Объемы выдачи ипотеки рухнули почти втрое — до 292 млрд рублей, следует из данных Объединенного кредитного бюро (есть у «Известий»). Сопоставимые цифры были зафиксированы в пандемийном 2020 году. Столь ощутимый спад в сегменте жилищного кредитования — результат завершения в июле части льготных госпрограмм. Из-за этого кардинально изменились основные показатели рынка. Доля ссуд на новые квартиры значительно упала, а средняя стоимость ипотеки достигла пятилетнего максимума. Когда стоит ждать восстановления сегмента и как это отразится на ценах на жилье — в материале «Известий».
Под какой процент выдают ипотеку летом 2024-го
За месяц российские банки почти в три раза сократили выдачи ипотечных кредитов. По данным ОКБ, в июле россияне взяли займов на жилье всего на 292 млрд рублей — это в 2,9 раза меньше, чем в июне. Число выданных ссуд за это время упало в 2,3 раза — до 76,5 тыс.
Если сравнивать с прошлогодними показателями, то цифры вдвое ниже: в июле 2023-го банки выдали 169 тыс. жилищных ссуд на 682 млрд рублей, следует из данных ОКБ. Там уточняется: в последний раз сопоставимые с нынешними выдачи ипотеки были четыре года назад — в июне 2020-го в России оформили жилищных кредитов на почти 298 млрд рублей.
Наряду с выдачами изменения претерпели и показатели среднего чека и срока. Так, в июле средний размер ипотеки, согласно данным ОКБ, уменьшился на 20% — до 3,82 млн. А средний срок кредитования за месяц сократился с 24 лет 5 месяцев максимальных значений за всю историю рынка в РФ (такой показатель был в июне) до 21 года 2 месяцев.
Выдачи ипотеки на новостройки также резко упали, следует из статистики бюро. В июле ссуды на первичку занимали треть от всех выданных ипотек (по объему): в этом сегменте оформлено 13,85 тыс. ссуд на 78,89 млрд рублей. Месяцем ранее — в июне — на них приходилась половина всех выдач.
При этом полная стоимость кредита (ПСК учитывает все траты заемщика на кредит, в том числе, например, на страховку) на покупку жилья в июле достигла максимума за последние шесть лет и составила 13,1%. Предыдущее пиковое значение было в апреле 2019-го — 11,75%.
Месяц назад этот показатель составлял всего 8,97%, а годом ранее — 9,27%. Такие низкие цифры были возможны за счет льготных программ.
«Известия» спросили крупнейшие банки о просадке выдач. За июль в «Сбере» оформлено 49 тыс. ипотечных кредитов — то есть вдвое меньше, чем в июне, рассказали «Известиям» в финансовой организации. Объем выдач также уменьшился в два раза, до 207 млрд рублей.
Столь радикальные изменения на рынке отразились на июльских показателях спроса: по отношению к ажиотажному июню доля льготной ипотеки снизилась с рекордных 76% до 34% — уровня первого полугодия 2023-го, говорится в материалах банка.
В июле спрос клиентов на ипотеку ожидаемо сократился, поделились и в ВТБ. В июне почти 7 из 10 сделок проводились со строящимся жильем, в июле ситуация кардинально поменялась: в этот месяц около 72% кредитов выдавались уже на готовое.
Сокращение показателей вдвое отметил и директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Однако он пояснил: июль не показателен с точки зрения объемов кредитования после завершения госпрограмм.
Какие льготные ипотечные программы действуют в России в августе 2024 года
Снижение объема выдачи ипотечных кредитов и значительное изменение структуры спроса на них было ожидаемым и неизбежным, отметил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин. Причины этого понятны: с 1 июля власти существенно сократили программы с господдержкой. Теперь они стали гораздо более адресными, добавил он.
В прошлом месяце в России перестали выдавать субсидируемые кредиты на новостройки под 8%. Условия по семейной ипотеке также ужесточились — теперь она доступна только семьям с хотя бы одним ребенком в возрасте до шести лет включительно или с двумя несовершеннолетними из малых городов и регионов с низкими темпами строительства. А из госпрограммы для IT-специалистов исключили Москву и Санкт-Петербург.
— Эти изменения искусственно сместили спрос на ипотеку на июнь, когда покупатели недвижимости старались успеть оформить кредиты с применением государственных дотаций. Также увеличение уже в самом конце июля ключевой ставки до 18% окончательно сделало условия по ипотеке без господдержки заградительными, — объяснил Михаил Алексин.
Долгое время банки вообще не принимали заявки на льготную ипотеку, ведь условия по программе для семей с детьми обновили только к середине месяца, а для IT-специалистов — к концу, согласился экономист Алексей Кричевский.
Из-за этого спрос перетек на вторичный рынок, но «дешевые» квартиры там разбирают очень быстро, отметил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.
В то же время ставки по розничным ипотечным кредитам находятся на заградительном для большинства клиентов уровне, обратила внимание директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. По подсчетам «Известий», они составляют в среднем 21,3%.
В августе падение спроса продолжится, а вместе с тем будет увеличиваться и среднее значение ПСК на ипотеку, уверен Михаил Алексин.
До уровня предыдущих месяцев рынок уже не сможет восстановиться в обозримом будущем, так как условия по госпрограммам слишком сильно для этого ужесточились, считает глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru» Олег Репченко. Но это поможет стабилизировать уже перегретый рынок жилья. «Известия» направили запрос в ЦБ о перспективах выдач ипотеки до конца года.
В целом по итогам 2024-го объемы ипотечного кредитования сократятся на 40–50% по сравнению с началом года, оценил Виталий Костюкевич из Абсолют Банка. Тогда как, согласно отчету ДОМ.РФ по рынку ипотечного кредитования, в целом за 2024-й будет выдано 1,4 млн кредитов на 4,8 трлн рублей — это на 35–40% ниже результата рекордного 2023-го.
Возродить рынок недвижимости поможет снижение рыночных ставок по ипотеке, но в 2024 году это маловероятно, уточнила Ксения Якушкина. Судя по прогнозам ЦБ, они опустятся до уровня 8,5–9,5% не ранее 2028 года, добавил независимый эксперт Андрей Бархота.
Однако тотального пересмотра цен пока не произойдет — застройщики накопили достаточно резервов, чтобы сохранить устойчивость в период падения спроса на жилье, уверен Олег Репченко. Но по мере завершения проектов им будет важно привлечь новые средства от покупателей, поэтому к концу года некоторые квартиры будут продаваться по стоимости ниже рыночной. Более выраженная тенденция к уменьшению цен на квадратный метр разовьется только в 2025-м, полагает он.