Ссуды тень: банки стали давать кредитки только каждому пятому
Займы стали менее доступны: банки увеличили долю отказов в их выдаче. Сильнее всего, согласно данным БКИ «Эквифакс», снизился уровень одобрения по кредитным картам: на треть, до 22%. Этот показатель упал также по потребительским продуктам и ипотеке. В крупных банках и МФО «Известиям» подтвердили ужесточение кредитной политики. В дальнейшем доля одобрений во многом будет зависеть от ситуации в экономике, отмечают эксперты. Однако, по их мнению, потенциальные риски уже заложены в текущей политике банков и заметного ужесточения требований к заемщикам не будет.
Рост отказов
На начало осени банки одобрили лишь 22,3% заявок на получение кредитной карты. Это почти на треть меньше, чем годом ранее и в марте — во время начала пандемии, когда показатели были равны 31,7% и 33,1% соответственно, отмечают в бюро «Эквифакс». В пик карантина порог одобрения резко упал и достиг 24,1% в мае, а в дальнейшем поднялся до уровня 27%. Но к началу августа небольшой рост в летние месяцы сменился спадом, который в последующем сохранился.
Уровень одобрения заявок на получение потребительского займа за последний год также сократился — с 42,5% до 38,7%, а ипотеки — с 73,8% до 70,9%. Однако порог одобрения по потребительским займам в начале осени стал сопоставимым с докризисным, что свидетельствует о восстановлении этого направления. Тогда как по жилищным ссудам в сентябре отказы выросли на 7 п.п. по сравнению с началом весны, отмечают в бюро.
Ужесточение кредитной политики банками в условиях неопределенности, вызванной весенним карантином, стало основной причиной уменьшения уровня одобрения по займам, отмечает гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин. По его словам, столь низкие значения наблюдались в период кризиса 2014–2015 годов. Однако до конца 2020-го вряд ли стоит ожидать дальнейшего падения показателей. Осень — сезон для кредиторов, когда многие стараются выполнить бизнес-планы в условиях растущего спроса и предновогоднего ажиотажа, пояснил он.
В пресс-службе Центробанка «Известиям» сказали, что регулятор не ведет статистику по уровню одобрений, и порекомендовали обратиться в банки и обслуживающие их БКИ.
По состоянию на октябрь средневзвешенная ставка по жилищным ссудам составляла 7,32%, по кредитным картам — в диапазоне 11–24%, а по потребительским кредитам — 10–13%. Средние ставки по займам в МФО — 1% в день.
Ручной режим
В крупных кредитных и микрофинансовых организациях «Известиям» подтвердили некоторое ужесточение политики выдачи займов. По словам руководителя бизнеса потребкредитования банка «Санкт-Петербург» Андрея Афанасьева, с начала карантина были введены некоторые коррективы в процесс рассмотрения заявок, но не критичные. Доля одобрения несильно поменялась, так как банк в основном кредитует свою зарплатную базу. А по сегменту новых потребителей услуг частично введено ручное рассмотрение заявок. Портфель по таким клиентам стал ухудшаться еще в конце 2019-го, тогда и была принята часть изменений, пояснил он.
В пресс-службе «Тинькофф» рассказали, что банк изначально держал низкий порог выдачи, кредитуя только своих клиентов, а с конца марта вовсе изменил показатель одобрения с 20–25% до 10–15%. К лету первоначальные значения вернулись, они сохраняются и сейчас, отметили там. Тогда как в ВТБ добавили: уровень одобрения по ипотечным кредитам и другим розничным продуктам в пандемию значимо не корректировался.
— Банк не менял свою политику. Показатель одобрения заявок на ипотеку остается стабильно высоким на протяжении всего года. Напротив, сейчас отмечается рост заинтересованности в ссуде, одним из главных драйверов которого стали соцпрограммы, — отметили в пресс-службе «Дом.рф».
По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, политика сервиса онлайн-кредитования была скорректирована еще в начале марта. Компания перешла на оформление займов проверенным клиентам, а уровень одобрения для новых снизился на 10 п.п. относительно докризисного января, отметил он.
О противоположном тренде — росте уровня одобрения займов на 7,3 п.п. по итогам девяти месяцев относительно прошлогодних значений — рассказал гендиректор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Он добавил: увеличение происходит в основном за счет новых клиентов, часть из которых ранее обслуживалась в банках.
Говоря о возможности ужесточения кредитной политики в дальнейшем, в ряде банков подчеркнули, что всё зависит от эпидемиологической обстановки. В МФО пересматривать требования к заемщикам не планируют, считая, что уже работают с качественным сегментом клиентов.
Учтенные риски
С начала года действительно наблюдается ужесточение кредитной политики банков в розничном секторе, что коррелирует с негативной динамикой реальных доходов населения и растущим уровнем безработицы, подчеркнул управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. При этом снижение уровня одобрения в ипотеке может также быть обусловлено ажиотажным спросом на рынке, при котором растет число технических отказов, например, из-за превышения размера займа в рамках госпрограммы. В условиях ужесточения кредитной политики большинство банковских клиентов переходят к МФО, которые только и ждут таких надежных потребителей, добавляет эксперт Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
— Дальнейшая динамика уровня одобрения будет во многом определяться ситуацией в экономике и темпами реальных доходов населения. Однако потенциальные риски уже заложены в текущей политике банков, поэтому заметного ужесточения, тем более в сегменте необеспеченной розницы, не ожидается, — считает Михаил Доронкин.
Неопределенность, связанная с осенней вспышкой, и снижение реальных доходов населения ведут к сохранению банками более консервативной кредитной политики, чем до кризиса, отмечает ведущий аналитик S&P Дмитрий Назаров. По его мнению, такой подход останется еще на ближайшие 3–6 месяцев. Свое влияние продолжит оказывать и политика ЦБ, направленная на сдерживание темпов роста необеспеченных потребкредитов.
— Уровень одобрения от банка к банку отличается в зависимости от склонности к риску и других показателей. Но в целом по сектору видно, что неохотно кредитуются заемщики с показателем долговой нагрузки выше 50% и просрочкой по текущим обязательствам более одного месяца. Практически невозможно получить ссуду работникам пострадавших отраслей, — рассказывает Дмитрий Назаров.
Впрочем, по словам эксперта, спрос со стороны заемщиков на новые кредиты остается низким: население по-прежнему ограничивает потребление и стремится, наоборот, снизить свою долговую нагрузку.
