Торги с акцентом: как изменит рынок продажа иностранных бумаг на Мосбирже
Санкт-Петербургская биржа уступит часть своих позиций после запуска торгов иностранными акциями на Московской. Еще одна точка доступа к бумагам крупнейших мировых компаний увеличит конкуренцию в этом сегменте, от чего инвесторы только выиграют, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 24 августа клиентам биржи предложили акции 20 иностранных гигантов. В ноябре в этот список планируется добавить 30 бумаг, в феврале 2021 года — еще 70. Торговать уже можно через Сбербанк, Райффайзенбанк, а также крупные брокерские компании. Доступ планируют открыть ВТБ и «Тинькофф» — они будут ориентироваться на рост ликвидности этих инструментов, рассказали «Известиям» в организациях. В первый день торгов иностранными акциями на Московской бирже самыми популярными стали бумаги Intel, Boeing и NVIDIA, а общий объем сделок составил 349 млн рублей, сообщили «Известиям» в Сбербанке.
Здесь все
Московская биржа начала торги иностранными акциями 24 августа. На первом этапе инвесторам предложили бумаги 20 американских компаний из индекса S&P-500, включая Pfizer, Amazon.com, Visa, Twitter, Netflix, Alphabet (материнская компания Google. — «Известия»), Exxon Mobil, Intel, Mastercard, Microsoft, Facebook, Apple, McDonald's, Boeing и Walt Disney.
В ноябре в этот список планируется добавить 30 бумаг, в феврале 2021 года — еще 70. В их числе — крупные производители продуктов питания, одежды и товаров гигиены, IT-компании, автопроизводители, следует из внутренних документов Мосбиржи.
За последние пять лет акции Netflix подорожали в пять раз, Amazon.com — в шесть, Facebook — в три, Apple — в 4,5, Microsoft — в пять, Alphabet — в 2,7.
Акции выбираются из числа наиболее надежных и высококапитализированных эмитентов, сообщили в пресс-службе Мосбиржи. К торгам не будут допускать производителей табачных и алкогольных изделий, препаратов из марихуаны, а также финансовые компании, чьи «дочки» уже торгуются в Москве.
В презентации Мосбиржи среди предпосылок для открытия торгов иностранными акциями отмечен интерес молодежи к инвестициям в известные мировые бренды.
— Интерес к вложениям в акции со стороны молодых инвесторов и на фоне развития мобильных приложений для этого сейчас большой. Особенно популярны бумаги высокотехнологических компаний, — сказала гендиректор «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.
Особенно высок интерес клиентов к акциям американских компаний и IPO, отметили во «Фридом Финанс», объяснив это тем, что рынок США намного больше российского и возможности заработать на нем гораздо шире.
Капитализация компаний из индекса S&P-500 превышает $27 трлн, тогда как стоимость игроков, чьи акции торгуются на Мосбирже, составляет $173 млрд. Кроме того, американские бумаги менее волатильны. Если S&P-500 отыграл падение, вызванное распространением COVID-19, еще в конце мая, то индекс Мосбиржи только в середине августа стал подбираться к максимумам начала года.
Доступ для своих клиентов к иностранным акциям на Мосбирже с первого дня торгов открыл Сбербанк, у которого 1,8 млн брокерских счетов принадлежит розничным инвесторам. Купить бумаги можно через специальное приложение или с помощью голосового поручения, говорится в его сообщении.
Райффайзенбанк тоже дает возможность клиентам торговать бумагами иностранных эмитентов в Москве. Спрос был задолго до начала торгов, подчеркнули в пресс-службе. Крупные брокеры, включая «Финам», «Открытие Брокер», АТОН, «Алор» и «Фридом Финанс», также открыли доступ к торгам.
В первый день новым сервисом воспользовались 2,5 тыс. клиентов Сбербанка, сообщил зампред правления финансовой организации Анатолий Попов. Самыми популярными акциями стали Intel, Boeing и NVIDIA. Общий объем сделок составил 349 млн рублей, из которых 46% пришлись на клиентов Сбера.
Акции молодежи
У «ВТБ Капитал Инвестиции» обороты клиентов на Санкт-Петербургской бирже с начала года выросли в десятки раз, до 30 млрд рублей в день, сказал главный исполнительный директор этого подразделения Владимир Потапов. По его словам, по мере роста ликвидности этих инструментов на Мосбирже ВТБ добавит доступ и к ним.
Такие же планы есть у «Тинькофф Инвестиции», рассказал представитель компании. У ее клиентов также есть возможность торговать иностранными бумагами через Санкт-Петербургскую биржу. В среднем доля таких инструментов в портфеле розничного инвестора составляет 40%. Наиболее высок интерес у возрастных групп 18–28 и 28–38 лет, отметили в «Тинькофф Инвестиции».
До сих пор иностранные акции можно было купить на Санкт-Петербургской бирже, где обращается более 1,4 тыс. таких инструментов, а также на иностранных торговых платформах (если брокер дает эту возможность). Например, у ВТБ розничным инвесторам открыты 10 тыс. бумаг на 33 биржах по всему миру. В обоих случаях платить за акции придется в той валюте, в которой они номинированы.
На Мосбирже все расчеты и списание комиссии будут происходить в рублях, следует из ее документов. Цену акций инвестор сразу будет видеть в отечественной валюте. С одной стороны, это удобно, согласились опрошенные «Известиями» эксперты, с другой — создает дополнительные риски.
— На Мосбирже расчеты будут производиться в рублях, поэтому изменения курса отечественной валюты будут влиять на конечный финансовый результат, — предупредил руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов.
Исключение — дивиденды, они будут начисляться в долларах.
У владельцев иностранных акций права такие же, как и у обладателей российских: на получение дивидендов, отчетности, покупку и продажу бумаг, участие в собраниях акционеров, подчеркнули во «Фридом Финанс».
Информация о приобретении иностранных акций на Мосбирже сначала передается в депозитарий брокера, затем в Национальный расчетный депозитарий (НРД), затем в вышестоящий, объяснил руководитель департамента интернет-брокер «БКС Брокер» Игорь Пимонов. Если идет раскрытие для корпоративного события, то цепочка обратная — и, получив запрос от своего депозитария, брокер раскрывает конечного владельца, добавил он.
Однако сама схема учета американских акций непростая, в реестре будет значиться Euroclear Bank (субдепозитарий НРД по учету иностранных активов), отметила замруководителя управления продаж «Алор Брокер» Виктория Ситникова.
Налог на рост курсовой стоимости акций автоматически заплатит брокер, а вот налоги на дивиденды придется перечислять самому. Инвестору стоит помнить, что в США за это возьмут 30% и еще 13% составит НДФЛ. Но есть специальные формы, заполнив которые можно избежать двойного налогообложения. Если иностранные акции покупаются на индивидуальный инвестиционный счет, что разрешено, то право на налоговый вычет остается в силе.
Торговля иностранными бумагами на Мосбирже, скорее всего, будет востребована у клиентов тех брокеров, которые не обеспечивают доступ к иностранным площадкам или к Санкт-Петербургской бирже, добавил Дмитрий Леснов.
По его мнению, в перспективе конкуренция в этом сегменте, безусловно, возрастет, но от этого выиграют сами инвесторы. Нельзя исключать, что Санкт-Петербургская биржа уступит часть своих позиций после запуска торгов иностранными акциями на Московской. Ее преимущества будут в основном заключаться в статусе крупнейшей торговой площадки в России.
