Количество потребительских кредитов россиян с просрочкой более 90 дней на конец апреля составило менее 7 млн. Показатель опустился ниже этого уровня впервые с мая 2022 года, подсчитали в «Скоринг бюро». Чем обусловлена такая динамика, выбираются ли россияне из долгов и как дальше будет складываться ситуация на рынке потребительского кредитования с учетом действующих ужесточений, выясняли «Известия».
Внезапное снижение
По данным аналитиков «Скоринг бюро», число потребкредитов с просрочкой более 90 дней (сумма которых превышает 1 трлн рублей) на 30 апреля 2024 года составило 6,87 млн. На аналогичную дату год назад показатель достигал 7,2 млн. Причем доля дефолтных кредитов тогда была 15,2%, на конец апреля текущего года она снизилась до 13,8%.
Столь значимое изменение количества дефолтных потребительских кредитов обычно объясняется продажей займов от кредитора к коллектору или их списанием с баланса банка для оптимизации структуры баланса кредитора, отметил гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.
— Банки хотят оперативно избавиться от просрочек. Если они не будут этого делать, им придется создавать дополнительные резервы в соответствии с нормативами ЦБ, — комментирует член Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Иван Докшин. — Например, если просрочка составит более 90 дней на заемщика, то банк обязан зарезервировать 100% от просроченной задолженности у себя в капитале и изымать деньги из оборота. В этом случае намного проще перепродать долг коллекторам.
Ставки и лимиты
Опрошенные «Известиями» аналитики выделяют еще несколько факторов, которые привели к снижению объемов просрочки. В первую очередь это рост ставок в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России.
— Средние процентные ставки по потребительским кредитам весной 2024 года составляли 18–19% годовых, и это без учета полной стоимости кредита (а с ее учетом реальная процентная ставка по потребкредитам достигает 30–32% годовых и выше). Поэтому на потребительские кредиты упал спрос, — говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Повлияло и ужесточение требований регулятора к банкам по выдаче высокорискованных займов. С 1 сентября 2023 года Банк России повысил макропруденциальные надбавки по кредитам с предельной долговой нагрузкой выше 50%.
В результате банковская политика стала более избирательной в отношении потенциальных заемщиков. К тому же ужесточились требования регулятора к МФО, что ведет к улучшению ситуации в самом проблемном секторе — микрокредитовании, указывает президент Российского клуба финансовых директоров Ирина Арехина.
Количество отказов по заявкам заемщиков растет. По оценкам финансового маркетплейса «Выберу.ру», одобрение обращений за потребительским кредитом за минувшие 12 месяцев снизилось с 66 до 50%. То есть теперь каждый второй заемщик получает в банке отказ, хотя годом ранее кредитные организации отклоняли одну из трех заявок.
Таким образом, качество кредитования повышается, уровень просрочки по кредитному розничному портфелю в последний год практически не растет и составляет около 4,2–4,3% от объема задолженности, замечает Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике «Выберу.ру».
У человека с показателем долговой нагрузки (ПДН) в 80% и выше шансов получить необеспеченный кредит больше нет, и даже не каждый банк готов выдать ему кредит под залог недвижимости, за исключением случаев, когда недвижимость очень качественная и не сильно теряет в цене, добавляет Наталья Мильчакова.
Доля кредитов с ПДН более 50% у банков снизилась с момента введения лимитов с 63% в IV квартале 2022 года до 34% в I квартале 2024 года. Однако по кредитным картам значительная доля предоставляемых средств (44%) всё еще приходится на заемщиков с ПДН более 50% (на данный сегмент кредитования лимиты действуют с лагом), подчеркивает ЦБ. У микрофинансовых организаций доля предоставленных займов заемщикам с ПДН более 50% сопоставима с банками — 32%.
Платежеспособные заемщики и сами заметно охладели к новым кредитам. Согласно опросам «Выберу.ру», каждый пятый россиянин передумал брать кредит из-за возможного увеличения долговой нагрузки в 2024 году до некомфортного уровня из-за высоких ежемесячных платежей в результате выросших ставок кредитования.
Однако, как подчеркивают аналитики, говорить о том, что россияне выбираются из долговой ямы, пока рано. Так, по данным Банка России, к началу 2024 года половина от всей задолженности по розничным кредитам приходится на заемщиков, имеющих три кредита и более. Для сравнения: в 2023 году по три кредита было у 44% россиян, а в 2022-м — менее чем у 40%.
В результате в третьем квартале года регулятор усилит ограничения. С 1 июля повышает макронадбавки для всех видов кредитов с полной стоимостью кредита (ПСК) 25–40%. А кроме того, фактически запрещает банкам выдавать новые кредитные карты заемщикам с ПДН выше 80%. Эти меры будут ограничивать будущий рост «плохих» долгов.
Темпы замедлятся
Наконец, в ближайшее время кредитные условия могут ужесточиться. Уже на ближайшем заседании ЦБ с большой вероятностью повысит ключевую ставку еще на 1 п.п. — до 17%. Такой «сценарий будет предметно рассматриваться», заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
— Из-за высоких ставок кредитов и ограничений ЦБ онлайн-спрос на кредиты к маю уже снизился на 6% после пиковых значений февраля. По сравнению с годом ранее спрос «просел» уже на 8%, — указывает Ирина Андриевская. Очередное охлаждение рынка, как прогнозирует аналитик, может начаться уже со второго полугодия, особенно если ключевая ставка ЦБ достигнет 17%.
В итоге темпы роста выдачи потребительских кредитов в РФ в текущем году заметно снизятся по сравнению с 2023 годом.
— Если ключевая ставка останется весь год неизменной на уровне 16% годовых, рост количества выданных потребкредитов в этом году не превысит 11–12%. А если будет повышена до 17% годовых, но далее до конца года расти не будет, рост числа кредитов окажется еще меньше, примерно на 6–7%. То есть меры, принятые ЦБ РФ по охлаждению рынка, должны сработать эффективно, — заключила Наталья Мильчакова.