ЕБРР подал заявку на Росевробанк
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) твердо намерен войти в капитал Росевробанка. Как выяснили «Известия», ЕБРР подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 11% акций российской кредитной организации. В июне совет директоров ЕБРР одобрил такое намерение и вот наконец его реализует. По информации «Известий», 5% акций инвестор получит благодаря допэмиссии, а 6% купит у офшорной компании SUNVISTA LIMITED, которая принадлежит бенефициарам банка (кому конкретно, в Росевробанке сообщить отказались). Стороны, по данным «Известий», готовы объявить о сделке в течение месяца.
В настоящее время ЕБРР входит в капитал 12 российских банков, в частности Промсвязьбанка (11,7%), СДМ-банка (15%), МДМ Банка (5,2%), банка «Интеза» (13,3%). А в Транскапиталбанке, СКБ-банке, Примсоцбанке и еще нескольких кредитных организациях ЕБРР владеет блок-пакетами. Также ЕББР на днях закроет сделку по покупке 6% акций банка «Санкт-Петербург».
Росевробанк — типичный «продукт», который так любит ЕБРР. Это крепкий средний банк (по данным на 1 августа занимал 56-е место с активами 75,1 млрд рублей), активно развивающий малый и средний бизнес. Его основным бенефициаром считается предприниматель Сергей Гришин (49,59%). Другими акциями владеют частные лица, в числе которых топ-менеджеры компании, Немецкое общество по инвестициям и развитию и фонды «Ренфин» и «Ренфин II», входящие в группу «Ренессанс».
ЕБРР, если исходить из его политики, задумался о вхождении в капитал Росевробанка еще в 2007 году, решив подписать с ним первое кредитное соглашение — как раз в рамках проекта по развитию малого бизнеса России. Видимо, сотрудничество оказалось эффективным, поскольку впоследствии ЕБРР предоставил Росевробанку еще несколько кредитов на те же цели. На сегодня совокупная сумма займов превышает $70 млн.
— Есть своего рода испытательный срок. Мы, обращая внимание на привлекательный для нас банк, сперва начинаем с ним работать как с заемщиком, — рассказывает старший советник ЕБРР по связям со СМИ Ричард Уоллис. — Например, даем гарантии под внешнеторговые сделки, выдаем кредиты под финансирование малого бизнеса и т. д. Постепенно накапливается опыт общения с банком. И завершающей стадией взаимоотношений как раз является вхождение в капитал.
Инвестиционный консультант «Ренессанс Управление активами» Сергей Назаров подтверждает, что «Росевро» — привлекательный актив для портфельного инвестора.
Выгодной, по мнению эксперта, сделка окажется и для Росевробанка.
— Присутствие такого акционера — это, понятно, плюс для банка. ЕБРР может и его базу фондирования поддержать, и инвесторы будут к нему относиться с большим доверием, — говорит старший аналитик ФК «Уралсиб» Леонид Слипченко.
Так что инвестиция со всех сторон позитивная. Но ее участники не спешат делиться информацией.
— Технические подробности сделки будут раскрыты перед регулирующими органами, — прокомментировал зампред правления Росевробанка Ян Лютер.
Не вдается в детали также старший советник ЕБРР по связям со СМИ Ричард Уоллис.
Несмотря на то что речь идет о небольшом пакете, ЕБРР намерен всерьез заняться своим новым подопечным. По данным «Известий», получив акции, инвестор заключит с акционерами Росевробанка соглашение, в соответствии с которым получит возможность блокировать некоторые решения его органов управления. В частности, если речь пойдет об изменении контроля над кредитной организацией.
— Подобное соглашение при отсутствии блокпакета — редкость в практике ЕБРР, — не скрывает Ричард Уоллис. — Это не правило. Все зависит от конкретного случая.
То есть некоторые опасения в отношении приобретения у покупателя имеются, поэтому он решил подстраховаться. Как сообщил «Известиям» на условиях анонимности источник, близкий к сделке, «Ренессанс» не очень хочет видеть в лице ЕБРР конкурента, например, на тот случай, если появится стратегический инвестор и захочет выкупить чей-то пакет в Росевробанке. Кстати, у самого «Ренессанса» с «Росевро» также имеется такое соглашение, судя по словам представителя компании.
— Мы также являемся стороной по акционерному соглашению и имеем равные права с ЕБРР, поэтому их участие никоим образом не ограничивает наши права как инвестора, — заявил Сергей Назаров.
Стороны отказались назвать сумму сделки, но, по оценке руководителя розничного направления ФК «БКС» Эмиля Юсупова, речь может идти о $30–50 млн.
