По итогам ноября средний чек потребкредитования снизился в очередной раз — до 132,4 тыс. рублей, что на 13,4% меньше по сравнению с октябрем, установили аналитики «Скоринг бюро». Как снижение размера кредита влияет на экономику и нужно ли сегодня банкам стимулировать потребкредитование — в статье «Известий».
Ставка ЦБ и ее влияние на кредиты
Объемы потребительских кредитов начали снижаться с июля на фоне решений Банка России увеличить ключевую ставку. Сегодня она составляет 21%, а по итогам декабря не исключен дальнейший рост показателя.
С просьбой прокомментировать ситуацию «Известия» обратились в Минэкономразвития и Банк России, но ответ не получили. В Минфине порекомендовали обратиться по этому вопросу в ЦБ.
В течение всего прошлого года Банк России целенаправленно ужесточал правила одобрения и выдачи потребительских кредитов. В июле были установлены макропруденциальные лимиты (МПЛ) в отношении отдельных видов потребкредитов. В сентябре установили новые надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, чтобы накопить макропруденциальный запас капитала и повысить устойчивость банков на случай потерь. А в октябре ввели новые значения по МПЛ, особенно в отношении к заемщикам с показателем долговой нагрузки в диапазоне 50–80%.
В 2024 году политика Банка России стала еще жестче. Так, с 1 сентября повышены надбавки к коэффициентам риска по кредитам, не обеспеченным залогом. Новые правила распространяются и на потребителей с относительно невысокой долговой нагрузкой.
А с 1 ноября были подняты надбавки по нецелевым займам под залог автомобиля, так как этот способ оформления договора стал своеобразной лазейкой для банков и их клиентов.
Снижение среднего размера потребительского кредита — это прямое действие макропруденциальных лимитов регулятора, основным параметром которых является предельная долговая нагрузка заемщика (ПДН), утверждает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
— Принцип в том, что кредитные организации ограничивают размер одобряемых ссуд, чтобы уложиться в лимит, а долговая нагрузка заемщика не должна превышать предельные значения, — поясняет эксперт.
По его мнению, данная мера в целом позволяет охладить рынок потребительского кредитования и ограничить рост долговой нагрузки граждан, а также обеспечить стабильность и устойчивость финансовой системы в стране.
Меж двух огней
Падение среднего размера потребительского кредита — отражение процессов, происходящих в экономике, доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Даниил Петухов.
— Риски у заемщиков повышаются, как и у банков. ЦБ рекомендует кредитным организациям их снижать, и банки следуют рекомендациям. С другой стороны, при нынешней ставке очень немногие могут позволить себе вообще брать кредит, особенно крупный, — считает эксперт.
Таким образом банки балансируют между желанием стимулировать кредитование и рисками, которые растут.
— Это бесконечный поиск оптимума. В периоды экономического роста они уходят в увеличение кредитования и доходности. В период кризиса — в увеличение ликвидности, — рассуждает специалист.
Впрочем, несмотря на попытки Банка России охладить спрос на кредиты, по данным НБКИ, рынок остается активным за счет роста доходов граждан. Вследствие этого сокращается и показатель долговой нагрузки — параметр, на который ориентируется скоринговая система банков.
Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин прогнозирует, что дальнейшее снижение среднего размера кредитов будет из-за макропруденциальных ограничений, ужесточения риск-политик банков и высокой стоимости ссудных средств.
— Это причины, по которым темпы наращивания портфелей банками сокращаются. Данные факторы не позволяют поддерживать активные выдачи, несмотря на интерес со стороны банков в развитии высокодоходного розничного сегмента и потенциальный спрос на кредитные средства со стороны населения, — утверждает он.
По мнению заместителя директора Банковского института развития Юлии Макаренко, эти меры ЦБ действуют порой противоположным образом: препятствуют успешному погашению займов.
— Российские граждане уже привыкли к механизму реструктуризации долга, когда спустя время после заключения договора клиент просит пересмотреть ставку и другие условия по кредиту. Благодаря этим действиям многие банки успешно возвращают свои средства, пусть с небольшими потерями (меньше затрат на продажу долга или на работу собственной службы возврата), — говорит она.
Как подчеркнула финансист, показатель долговой нагрузки также не всегда четко проясняет картину. Гораздо важнее не объем долга и не долговая нагрузка, а то, как заемщик может обслуживать кредит.
— Таким образом, часть состоятельных людей оказываются отрезаны от кредита как финансового инструмента, — считает собеседница издания.
Как повлияла отмена льготной ипотеки
На рынок необеспеченных кредитов в немалой степени повлияла отмена программы льготной ипотеки со второй половины 2024 года, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
— По информации Центробанка, в 2023 году 6% клиентов, бравших ипотеку, оформляли и потребительский кредит — на оплату первоначального взноса. Отчасти это рискованное решение объясняется желанием успеть под льготную программу (в апреле – июне наблюдался ажиотаж на первичное жилье), отчасти — желанием застолбить цену на растущем рынке недвижимости, — пояснила эксперт.
По ее словам, эти 6% заемщиков отразились на статистике, так как суммы их потребкредитов измерялись миллионами рублей. При этом в статистике не отражены родственники молодых пар, которые оформляли займы на себя, их долю подсчитать сложно, утверждает аналитик.
Она также объясняет уменьшение среднего размера кредита снижением реальной покупательной способности населения.
— Доходы россиян растут, так как работодатели держатся за своих сотрудников. Однако инфляция сокращает реальные возможности граждан, что, в свою очередь, ограничивает спрос на крупные кредиты из-за трудностей с его обслуживанием, — поясняет Косарева.