные покупки сегодня достаточно сложно, признает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.
— В первую очередь заемщик должен четко понимать, сможет ли он обслуживать долг на протяжении всего срока кредита, — говорит Павел Уткин. — При любом раскладе нужно иметь хотя бы небольшую финансовую подушку, которая позволить обслуживать долги как минимум 3–4 месяца. В идеале надо занимать так, чтобы ежемесячный платеж не превышал 20–25% от общей суммы доходов заемщика/домохозяйства.
По его словам, лучше информировать банки о просрочках на день-два, потому что банк по своему усмотрению может внести информацию о задержке в кредитную историю. Но после предупреждения банки, как правило, закрывают глаза на небольшие периоды задержки.
По мнению специалистов, главное в сложной ситуации — не прекращать диалог с банком. Банк может помочь в решении проблемы через предоставление кредитных каникул или предложением выплачивать некоторый период времени только проценты по кредиту. В крайнем случае можно пойти на реструктуризацию долга, но нужно помнить, что это заведомо невыгодное для заемщика предложение. Поэтому лучше договариваться с банками и кредиторами без суда и не доводить ситуацию до банкротства.
