В России зафиксировали резкий рост выдачи кредитов населению. В июле-сентябре показатель стал выше прошлогоднего в аналогичный период почти на 20%. Увеличение по займам без ипотеки и автокредитов еще больше — на 36%, сообщили «Известиям» в бюро кредитных историй «Эквифакс». По мнению специалистов компании, рост спроса россиян на ссуды продолжится, несмотря на вводимые ЦБ ограничения, и достигнет пика в преддверии новогодних праздников. В условиях незначительного повышения реальных доходов населения есть риск увеличения просрочек, считают в «Эквифаксе». В крупнейших банках подтвердили рост спроса физлиц на кредиты во втором полугодии 2021-го, особенно на необеспеченные займы. Там согласны, что тенденция продолжится. В ЦБ опасаются рисков для социальной и финансовой стабильности.
Рост вопреки
Выдача кредитов населению выросла на 19,6% с июля по середину сентября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщил генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Лидером повышения стали необеспеченные ссуды, показатель по ним увеличился на 36%. Тенденцию подтвердили в Национальном бюро кредитных историй: число заявок на займы в июле-августе 2021-го повысилось на 33,6% по сравнению с тем же временем 2020-го. По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, одна из причин такого увеличения — пониженный спрос на кредиты на фоне пандемии в 2020-м.
Рост объемов выдачи ссуд населению продолжится и перед новогодними праздниками составит минимум 20%, несмотря на введенные в последние месяцы ограничения со стороны ЦБ, считает Олег Лагуткин. По его мнению, наибольший спрос россиян придется на потребительские и POS-ссуды. А в условиях незначительного повышения реальных располагаемых доходов населения и нынешнего уровня инфляции заемщики будут отдавать предпочтение собственному потреблению, и только по остаточному принципу — на обслуживание долга, уверен эксперт. Ранее на фоне снижения ставок потребители могли рефинансировать кредиты и снизить нагрузку, однако сейчас этот путь недоступен из-за неоднократного повышения ключевой ставки.
Банки также ожидают роста спроса россиян на ссуды во второй половине 2021-го на фоне слабого ужесточения условий кредитования, видно по результатам исследования Банка России. Показатели увеличиваются, несмотря на повышение ЦБ макропруденциальных надбавок по необеспеченным займам 1 июля и 1 октября 2021-го. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме предупреждала, что быстрое повышение необеспеченного потребительского кредитования разгоняет инфляцию.
Банк России уже дважды ужесточал макропруденциальные меры для необеспеченных потребительских кредитов. В первый раз ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска с 1 июля, вернув их на допандемический уровень, а второй раз увеличил еще больше с 1 октября 2021-го. Регулятор считает, что это сделает подобные займы для банков менее рентабельными и понизит темпы роста выдач кредитов наличными населению. В июне в прежнем виде также отменили программу льготной ипотеки. Ставку повысили до 7%, а максимальную сумму кредита уравняли для всех регионов и установили на уровне 3 млн рублей.
Необеспеченные долги
В банках из топ-30 подтвердили увеличение спроса россиян на ссуды во втором полугодии 2021-го. С июля потребительское кредитование выросло уже на 30%, а ипотека прибавила 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, рассказал директор розничных продуктов ДОМ.РФ Евгений Шитиков. Причем потенциал для дальнейшего повышения сохраняется, подчеркнул он. Спрос населения на ссуды восстановился еще в прошлом году и продолжает расти, сообщили в пресс-службе ПСБ. Там уточнили, что количество заявок на кредитные карты во втором полугодии 2021-го увеличилось на 10%, а на потребительские займы — на 60%.
В крымском РНКБ рост выдач потребительских кредитов за этот период составил 10%, а по ипотеке достиг 37% по сравнению с соответствующим временем 2020-го. Портфель займов физлиц в банке оказался на уровне 86,8 млрд рублей, сказали там. В компании ожидают рост спроса клиентов на ссуды на 10–15% к концу года. На потребительскую активность значительно повлиял рекордно низкий уровень ставок, отложенный спрос, сформировавшийся после ограничений прошлого года, и завершение льготной ипотечной госпрограммы в ее прежнем формате, считают в пресс-службе ВТБ.
Объем розничных займов ВТБ по итогам восьми месяцев 2021-го увеличился на 50% и достиг 1,7 трлн рублей. При этом выдачи потребительских кредитов повысились на 72%, до 900 млрд рублей, ипотеки — на 28%, до 700 млрд рублей, а по автокредитам — на 40%, до 62 млрд рублей. По итогам года банк ожидает роста портфеля на 20%. Выдачи кредитов наличными могут превысить 1,3 трлн рублей. В преддверии новогодних праздников эта категория займов будет пользоваться повышенным спросом, подтвердила руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.
Фактором роста кредитования стали низкие ставки и отложенный спрос, сформированный в 2020-м, считает руководитель бизнеса потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев. В IV квартале он ожидает даже более активного повышения спроса на ссуды, чем в III, в том числе за счет инфляции и желания клиентов приобрести товар, не дожидаясь повышения цен.
Во втором полугодии 2021-го банки также продолжают смягчать условия для получения кредитов. Так, в сентябре ДОМ.РФ снизил ставку по ключевым ипотечным программам. В РНКБ в скором времени собираются повысить максимальную сумму займа по ипотечным и автокредитам, а банк «Санкт-Петербург» делает получение ссуды онлайн более доступным.
Основные причины роста спроса населения на ссуды — посткризисное восстановление экономики, отложенный спрос, мягкая монетарная политика ЦБ и завышенные инфляционные ожидания, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его мнению, темпы потребительского кредитования будет отчасти ограничивать повышение макропруденциальных надбавок и возможное дальнейшее ужесточение ДКП на фоне высоких темпов инфляции.
Риски роста просрочки существуют, но в основном для сектора нефинансовых корпораций, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. При этом на начало сентября показатель годовой динамики задолженности физлиц составляет 24%.