В ближайшее время на рынке банковского кредитования обострится борьба за «идеальных» заемщиков. Такие клиенты смогут рассчитывать на индивидуальные предложения, например, на пониженные ставки по кредитам. Доля заемщиков без просрочек по ссудам в кредитной истории с начала кризиса снизилась к осени 2017 года на 13,4 п.п. — это следует из расчетов, сделанных Объединенным кредитным бюро (ОКБ). При этом ранее «Известия» писали о повышении платежной дисциплины у клиентов банков в целом — доля тех, кто всё реже позволяет себе просрочки, растет. Сокращение числа «идеальных» клиентов не оказывает существенного влияния на качество кредитного портфеля банков, отметили эксперты.
ОКБ оценило для «Известий», сколько заемщиков с открытыми кредитами имеют исторические просрочки по ссудам. Исследование проводилось по базе в 66,5 млн клиентов с 2014 по 2017 год.
По данным бюро, доля «идеальных» заемщиков — тех, у кого вообще не было просрочек по ссудам в кредитной истории, в сентябре 2014 года составляла 57,9%. Годом позже показатель опустился до 52%. В сентябре 2016 года «идеальных» клиентов стало менее половины — 48%. В сентябре этого года — 44,5%.
Динамика показателей отражает историю российского рынка розничного кредитования за последние годы.
— До 2013 года банки агрессивно наращивали кредитные портфели, что привело к значительному росту кредитной нагрузки и, как следствие, закредитованности заемщиков, что еще до ухудшения ситуации в экономике аккумулировало повышенный риск, — пояснил начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий. — В 2014–2015 годах прошел пик социальных дефолтов. В то же время банки «закрутили гайки», перейдя к жесткой политике риск-менеджмента: выдачи «улицы» сведены к минимуму, фокус на работе с существующим портфелем, проверенными клиентами — гражданами с хорошей кредитной историей и зарплатниками. В результате объемы новых выдач существенно сократились.
Как следствие, «идеальные» заемщики выдач докризисного периода выплатили значительную часть кредита или полностью его погасили, а объема новых выдач недостаточно, чтобы перекрыть эту разницу в цифрах.
На просрочку выходят необеспеченные потребительские кредиты, суммы которых не очень велики, указал ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Павел Жолобов. Таким образом, снижение числа «идеальных» заемщиков-физлиц не оказывает существенного влияния на качество агрегированного по банковскому сектору кредитного портфеля. По данным ЦБ, пик уровня просроченной задолженности в розничных кредитах приходился на середину 2016 года. Сейчас отмечается тенденция к снижению доли просроченных кредитов граждан, за последние 12 месяцев — с сентября 2016 года по сентябрь 2017-го — их доля по банковскому сектору снизилась с 8,6 до 7,7%. С чем связано сокращение доли «идеальных» заемщиков, в ЦБ не пояснили.
По данным РАНХиГС и Института Гайдара, доля платежей по розничным ссудам, не погашенным в срок в течение календарного месяца, пошла на убыль. Если в начале этого года более 13,5% платежей по кредитам выплачивались заемщиками не вовремя, то летом их доля снизилась до 12%, что уже близко к докризисным показателям (11–11,5%). Улучшение платежной дисциплины россиян обусловило рост розничного кредитования. По данным ЦБ, в первом полугодии объем выданных населению займов увеличился на 3% — до 3,965 трлн рублей. Рост розничного кредитования может подстегнуть потребительский спрос и, соответственно, стимулировать экономику в целом.
С начала 2017 года, по данным Росстата, средний номинальный доход увеличился на 2,9 тыс. до 38,6 тыс. рублей. Уровень кредитной нагрузки россиян достиг минимального значения с 2014 года — 32%, снизившись за последние четыре года на 8 п.п., по данным ОКБ.
На этом фоне доля «идеальных» заемщиков прекратит падение и затем возобновит рост, полагает зампред Локо-банка Андрей Люшин. По его мнению, падение доли «идеальных» заемщиков остановится уже в следующем году, и показатель достигнет 44%. Конкуренция на рынке банковских услуг обострится.
— Многие банки готовы существенно снижать ставки, когда видят, что клиент имеет хорошую кредитную историю, также особенно активно работают с теми, у кого открыты депозиты, это говорит о том, что данный клиент не находится в зоне риска, — пояснил Андрей Люшин. — Подобный подход рационален в рамках базовой концепции риск-менеджмента.
Начальник департамента маркетинга банка ТКБ Анатолий Крайников отметил, что качественные заемщики — это крайне востребованный сегмент.
— В условиях ужесточения рисковой политики, повышения требований регулятора к качеству кредитного портфел, банкам не остается ничего другого, как предлагать им обслуживание на более выгодных условиях, — рассказал Анатолий Крайников. — Конечно, особо ценны для банков такие собственные клиенты. В качестве якорного продукта нередко используется ипотека, а затем к ней добавляются и другие продукты и услуги.
В борьбе за заемщиков без просрочек финансовые организации будут снижать ставки по ссудам и вводить индивидуальные предложения по существующим продуктам. Таким образом, клиентам выгодно следить за своей кредитной историей и не просто сократить число просрочек по ссудам, но и перейти в статус «идеальных» — это позволит рассчитывать на максимально выгодные условия по кредитам.