Урожай масличных культур составит 28,5 млн т, считают в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Прошлый прогноз института оказался завышен — порядка 30 млн т. Как обновленный прогноз скажется на ценах на продукты питания и насколько в действительности серьезна ситуация — в материале «Известий».
Сеяли да жали
По словам генерального директора организации Дмитрия Рылько, в 2023/24 сельскохозяйственном году засеяно 9,8 млн га подсолнечника, 4,3 млн га сои и 2,7 млн га рапса. По последним двум позициям отмечен рекорд по посевным площадям — в 2023 году собран урожай сои с 3,6 млн га и рапса — с 2,1 млн га.
По прогнозу Минсельхоза, урожайность масличных культур к 2030 году будет увеличена до 36,378 млн т, что на 46,4% больше относительно показателя 2021 года. С 2014 года производство масличных культур увеличилось в 2,3 раза.
В министерстве «Известиям» сообщили, что «рассчитывают на достойный урожай по итогам года, который в полной мере обеспечит потребности внутреннего рынка и экспортный потенциал».
«При этом в 2024 году наблюдается рост производства продуктов переработки масличных культур. Так, в январе — августе текущего года было произведено более 6,9 млн тонн масел растительных и их фракций нерафинированных, что на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Масла подсолнечного и его фракций выпущено в этом году 5,4 млн тонн — это на 13% выше уровня 2023 года», — рассказали в министерстве.
Чиновники ожидают, что высокие производственные показатели обеспечивают стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке, рост цен на подсолнечное масло ниже темпов инфляции.
Экспертные институты, в том числе ИКАР, регулярно публикуют и обновляют оценки состояния аграрных рынков. Как правило, их прогнозы достаточно точны с учетом имеющейся информации, утверждает д.э.н., ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.
— Но, поскольку сезон уборки масличных еще не завершен, реальный объем урожая может измениться, — полагает он.
Непогода, и не только
В ИКАР объясняют относительно невысокую урожайность в 2024 году с увеличенных площадей весенней непогодой и летней жарой. С ними частично согласны и опрошенные эксперты.
— Урожай в текущем году может составить порядка 28 млн т, что примерно на 6% ниже результатов прошлого года, — полагает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
Тем не менее эксперт считает этот результат «умеренно хорошим», поскольку прошедшие два года были для масличной отрасли рекордными.
Среди других факторов кандидат экономических наук, аграрный эксперт Игорь Абакумов назвал менее выгодные цены на рынке, «поэтому производители переходят на рапс, сою и нишевые культуры». По его словам, этот процесс закономерный, о чем аналитики неоднократно предупреждали.
Эксперт также разделяет частную и государственную аналитику.
— Частная рассчитана на потребителей внутри отрасли, а государственная призвана обеспечить благоприятное впечатление о деятельности агропромышленного комплекса. Государство в этой ситуации выступает не как арбитр, а как лоббист интересов одной из сторон на рынке, — заявил он.
По словам Абакумова, причины роста и снижения урожайности масличных больше исторические. Производство семян масличных началось в начале 2000-х годов с запуска приоритетного проекта АПК.
— Именно тогда, без особого анализа ситуации, за счет государственных субсидий строились частные перерабатывающие предприятия. И производящие мощности построили без расчета производящей базы, — напоминает Абакумов.
Выяснилось, что российское «семечко» очень хорошо продается на мировом рынке.
— Крупные российские переработчики тогда смогли пролоббировать фактический запрет частного экспорта семян подсолнечника, направив этот поток себе на переработку. Производители этим были недовольны, и сначала они остановили развитие своей производящей базы, а потом год за годом стали ее снижать из-за отсутствия конкурентной цены и ситуации, которая наталкивает на мысль о неких договоренностях между закупщиками, — поделился собеседник «Известий».
По его словам, такое постепенное снижение предложения на рынке масличных наблюдается достаточно давно.
Без последствий
Влияния на граждан снижение урожая масличных культур в России в ближайшее время никак не окажет, сходятся во мнении опрошенные эксперты.
По данным Росстата, по состоянию на 14 октября рост индекса потребительских цен на подсолнечное масло в России составил 3,76% с начала года. А сливочное масло выросло в цене за этот же период на 21,49%.
— Пока влияние на такую категорию продуктов, как подсолнечное масло, можно охарактеризовать как умеренное, — резюмирует представитель АКРА.
Российский рынок масличных культур и продуктов их переработки сильно связан с мировым рынком, на экспорт направляется больше продукции, чем используется для внутреннего потребления. Поэтому на уровень цен влияет не сам размер урожая — его с запасом хватит для удовлетворения внутренних потребностей, — а его влияние на мировые цены, считает представитель Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС.
По данным индекса продовольственных цен ФАО, цены на растительные масла в сентябре 2024 года выросли на 4,6% к предыдущему месяцу и достигли самого высокого уровня с начала 2023 года.
— Эта динамика уже отражает опасения о снижении объема производства масличных, в том числе и в России, — комментирует Терновский. При этом факторов дальнейшего заметного роста цен не наблюдается.
Кроме того, отмечает аналитик, внутренние потребители подсолнечного масла в России защищены от резкого роста мировых цен плавающей пошлиной, которая начинает действовать при росте экспортных цен свыше 82,5 тыс. рублей за 1 т.
— Если говорить о розничных продажах, то после ценового кризиса 2020 года производители заинтересованы в поддержке стабильных цен, иногда даже на уровне ниже экспортного паритета, чтобы не возникали ситуации, которые могут привести к усилению экспортных ограничений, — добавил он.
Экспорт масличных культур из России за восемь месяцев 2024 года сократился и составил 1,93 млн т, по данным OleoScope. Это на треть меньше относительно аналогичного периода предыдущего года. В АКРА ситуацию объясняют наличием экспортных пошлин и ростом переработки внутри страны.
— Это вполне соответствует планам Минсельхоза по наращиванию зарубежных поставок готовой продукции, — говорит Тренин. Об этом говорят и цифры: по данным Oil World, экспорт растительных масел за указанный период, напротив, вырос на 5% и находится на максимальных за всю историю уровнях.