Средний размер выдаваемого в России потребительского кредита в августе 2024 года достиг минимума за последние семь месяцев — 159 651 рубля, это также меньше на 23% аналогичного показателя годом ранее, следует из данных БКИ «Скоринг Бюро». В Совфеде и экспертном сообществе «Известиям» заявили, что тенденция на уменьшение объема займов продолжится. Почему это происходит и как изменения отразятся на российском банкинге — в материале «Известий».
Снижение запроса
Сокращение средних чеков — естественное последствие усиления регуляторного давления, сказал «Известиям» директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Банки адаптируют выдачи в условиях ужесточения макропруденциальных лимитов, надбавок к коэффициентам риска и отмены моратория на применение ограничения полной стоимости кредита.
— Эти меры вынуждают банки снижать как общие суммы выдач, так и средние суммы кредитов. Вполне вероятно, что мы будем наблюдать дальнейшее снижение сумм кредитов, в том числе на фоне дополнительного повышения с 1 сентября 2024-го надбавки к коэффициентам риска и сокращения объема свободного капитала у банков. Сроки по кредитам могут немного вырасти, но здесь у банков также нет значительного маневра для адаптации, — отметил Михаил Полухин.
Растущая ставка по кредитам также негативно сказывается на средних суммах — заемщики стараются сокращать дорогую кредитную нагрузку, добавил эксперт.
Средний размер выдаваемого в России кредита на покупку автомобиля, по оценкам БКИ «Скоринг Бюро», в августе 2024 года составил чуть более 1,448 млн рублей, что на 1,15% меньше показателя июля и почти на 4% — в годовом выражении. Что касается чека по ипотечным кредитам, то в августе он превысил 4,095 млн рублей, что ниже июльского показателя на 8,1% и на 2,6% в годовом выражении.
Размер выдаваемого потребкредита в августе 2024 года достиг минимума за последние семь месяцев — около 160 тыс. рублей. Это также меньше на 23% аналогичного показателя годом ранее.
«Падение среднего чека по потребительским кредитам вызвано изменением лимитной политики кредиторов вследствие регуляторного давления. Кроме того, на этот показатель также оказывает влияние рост ключевой ставки, динамика которой вынуждает наиболее платежеспособных потребителей, способных претендовать на большие суммы кредитов, отказываться от получения кредитов, а получающие в настоящее время кредиты потребители могут позволить себе меньшую сумму кредита вследствие более низкого собственного номинального дохода», — пояснил в свою очередь генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.
Ужесточение выдачи
Объем выдачи кредитов будет напрямую зависеть от денежно-кредитной политики государства, сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. В частности, если субсидирование ипотечных программ будет снижаться, спрос на такого рода займы тоже уменьшится.
— Центробанк усиливает контроль и ужесточает условия выдачи кредитов. Например, рекомендует банкам тщательнее проверять физические лица на уровень платежеспособности. Потому что иногда люди поддаются эмоциям под воздействием массированной рекламы по типу «набери кредитов сейчас, заплатишь потом». В результате они становятся неплатежеспособными по этим займам. Должна быть разумная грань, чтобы граждане не попадали в кредитную кабалу, — отметил сенатор.
По словам политика, нужно регулировать агрессивную рекламу и чаще предупреждать людей о возможных последствиях недальновидной финансовой политики. В частности, 20 сентября комитет Госдумы поддержал к принятию в первом чтении законопроект, который запрещает банкам повышать лимит кредитования по банковским картам без согласия заемщика и заключения нового договора кредитования. Однако политики предложили смягчить инициативу и ввести систему уведомлений о повышении лимита вместо запрета на увеличение в одностороннем порядке.
Кроме того, россиянам хотят дать право на «комплексное урегулирование» долгов по кредитам. Банк России предлагает узаконить практику соглашений банков, МФО и коллекторов по взысканию займов с «общих» заемщиков. На поиск оптимального решения с клиентом им будут отводиться до 30 дней.
Весной 2023 года ЦБ анонсировал выпуск рекомендаций для банков, МФО и коллекторов по «синхронизации» взыскания долгов с физических лиц. Действующий стандарт предполагает «комплексное урегулирование» задолженности клиента, но это необязательная опция для участников рынка. В прошлом ноябре Банк России также предлагал ввести обязательную процедуру досудебного взыскания долгов физлиц, ссылаясь на соответствующее поручение президента. Новый законопроект фактически учитывает обе инициативы.
Банки, бизнес и регионы
Вместе с тем Иван Абрамов подчеркнул, что уменьшение объема займов не сильно отразится на банкинге.
— Мы смотрим аналитику из года в год. Банковский сектор практически всегда растет, доходы у них увеличиваются, поэтому снижение объемов выдачи кредитов из-за жесткой политики ЦБ вряд ли приведет к серьезным убыткам. Политика Банка России направлена прежде всего на то, чтобы займы получали только платежеспособные клиенты. Здесь крайне важен баланс, — добавил зампред комитета СФ по экономической политике.
Несмотря на снижение объема кредитов для физических лиц, власти продолжат поддерживать бизнес. В частности, Минсельхоз РФ ждет дополнительные средства для субсидирования льготного кредитования в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, сообщила ранее первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.
«Дополнительные деньги потребуются, потребность оценивали. Мы запросили Минфин, ждем, когда выделят дополнительные средства», — сказала Елена Фастова.
Она напомнила, что в этом году на субсидирование льготных кредитов в бюджете предусмотрено 209 млрд рублей, из них 28 млрд рублей — на новые краткосрочные кредиты.
«Все принятые обязательства (по субсидированным кредитам) будем выполнять», — подчеркнула Фастова.
Помимо поддержки предпринимателей, государство собирается помочь регионом. В кабмине уточнили механизм списания задолженности по бюджетным кредитам для субъектов РФ.
«Правительство усовершенствовало механизм направления регионами финансирования на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов. Также уточнен порядок списания задолженности по бюджетным кредитам за счет налоговых поступлений от указанных инвестиционных проектов», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
В правительстве отметили, что регионы смогут выделять высвобождаемые средства на создание объектов инфраструктуры до включения проекта в сводный перечень при наличии соглашения о намерениях по реализации между регионом и инвестором.
Так как объем списания задолженности по бюджетным кредитам зависит от суммы налогов, поступающей в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов, кабмин закрепил возможность учета для этой цели подтвержденных, но не учтенных в предыдущие отчетные периоды налоговых доходов от реализации инвестпроектов. Ожидается, что это решение поможет субъектам снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и направить средства на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, добавили в правительстве.
Минфин порекомендовал «Известиям» направить запрос в ЦБ. Ответ от Банка России на момент публикации получен не был.