Российские банки опасаются, что не смогут удовлетворить спрос бизнеса на получение промышленной ипотеки. В «Сбере», ВТБ, ДОМ.РФ и Промсвязьбанке рассказали «Известиям», что получили заявки суммарно на 40 млрд рублей, тогда как лимит по программе — 7 млрд. Бизнес-объединения тем временем призывают повысить максимальный размер займа для предприятий. Основной риск расширения промышленной ипотеки — разгон цен, как это было в случае с льготной программой на жилую недвижимость, однако плюсов от такой меры будет больше, считают эксперты.
Желающих слишком много
Механизм промышленной ипотеки был запущен в сентябре 2022 года. Он предполагает выдачу кредитов до 500 млн рублей по льготной ставке до 5% на покупку недвижимости для промышленного производства. Для технологических компаний ставка еще ниже — 3% годовых. Не позднее чем через три года после выдачи займа нужно использовать как минимум 50% площади под производство. Залогом становится приобретаемый объект недвижимости.
Обычные ссуды бизнес берет в среднем под 12–15% годовых. Ставка по промышленной ипотеке получается более выгодной и снижает финансовую нагрузку на заемщика. Общий лимит для 16 банков, которые участвуют в программе, составляет 7 млрд рублей. В финансовых организациях рассказали «Известиям», что не справляются с количеством желающих.
Сумма заявок на кредиты по программе промипотеки, поступивших в «Сбер», составляет 17 млрд рублей, при этом существующий лимит меньше спроса, сообщили и в банке.
Аналогичную ситуацию фиксирует и ДОМ.РФ. Директор малого и среднего бизнеса банка Анна Корнелюк отметила, что с момента запуска программы к ним поступило около 100 заявок почти на 7 млрд рублей.
— В рамках выделенного лимита нам будет сложно удовлетворить запрос всех обратившихся клиентов, — подчеркнула она.
В ВТБ зафиксировали устойчивый интерес к программе со стороны предприятий среднего и малого бизнеса во многих регионах. В работе у банка находятся кредитные заявки на сумму более 15 млрд рублей. В портфеле — проекты в пищевой, металлообрабатывающей, машиностроительной и других отраслях промышленности, рассказали в пресс-службе финорганизации.
ПСБ получил обращения на оформление такой ипотеки на более чем миллиард рублей, а суммарная площадь планируемой к покупке недвижимости — более 100 тыс. кв. м, отметил директор департамента продаж регионального среднего и малого бизнеса «Промсвязьбанка» Алексей Будаев. Причем после расширения целевого назначения программы и увеличения объемов субсидий он ожидает кратный рост заявок.
Льготная ставка по промышленной ипотеке субсидируется правительством. Средства выделяются банкам в качестве возмещения недополученных ими доходов по кредитам. Правительство планирует в ближайшее время выделить дополнительно один миллиард рублей на эти цели к уже запланированным на этот год субсидиям в объеме 300 млн рублей, сообщал ранее премьер-министр Михаил Мишустин.
Основной риск расширения промышленной ипотеки — разгон цен, как это было в случае с льготной программой на жилую недвижимость. Однако плюсов больше, чем рисков, уверена аналитик «Финам» Наталия Пырьева.
Низкий размер лимитов для банков объясняется тем, что это пилотная версия программы, механизм которой нуждался в проверке, пояснила эксперт. Она напомнила: сейчас обсуждается вопрос об увеличении лимита по кредитному портфелю в рамках программы в 10 раз, до 70 млрд рублей.
Минпромторг осенью прошлого года предложил расширить программу промипотеки, распространив ее на строительство, реконструкцию и ремонт недвижимости. Ведомство также выступило с инициативой об увеличении размера льготного кредита для бизнеса до двух миллиардов рублей. В Минпромторге «Известиям» рассказали, что проект постановления проходит процедуру согласования, в ближайшее время ожидается его утверждение правительством.
Дефицит площадей
В бизнес-объединениях призывают обратить внимание на то, что для крупного бизнеса заем в размере 500 млн рублей — это мало. Как отмечает вице-президент «Опоры России» Максим Третьяков, увеличение лимита сделает инструмент более универсальным, поскольку тогда расширяются границы технических характеристик приобретаемой недвижимости.
Меру поддержали и в ассоциации банков России. Там также выступили за расширение числа банков-участников. Сейчас критерий для допуска кредитных организаций — активы больше 100 млрд рублей. Это сужает круг организаций, способных кредитовать предпринимателей в регионах.
Размер в 500 млн рублей адекватен для среднего бизнеса, для крупных компаний его недостаточно, считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. По ее словам, из-за того, что программа новая, у предприятий могут возникать проблемы соответствия заявки требованиям, например, в части кредитоспособности компаний и качества залогов.
Кроме лимитов и количества банков-участников тормозить развитие программы может и дефицит площадей.
— Оказалось, что у нас в ипотеку почти нечего брать. Около 40% всех промышленных площадей находятся в таком состоянии, что их надо фундаментально модернизировать либо просто сносить, — отметил председатель совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.
Сейчас есть бум спроса на качественную производственную недвижимость, а ее дефицит — ощутимая проблема для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов, добавил руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка. Он пояснил: с введением промышленной ипотеки компании рассчитывают на готовый объект, адаптированный под специфику производства, но сейчас рынок не предлагает универсальных площадок с точки зрения размера, конфигурации и инженерного оснащения.
— Суммы в 500 млн рублей будет достаточно, чтобы построить производственное здание площадью до 5 тыс. кв. м, для более крупных проектов потребуются и собственные вложения, — добавил он.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что общая сумма выданных кредитов на приобретение производственных площадей в рамках промипотеки с сентября 2022-го составила 2,5 млрд рублей, а механизм решено распространить в том числе на строительство. При этом об увеличении лимитов для банков или бизнеса не упоминалось.