С начала 2023-го МФО стали чаще отказывать в выдаче займов из-за новых правил ЦБ, выяснили «Известия». Участники рынка зафиксировали снижение уровня одобрений в диапазоне 3–10%. В бюро кредитных историй видят аналогичную тенденцию и в банковском секторе. Основные факторы, сдерживающие рост заимствований, — лимиты на выдачу высокорискованных кредитов, новые регуляторные меры, а также социально-экономическая ситуация, полагают опрошенные эксперты. Излишнее ужесточение может привести к активизации «теневых» кредиторов, предупредили на рынке.
Долговая порука
С начала 2023 года ЦБ ужесточил требования к выдаче ссуд, чтобы снизить закредитованность населения. Регулятор установил для банков с универсальной лицензией и МФО новые значения макропруденциальных лимитов (ограничения на выдачу высокорискованных необеспеченных кредитов). В I квартале доля потребзаймов с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% для банков составила 25% от необеспеченных ссуд, для МФО — 35%. А долю кредитов на срок свыше пяти лет ЦБ ограничил планкой 10%.
В результате введения этих лимитов с начала 2023-го заемщики с высокой долговой нагрузкой начали получать отказы в получении среднесрочных потребительских займов, рассказал «Известиям» глава департамента управления рисками МФК «МигКредит» Алексей Передерий. По его словам, количество одобрений в этом сегменте сократилось примерно на 10%.
Тренд на увеличение доли отказов в выдаче займов действительно отмечается, подтвердил генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук. Если говорить о динамике уровня одобрения, то в сегменте новых клиентов в январе этого года он в среднем составил 10%, тогда как годом ранее за аналогичный период — 15–20%. В сегменте повторных клиентов этот показатель находится на уровне в среднем 70–80% против прошлогодних 85%, сообщил он.
С начала года для новых клиентов уровень одобрения заявок снизился более чем на 3 п.п. относительно декабря, а у повторных — только на 0,5 п.п., поделился гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Он также пояснил, что это связано с введением новых требований ЦБ: теперь выдавать ссуды гражданам с высокой долговой нагрузкой стало для рынка невыгодно.
По этой же причине компании пришлось ужесточить скоринговые настройки (оценка платежеспособности), отметил глава ГК Eqvanta Андрей Клейменов. В результате объем выдач сократился на 4%: снижение произошло как раз за счет ограничения выдач клиентам с высоким уровнем долговой нагрузки, добавил он.
Компания не отказала ни одному клиенту только потому, что у него высокий ПДН, рассказал гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Он отметил, что таким заемщикам сокращена одобряемая сумма, так как под макропруденциальные лимиты не попадают займы до 10 тыс. рублей.
«Известия» спросили крупные банки о росте доли отказов клиентам. В ВТБ сказали, что уровень одобрения заявок по кредитам находится на привычных для начала года значениях. Этот показатель остался на прошлогоднем уровне, сообщили и в Почта Банке. Изменений не видят также в Новикомбанке, «Зените», «Хоум Кредите» и крымском РНКБ.
Однако в Национальном бюро кредитных историй сообщили «Известиям» об увеличении доли отказов как в сегменте микрозаймов, так и по потребкредитам — но незначительное. Так, в январе уровень одобрения по ссудам МФО составил 46,2% против 46,3% декабрьских, по банковским займам — 26% против 27%. В ОКБ и «Скоринг Бюро» не ответили «Известиям».
Перезагрузке быть
На долю одобрения во многом влияют два ключевых фактора: качество входящего потока заемщиков и оценка финорганизациями экономических рисков, отметил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин. Он добавил: в дополнение к этому в нынешнем году работают и макропруденциальные лимиты, хотя многие банки скорректировали свою риск-политику в связи с планируемыми нововведениями еще в прошлом году.
— В результате даже при стабильных условиях можно ожидать роста доли отказов по потребкредитам в 2023-м, а в случае ухудшения их качества уровень одобрения может быть дополнительно сокращен в пользу заемщиков с более низким отношением платежа к доходу, — считает эксперт.
В 2023-м как участники микрофинансового, так и банковского секторов прогнозируют рост числа отказов.
В этом году рынок МФО ждут крупные регуляторные нововведения, каждое из которых снижает прибыльность прежних бизнес-процессов, и МФО потребуется адаптироваться к новым реалиям, отметил Роман Макаров из компании «Займер». Игрокам рынка необходимо оптимизировать расходы, снизить риски дефолтности, а также увеличить долю отказов тем клиентам, которые больше не соответствуют требованиям усиленной проверки. Всё это также может привести к расцвету теневых кредиторов, добавил он.
Следующая реперная точка в скоринговой политике МФО — 1 июля, согласился Андрей Клейменов из Eqvanta. Сейчас такие организации могут выдавать займы под максимум 1% в день, а со второго полугодия предельная ставка снизится до 0,8%. Эксперт пояснил: многие компании будут вынуждены дополнительно увеличить уровень отказов, а значит, и целевой клиентский сегмент уменьшится.
Сергей Весовщук из Moneyman также считает: число одобрений продолжит падать. Тогда как в компаниях Webbankir и «МигКредит» ожидают, что рынок адаптируется к новым правилам.
В среднем рост отказов в банковском секторе в связи с новыми требованиями ЦБ в этом году может составить 15–20%, спрогнозировали в Новикомбанке. Снижения уровня одобрения кредитов при условии сохранения экономической ситуации и отсутствия стрессов в ближайшее время ожидать не стоит, отметили в Почта Банке.
Основным сдерживающим фактором роста выдачи банковских потребкредитов станут ограничения ЦБ, направленные на снижение количества выданных необеспеченных займов, подчеркнул заместитель гендиректора маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков. А банки будут выдавать ссуды проверенным клиентам, добавил он. Однако, как считает эксперт, клиенты по-прежнему будут приходить за займами, потому что растут цены на автомобили, а также на ремонт и строительство. Именно на эти цели россияне в последние годы чаще всего брали кредиты.
«Известия» направили в Банк России запрос о влиянии новых лимитов на рынок. 20 февраля регулятор установил на II квартал те же значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам. ЦБ отметил: в январе банки и МФО начали адаптироваться к действию новых мер. Некоторым участникам рынка для соблюдения лимитов, придется ужесточить стандарты кредитования, что может привести к сокращению объемов выдач необеспеченных потребзаймов в феврале-марте на 5–10%.