Пшик, всплеск, нагота: бизнес взял на 10 трлн рублей больше кредитов
На фоне кризиса и пандемии ЦБ зафиксировал всплеск корпоративного кредитования. Объем выдач займов бизнесу вырос в прошлом году на 20%, или на 10 трлн рублей, следует из статистики регулятора. Причем, несмотря на масштабные программы льготного кредитования, большая часть компаний брали в долг на рыночных условиях, отметили в банках из топ-30. Независимые эксперты и финансовые организации ожидают дальнейшего увеличения корпоративных обязательств: в прошлом году компании брали в долг на сохранение бизнеса, в 2021-м займы будут направлены уже на восстановление. В ЦБ отмечают, что значительную часть займов получили организации из финансовой сферы — лизинговые и факторинговые компании.
Были причины
Сумма выданных бизнесу кредитов в прошлом году превысила 61 трлн рублей. Это на 10 трлн рублей, или на 20%, больше, чем в 2019-м, следует из данных регулятора («Известия» их проанализировали).
В аналитической заметке ЦБ поясняется, что основные причины всплеска — поддержание спроса в экономике с помощью господдержки, льготные условия, а также значительный рост кредитования финансовых организаций — лизинговых и факторинговых предприятий. На просьбу «Известий» уточнить, как много займов было выдано таким организациям, и дополнительно пояснить всплеск займов в корпоративном секторе в ЦБ не ответили.
Основными причинами роста кредитования в прошлом году стали масштабные льготные государственные программы, общее снижение ставок на рынке и спрос компаний на реструктуризацию задолженности, уверен аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов. В то же время увеличение корпоративного портфеля банков в значительной степени было связано с валютной переоценкой из-за обесценивания рубля более чем на 20% за год. Без учета этого фактора рост составил 10%, что всё равно почти в два раза больше, чем в 2019-м, оценил эксперт.
Такое изменение показателей в значительной степени объясняется возможностью рефинансирования займов, которая подталкивала предприятия закрывать старые долги, чтобы получить новые, более крупные суммы, сообщил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.
На фоне произошедшего роста долгов есть некоторые риски закредитованности, считает Игорь Додонов, так как льготные займы выдавались наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, даже компаниям с плохим профилем кредитоспособности, которым будет трудно восстановиться. Главной целью госпрограмм было сохранение занятости.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост корпоративного кредитования в 2021 году. Портфель может увеличиться на 8–10%, считает Игорь Додонов. Этому будут способствовать ожидания компаний повышения ставок на займы, пояснил Евгений Миронюк.
На рыночных условиях
В банках из топ-30 подтвердили значительный рост кредитования бизнеса в 2020 году. Например, в «Сбере» корпоративный портфель займов без учета валютной переоценки увеличился на 9,1% и составил 15,5 трлн рублей. Одной из причин стал спрос бизнеса на финансирование разрыва ликвидности после замедления потребления, сообщили в пресс-службе организации.
Портфель займов юрлиц в ВТБ увеличился на 15% и достиг 9,3 трлн рублей, а объем долгов бизнеса в МКБ — на 29%, до 929 млрд.
Повышение показателей отметили и в Газпромбанке. Характерно, что доля кредитов по обширным прошлогодним льготным программам оказалась несопоставима с выданными на рыночных условиях, отметили в организации. В Газпромбанке это объяснили тем, что значительная часть поддержки компаний и занятости касалась сегмента малого и среднего бизнеса.
В 2020 году были введены программы по предоставлению кредитных каникул, займов на неотложные нужды и на возобновление деятельности, а также различные льготные условия.
По программам поддержки пострадавших от пандемии отраслей было выдано около 0,5 млрд рублей, в целом с помощью средств государства — 7,7 млрд, тогда как общий объем займов бизнесу достиг 300 млрд рублей, подтвердил тенденцию заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.
Росту кредитования способствовало снижение ключевой ставки, кроме того, компании наращивали долг на фоне уменьшения выручки, пояснил начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин.
В «Тинькофф» зафиксировали значительный рост кредитования МСП. В организации в 2020 году портфель сектора увеличился в три раза по сравнению с 2019-м и продолжил расширяться в 2021-м.
Двумя основными драйверами роста кредитования предприятий стали программы с господдержкой и увеличение объемов займов компаний медицинской сферы, рассказал старший вице-президент и управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка Владислав Монов. В Росбанке же 65% увеличения портфеля таких займов произошло за счет расширения работы с крупными компаниями, включая международных клиентов, отметил руководитель дирекции корпоративного бизнеса Алексей Иевлев.
В 2021 году банки ожидают дальнейшего роста кредитного портфеля бизнеса — до 25%. В 2020-м спрос на займы носил скорее компенсационный характер для сглаживания негативного влияния коронавируса на экономическую активность, в 2021-м же произойдет восстановительный рост по мере улучшения экономической обстановки после прохождения острой фазы эпидемии, считают в пресс-службе «Сбера».
