На ноябрьском Координационном совете металлургической промышленности при Минпромторге России под председательством замминистра Андрея Дементьева состоялось первое публичное обсуждение проекта плана развития металлургического комплекса страны на 2011 – 2013 годы. В основу будущего документа легли около 200 предложений от игроков рынка, поступившие в адрес ведомства. И хотя подготовка проекта займет еще какое-то время, основной вектор понятен уже сейчас.«Основной частью плана развития металлургического комплекса страны на 2011 – 2013 годы должно стать стимулирование спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке. На мой взгляд, это самая актуальная задача на ближайшие три года», – заявил Дементьев. По обещаниям самих металлургов, в ближайшие 5 лет очередная доза инвестиций будет направлена на производство стали с покрытиями, стали строительного назначения, холоднокатаные марки стали для автопрома. «Катализатором дальнейшего роста должно стать развитие внутреннего потребления», – надеется директор департамента торговой политики УК «Металлоинвест» Юрий Мишин.Три путиРазумеется, готовящийся план развития будет полностью соответствовать ранее утвержденной Стратегии развития металлургической промышленности России до 2020 года (Стратегия-2020). Согласно этому документу главной целью становится «обеспечение растущего спроса на металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок (с учетом перспектив их развития), на рынок стран СНГ и мировой рынок на основе ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережения, конкурентоспособности продукции, импортозамещения и сырьевого обеспечения». При этом вариантов достижения намеченных целей изначально было проработано три – в зависимости от сценария развития экономики нашей страны в целом – инерционного, энерго-сырьевого или инновационного. Остается только понять, какой из трех возможных сценариев сейчас следует брать на вооружение при разработке рабочих планов на каждые 2 – 3 года, чтобы к намеченному сроку выйти на ожидаемые показатели.Конечно, разработчики Стратегии хотели бы надеяться, что конъюнктура позволит металлургам реализовать самый оптимистичный сценарий – инновационный, который изначально назывался ими целевым для экономической политики, поскольку только он в полной мере позволяет реализовать стратегические ориентиры развития России. Исполнение этого сценария означало бы опережающее развитие внутреннего спроса на продукцию с высокой добавленной стоимостью, что, в свою очередь, должно было способствовать развитию новых технологий и производства высокотехнологичных видов продукции. В подтверждение этого в аналитическом докладе Минпромторга по итогам I полугодия текущего года гордо заявлялось о ряде патентов, полученных отечественными учеными с начала года за различные разработки в области металлургии. Это и понятно. В Стратегии четко прописано, что сама продукция металлургии должна стать более качественной, произведенной по передовым технологиям. Так, доля производства стали в электропечах должна составлять к 2015 году 33,9%, а в 2020 году – 39%; в конвертерах в 2015 году – 61,6% и в 2020 году – 61,0%. Мартеновское производство на предприятиях черной металлургической промышленности практически ликвидируется, хотя Минпромторг не исключает, что оно может сохраниться на неспециализированных предприятиях других отраслей.Доля разливки стали на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) тоже будет расти: к 2015 году – 85 – 90%, к 2020 году – 97 – 99%. Доля листового металла в общем производстве листового и сортового проката (без заготовки для переката на экспорт) увеличится с 54,7% в 2007 году до 58,0% в 2015 году и 62,0% в 2020 году, достигнув современного уровня металлургического производства развитых зарубежных стран. Кроме того, в прогнозируемый период будет освоено производство высококачественных длинномерных рельсов, толстостенных труб для ТЭКа, широкоформатного толстолистового проката для их производства, а также требуемого проката для ОПК, судостроения, атомного машиностроения. Ожидается расширение производства высококачественного автомобильного листа.Однако эксперты пока скептически относятся к подобным оптимистичным ожиданиям. В частности, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов на основании данных Росстата за январь-сентябрь этого года, когда было произведено 44,2 млн тонн готового проката, полагает, что общегодовой объем составит максимум 59 млн тонн, что наиболее близко к 55 млн тонн, заложенным в Стратегии в случае энерго-сырьевого варианта развития отрасли. А по железной руде, опасается аналитик, и вовсе не удастся достичь даже заложенных в планах 99,3 млн тонн.
Жизнь в красках
В цветной металлургии улучшения производственной структуры планируется достичь за счет увеличения выпуска продукции подотраслями четвертого передела (обработка цветных металлов, спецметаллургия, электродная, твердосплавная, полупроводниковая). Доля продукции составит к концу 2011 года 17 – 18% от общей по отрасли, к концу 2015 года – 22 – 25%, к концу 2020 года – 28 – 30%. Увеличится также доля выпуска металлов и сплавов из вторичного сырья.
В производстве тяжелых цветных металлов предполагается расширение внедрения автогенных процессов с использованием нового плавильного оборудования (прежде всего – барботажного типа) при переработке сульфидного сырья. Доля меди, произведенной с использованием автогенных процессов, в 2015 году составит – 85 – 90%, никеля 72 – 75%, в 2020 году – 95% и 80-82%. В производстве алюминия доля металла, полученного в усовершенствованных электролизерах с предварительно обожженными анодами и по технологии «сухого» и «полусухого» анода, составит 2015 году – 81 – 85%, в 2020 году – 87 – 90%; будут расширены мощности по выпуску сплавов.
Внешний вопрос
Не стоит забывать, что одним из целевых индикаторов Стратегии является объем импорта металлопродукции в натуральном выражении, и согласно планам в 2011 году он должен был уменьшиться в 2 раза. Но если посмотреть статистику внешней торговли Росстата, этот целевой индикатор не достигнут. Так, в январе – августе 2009 года импорт черных металлов составил 2,3 млн тонн, в январе – августе 2010 года – 3,57 млн тонн, а в январе – августе текущего года – уже 4 млн тонн. Или импорт черных металлов (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) за первые 8 месяцев 2009 года составил 2 млн тонн, а за тот же срок в текущем году – 1,38 млн тонн.
Тем не менее Дмитрий Баранов считает, что в целом принятие Стратегии-2020 было оправданным шагом: «Она задала своеобразные реперные точки, выявила ключевые проблемы отрасли, предложила пути их решения. Кроме того, Стратегия разъяснила участникам рынка позицию государства во многих вопросах, позволила им скорректировать свои планы в «госнаправлении». И несмотря на то что в ряде прогнозов составители стратегии ошиблись, необходимо продолжать ее выполнение, естественно, внося корректировки, с учетом постоянно меняющейся ситуации в мировой экономике». Полон оптимизма и управляющий партнер «2К Аудит – Деловые консультации / Морисон Интернешнл» Иван Андриевский. По его прогнозу, производственные показатели металлургического сектора в 2011 году должны превысить показатели 2010 года. Если производство чугуна, видимо, будет на уровне прошлого года, то литье стали может вырасти примерно на 5%. В четвертом квартале вырастет объем производства на НЛМК, который запустит доменную печь нового поколения. Производство труб в первые три квартала 2011 года выросло более чем на 18%. Однако к концу года темпы производственного роста снизятся – основные заказчики «Транснефть» и «Газпром» постепенно снижают объемы заказов. Тем не менее темпы роста производства труб в 2011 году, полагает эксперт, станут основным драйвером роста индекса металлургического производства.
Снижение цен на цветные металлы, которое наблюдается практически с начала второго полугодия 2011 года, может привести к замедлению роста производства цветных металлов в России. Медь подешевела на 19%, алюминий – на 16%, никель – на 23%. Естественно, это негативно отразится как на финансовых, так и на производственных результатах компаний. К концу года по производству цветных металлов может наблюдаться отрицательная динамика.
Несмотря на этот прогноз, сами предприятия цветной металлургии не собираются снижать темпы роста. Например, в конце октября советом директоров «Норильского никеля» была утверждена стратегия развития компании до 2025 года, предусматривающая инвестиции на сумму более $35 млрд.
Изменениям – быть
Кстати, в деталировке Стратегии-2020 в числе инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение, был указан «Читинский проект», который «Норильский никель» реализует в рамках частно-государственного партнерства. Общий объем инвестиций в проект составляет 104,597 млрд руб. Средства ГМК «Норильский никель» составят более 80 млрд руб., Инвестфонд РФ профинансирует строительство железной дороги в размере 24,2 млрд руб. Строительство горно-обогатительного комбината начнется в следующем году и закончится с последовательным вводом объектов в эксплуатацию в 2015 – 2016 годах.
По словам Ивана Андриевского, на данном этапе двигателями российской металлургии остаются в основном строительный и нефтегазовый комплексы, которые стабильно обеспечивают спрос на металлургическую продукцию. Крупные инфраструктурные проекты, такие как Сочи-2014 и ЧМ-2018, также обеспечат металлургов заказами на несколько лет. Будет спрос и со стороны энергетического машиностроения: в частности, программа развития атомной отрасли подразумевает высокий спрос на продукцию цветной металлургии. А вот перспективы развития авиастроения и судостроения пока, полагает собеседник «Известий», довольно туманны, хотя в Стратегии-2020 эти отрасли называются одними из ключевых для развития металлургического сектора.
Вообще аналитики сходятся во мнении, что определенные коррективы наверняка еще будут вноситься в Стратегию в ближайшие годы, особенно если Россия присоединится к ВТО. Например, Иван Андриевский замечает, что вступление в ВТО приведет к усилению конкуренции на внутреннем рынке, прежде всего со стороны китайских и украинских производителей. Особенно это может затронуть трубное производство.
В то же время эксперты сомневаются, что эти правки будут существенными. Отечественный рынок уже давно открыт для продукции металлургов других стран, да и на мировых рынках российская продукция представлена достаточно широко. Поэтому можно говорить, что Стратегия и вступление в ВТО в данном случае движутся «параллельными курсами», взаимно дополняют друг друга.
Объем финансирования Стратегии-2020 (в ценах 2007 года)1-й этап: 2009 – 2011 гг. – 450 млрд руб.2-й этап: 2012 – 2015 гг. – 765 млрд руб.3-й этап: 2016 – 2020 гг. – 1050 млрд руб.Основной источник – собственные средства предприятий