В тени баженовской свиты

Европейский союз и США запретили экспорт в Россию технологий и оборудования, предназначенных для глубоководной нефтедобычи на арктическом шельфе и реализации проектов в области сланцевой нефти. Эти шаги, по мнению экспертов, пока не привели к каким-либо изменениям в отечественной добыче. И неудивительно: сейчас в России практически не ведутся работы по освоению подобных месторождений.

Но и без санкций у российских нефтесервисных компаний (они ведут буровые, разведочные и исследовательские работы по заказу нефтяников) есть проблемы. Например, большая часть работающих в России буровых установок по нормативам нуждаются в срочной замене, поскольку были сделаны еще в СССР. Невелика и доля мощных буровых, которые обязательно понадобятся для разработки новых для отечественных нефтяников месторождений.

Made in USSR

По подсчетам аналитиков Sberbank-CIB, 60% буровых установок, которые сейчас работают в России, были изготовлены в последнюю, двенадцатую советскую пятилетку (1986–1990 годы). С одной стороны, это говорит о том, что в те годы отечественное машиностроение выпускало достаточно качественную и долговечную продукцию. Но с другой — подтверждается факт, что эти мощности практически исчерпали максимально разрешенный срок службы (25 лет) и в любом случае большинство из них не годятся для современных, сложных видов буровых работ. Таким образом, на рынке буровых работ вскоре может возникнуть недостаток предложения.

При этом спрос на буровые довольно велик. В последние десять лет объемы бурения в России, даже без учета работ на шельфе, по расчетам Sberbank-CIB, увеличивались в среднем на 10% в год, хотя добыча нефти ежегодно росла всего на 2,3%, а на старых месторождениях, где осуществляется большая часть буровых работ, и вовсе ежегодно сокращалась на 1%.

«В некоторых аспектах буровой бизнес в России можно (разумеется, фигурально) сравнить с торговлей наркотиками: высокая маржа при низкой конкуренции, ограниченной конкретной территорией, а главное — с каждым годом клиенты буровых компаний все активнее прибегают к их услугам — увеличивают дозу, — иронизируют аналитики Sberbank-CIB. — Впрочем, в отличие от наркозависимых смерть от передозировки нефтяным и газовым компаниям не грозит».

Разделение труда

На объемы классических буровых работ санкции не повлияют. «Санкции касаются технологий и оборудования, относящихся исключительно к добыче на глубоководном шельфе Арктики и сланцевой нефти, — напомнил Александр Назаров, заместитель директора управления анализа фондового рынка Газпромбанка. — Глубоководную арктическую добычу Россия не ведет, а сланцевая нефть составляет меньше 0,1% от российской добычи».

Сейчас на российском нефтесервисном рынке сложилось своеобразное разделение труда. «Российские компании производят простые и не самые прибыльные работы, — считает Александр Назаров. — А высокотехнологичными сервисными работами, например телеметрией при бурении, онлайн-обработкой данных, технологиями logging while drilling и прочими, в основном занимаются западные компании».

Соответственно существует и специализация у отечественных машиностроителей, производящих продукцию для нефтесервисных компаний. «В России делают качественные трубы для буровых и насосы. Со всем остальным оборудованием ситуация такая же, как и с другими импортными комплектующими, — отмечает Александр Назаров. — Например, многие производители буровых долот импортируют всю необходимую номенклатуру из Китая, а здесь занимаются лишь отверточной сборкой. И это считается российской продукцией».

Сами российские производители оборудования, в отличие от буровиков, не получают высоких прибылей. В качестве примера можно привести самарского производителя долот «Волгабурмаш». Предприятие попало под процедуру банкротства, а до этого было вынуждено постоянно отбиваться от кредиторов (завод задолжал контрагентам более 200 млн рублей).

Трудное будущее

Как утверждают российские нефтяники, пласты с трудноизвлекаемой нефтью, расположенные на территории нашей страны, отличаются по своей геологии от сланцевых месторождений Европы и США. Даже нефть перспективной баженовской свиты, по их мнению, не является в полной мере сланцевой, хотя санкции скорее всего направлены именно против ее добычи. Баженовская свита — эта группа нефтесодержащих пластов в Западной Сибири, расположенных на территории миллиона (!) квадратных километров. Запасы залегают на глубине 2,5–3 км и расположены в традиционных регионах нефтедобычи с уже существующей инфраструктурой.

Содержащаяся там нефть является трудноизвлекаемой, но, по оценкам Wood Mackenzie, ее там фантастически много — более 200 млрд т. Впрочем, российские оценки гораздо скромнее. «Роснефть» оценила извлекаемые резервы баженовской свиты в 3 млрд т нефти, а, по оценке Роснедр, породы могут содержать 25–50 млрд т извлекаемых запасов. Освоением баженовской свиты занимаются «Газпром нефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Лукойл». Все эти компании попали в санкционный список США. Со временем в российской добыче доля трудноизвлекаемых запасов будет возрастать. По мнению Александра Назарова, сейчас она составляет 1%, а к 2025 году дойдет до 5–7%.

Сохранение санкций и признание ЕС и США баженовской свиты залежами сланцевой нефти вряд ли приведут к отказу от их освоения российскими нефтяниками. В начале июля Госдума РФ одобрила долгожданные налоговые льготы для месторождений трудноизвлекаемой нефти. Судя по всему, нефтяные компании добились желаемого: наиболее интересующая их баженовская свита полностью освобождена от налога на добычу полезных ископаемых на следующие 10–15 лет. Поэтому Минэнерго России сохранило прогноз по суммарной добыче на этих нефтеносных пластах на уровне 80 млн т до 2030 года (в 2013 году добыча составила 1 млн т). Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

Для того чтобы стимулировать наращивание добычи из трудноизвлекаемых залежей, власти России планируют проводить активную политику импортозамещения. В ближайшее время они намерены определить необходимые объемы инвестиций для развития тех нефтесервисных услуг и производства оборудования, поставки которых были ограничены в результате западных санкций. Об этом на днях сообщил журналистам замминистра энергетики Кирилл Молодцов. «Нам нужно заместить высокотехнологичные процессы в добыче, а это всего 20% от нефтесервисных услуг. Сейчас мы работаем совместно с другими ведомствами, чтобы определить необходимые объемы поддержки, — заявил чиновник. — Государство является системным инвестором со своими институтами развития. Для того чтобы много получать, надо много вкладывать». Ожидается, что в списке будет от 45 до 65 позиций, требующих замещения. При этом поддержка государства должна быть системной и долгосрочной.

Тяжелая артиллерия

Говоря о приоритетных направлениях в развитии отечественного нефтесервиса, замглавы Минэнерго включил в их число производство тяжелых буровых установок и технологии горизонтального бурения. Это взаимосвязанные вещи. Аналитики Sberbank-CIB отмечают: «Теперь, когда нефтяные компании получили налоговые льготы для трудноизвлекаемой нефти, им нужно обзавестись соответствующим оборудованием. В баженовской свите и других отложениях нетрадиционной нефти очень часто для ее извлечения требуется горизонтальное бурение. Как правило, горизонтальные скважины длиннее традиционных. К тому же для их бурения требуются более мощные установки. По данным Eurasia Drilling Company, на сегодняшний день на долю таких буровых установок приходится лишь 17% всего имеющегося в стране парка. На долю установок мощностью выше среднего (1,2 тыс. л.с.) приходится еще 8% парка: в принципе их также можно использовать для бурения менее сложных горизонтальных скважин».

По расчетам аналитиков, России, для того чтобы пробурить достаточно скважин и довести суточную добычу трудноизвлекаемой нефти к 2020 году до 440 тыс. баррелей в сутки (22 млн т в год), потребуется 120 мощных буровых установок. Даже если придерживаться осторожных прогнозов, согласно которым строительство одной такой установки будет обходиться в общей сложности в $18 млн, получится, что совокупная стоимость всех новых установок высокой мощности к концу десятилетия может превысить $3 млрд. Как считают аналитики Sberbank-CIB, до 2018–2019 годов капвложения в новые сверхмощные буровые установки для разработки месторождений трудноизвлекаемой нефти будут превышать выручку, генерируемую за счет эксплуатации этих установок. И только после 2019 года свободный денежный поток от буровых установок наконец станет положительным.

Кто станет поставщиком нового сверхмощного оборудования, пока непонятно. «Российское нефтесервисное машиностроение в течение многих лет проигрывало конкуренцию зарубежному. Западному — по качеству, китайскому — по цене. То же самое — с производством буровых установок. Сейчас большую долю рынка занимают китайские производители. А премиальный сегмент — это американские и европейские машиностроители. Тем более что под санкции они на первый взгляд не подпадают, — отмечает Александр Назаров. — Усложнилась лишь процедура оформления поставок товаров из стран, которые ввели ограничения. Если не будет очередного серьезного ужесточения этих мер, введенные ограничения не повлияют на текущую традиционную добычу и сопутствующий нефтесервис».

Как сообщили «Известиям» в одной из нефтесервисных компаний, поставки оборудования действительно усложнились. «Но достаточно заявить американскому или европейскому регулятору поставок, что они не предназначены для целей, которые подпадают под санкции, и проблем не возникает», — отметили там. И разумеется, пока не ясно, будут ли американцы и европейцы выяснять, что бурит только что приобретенная Россией сверхмощная установка — классическую сверхглубокую скважину или «запрещенную» горизонтальную на баженовской свите?