В июле банки выдали втрое меньше льготных жилищных кредитов, чем в июне, — 40 тыс. займов на 222 млрд рублей, следует из данных корпорации «ДОМ.РФ» («Известия» их изучили). Это объясняется завершением действия госпрограммы на новостройки, а также ужесточением условий по семейной и IT-ипотеке. Из-за длительного пересмотра условий по последним двум финансовые организации приостанавливали выдачи. При этом спрос на дальневосточную программу даже вырос. Эксперты уверены: в дальнейшем темпы жилищного кредитования продолжат сжиматься. Пойдут ли и цены на квартиры вниз — в материале «Известий».
На сколько упали выдачи льготной ипотеки в июле
По итогам июля объем выдач льготной ипотеки сократился до 222 млрд после 681 млрд рублей месяцем ранее, следует из данных корпорации «ДОМ.РФ» (есть у «Известий»). Показатель сократился в три раза, или на 67%. Количество выданных кредитов также сократилось втрое, до 40 тыс. займов.
По сравнению с прошлым годом объемы выдач в июле 2024-го также оказались ниже в полтора раза (в июле 2023-го по льготным программам выдали ссуд на 383,7 млрд рублей), следует из данных ДОМ.РФ.
В статистике корпорации за июль 2024-го учитывались выдачи не только по семейной, дальневосточной и IT-ипотеке, но и по льготной программе на новостройки. По последней объем займов составил 52 млрд рублей. Субсидируемые ссуды на новостройки продолжают попадать в статистику, поскольку у некоторых банков выдача жилищного кредита учитывается только после регистрации ипотеки на приобретаемый объект, пояснила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова. Это может произойти и после заключения договора, поэтому данные по таким кредитам будут доходить еще один-два месяца.
По семейной ипотеке в июле было выдано 20 тыс. кредитов на 113,7 млрд рублей — это почти в 3,5 раза меньше, чем месяцем ранее, следует из данных ДОМ.РФ. Минфин представил обновленные условия программы только 10 июля — кредитным организациям потребовалось некоторое время, чтобы перезапустить оформление этого продукта. Так, в Абсолют Банке возобновили выдачи лишь 25 июля, уточнил представитель организации.
Выдачи IT-ипотеки за месяц также просели — в июле их объем составил 30,7 млрд рублей против 66 млрд рублей в июне, следует из данных ДОМ.РФ. Двукратное сокращение связано с тем, что судьба программы была неизвестна почти весь месяц, пояснили в пресс-службе ВТБ. Банки один за другим приостанавливали выдачи по ней по мере исчерпания лимитов. Только 31 июля правительство сообщило об обновлении условий программы.
Какое-то время банки вообще не принимали заявки на льготные программы из-за отсутствия выделенных на них средств из бюджета, рассказал экономист Алексей Кричевский. В первой половине месяца льготные кредиты практически не выдавались.
По итогам июля ускорились выдачи только по дальневосточной ипотеке (в показатель по ней входит и арктическая) — их объем вырос на 20% и достиг 25 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ.
В пресс-службе ВТБ подтвердили снижение объемов сделок по льготным ипотекам в июле. Абсолют Банк фиксирует сокращение числа заявок на кредиты с господдержкой в 3,4 раза, уточнил представитель организации.
Как отмена льготной ипотеки повлияет на рынок недвижимости
В дальнейшем объемы выдач по госпрограммам продолжат сокращаться. Отмена льготной ипотеки под 8%, которую мог получить каждый россиянин, очень болезненна для рынка недвижимости, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. IT-ипотека перестанет вносить серьезный вклад в статистику, поскольку она, исходя из новых условий, не будет действовать в Москве и Санкт-Петербурге — регионах, где спрос был больше всего.
Условия по семейной ипотеке также ужесточились — теперь она доступна только семьям с хотя бы одним ребенком в возрасте до шести лет включительно или с двумя несовершеннолетними из малых городов и регионов с низкими темпами строительства. Это приведет к сокращению объемов кредитования по программе на 30–50%, считает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.
Кроме того, на сокращение выдач даже по льготным программам влияет и уровень ключевой ставки, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она пояснила: поскольку максимальный размер кредита по семейной ипотеке составляет 6 млн рублей (в столичных регионах — 12 млн рублей), заемщикам нередко приходится оплачивать часть стоимости жилья по рыночным ставкам, которые зависят от политики регулятора. «Известия» направили запрос в ЦБ о влиянии роста ключевой ставки на ипотечный рынок.
— Дальнейший рост ключевой нельзя исключать. В случае самого негативного развития ситуации она может превысить 20%, а ставки по ипотеке достичь 23–25%, — предупредил независимый эксперт Андрей Бархота.
Сокращение выдач должно привести к резкому замедлению продаж жилья в новостройках, отметил Андрей Бархота. На конкурентном рынке это обычно приводит к снижению цен на недвижимость, но девелоперы вряд ли пойдут на это в условиях роста стоимости стройматериалов и высоких ставок по корпоративным кредитам.
У застройщиков пока нет причин устраивать распродажи жилья — рекордные выдачи ипотеки прошлого года позволили им сформировать хорошую подушку безопасности на будущее, отметил глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru» Олег Репченко. Ближе к концу года стоимость сделки может начать снижаться, но только из-за дисконтов и акционных предложений.
— К концу 2024 года можно будет ожидать уменьшения цен на жилье в новостройках в среднем по России на 10–20%, — заключила Наталья Мильчакова.
Несмотря на цели властей по значительному снижению доли выдач льготной ипотеки, зависимость рынка от нее сохраняется. Ситуация может измениться, только когда разница между рыночными и льготными ставками по ипотеке не будет превышать 2 п.п., отметил Андрей Бархота. Однако, согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, ключевую ставку на уровне 6–7% можно ожидать только к 2028 году.