В первом полугодии 2020 года сервис «Тинькофф Инвестиции» почти в два раза нарастил клиентскую базу — до 1,9 млн человек, что привело к годовому росту выручки от этого направления в 10,5 раза, до 2,2 млрд рублей. Такие показатели содержатся в отчетности TCS Group (владеет брендом «Тинькофф») за первое полугодие 2020-го («Известия» с ней ознакомились). По числу уникальных клиентов на Мосбирже группа вышла на первое место, обслуживая более трети всех участников, следует из данных организатора торгов. Частное инвестирование в России пережило бум в первом полугодии 2020-го — из-за снижения доходности по депозитам и объявления о налоге на вклады, пояснили опрошенные «Известиями» эксперты.
Десятикратный рост
За первые шесть месяцев 2020 года чистая прибыль TCS Group Holding PLC (владеет банком, страховой и брокерской компаниями под брендом «Тинькофф») выросла на четверть в годовом выражении и составила 19,3 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности группы по МСФО («Известия» ознакомились с документом). Выручка компании за первое полугодие увеличилась на 29,1%, до 96,2 млрд рублей.
Показать высокие результаты на фоне коронакризиса и экономические неопределенности группе позволила дистанционная модель ведения бизнеса, констатировал председатель правления TCS Group Оливер Хьюз, представляя финансовые результаты. Он отдельно подчеркнул, что через инвестиционный сервис компании с начала года было открыто более 1 млн брокерских счетов.
Всего в «Тинькофф Инвестиции» обслуживается почти 1,9 млн клиентов, говорится в документах компании. Из отчетности следует, что выручка брокерского бизнеса в первом полугодии увеличилась в 10,5 раза, до 2,2 млрд рублей. Ее доля в комиссионных доходах составила 10%.
Развитие инвестиционного направления сыграло одну из ключевых ролей в работе над диверсификацией бизнеса. К июлю 2020 года доля некредитных доходов TCS Group достигла рекордных для группы 37%, отметил Оливер Хьюз. В сегменте комиссионного дохода «Тинькофф Инвестиции» вышли на третье место после выручки от обслуживания МСБ и карточного бизнеса, следует из отчетности компании.
Заметный рост брокерского бизнеса в «Тинькофф» связывают с удобным приложением «Тинькофф Инвестиции». Кроме того, популярность сервиса в период карантина обеспечила возможность открывать счета полностью дистанционно. Клиентам также был предложен новый продукт «Инвесткопилка», который позволяет в том числе перевести на брокерский счет кэшбэк и сдачу с регулярных покупок по карте в магазинах.
Инвесторы vs. вкладчики
По данным Мосбиржи, за первое полугодие число уникальный клиентов на площадке (количество людей, имеющих брокерский счет) выросло на 38%, до 5,35 млн человек на 1 июля 2020 года. Таким образом, «Тинькофф» привлекает клиентов в два раза быстрее рынка.
По итогам апреля 2020 года, «Тинькофф» обогнал Сбербанк по числу уникальных клиентов на Мосбирже и вышел на первое место по этому показателю. Более трети всех зарегистрированных на площадке инвестиционных счетов на 1 июля были открыты через «Тинькофф», следует из данных Мосбиржи.
Россияне стали инвестировать активнее из-за падения ставок по депозитам, которое наблюдается последние полтора года, пояснил аналитик Fitch Ratings Антон Лопатин. Только с начала 2020-го Банк России снижал ключевую ставку четыре раза, опустив ее в сумме на 2 п.п. — с 6,25 до 4,25%. За последние полтора года выгодность депозитов крупных банков упала с 7,5 до 4.5%, оценил Антон Лопатин. По последним данным ЦБ, средний показатель по вкладам всех кредитных организаций еще ниже — 4,05%.
— При истечении срока депозита вкладчики всё больше рассматривают альтернативные варианты инвестиций, среди которых ценные бумаги. Да и банки, видя спрос в этом сегменте, предлагают всё больше инвестиционных продуктов, — отметил Антон Лопатин.
Кроме того, отказ от депозитов стал следствием появления налога на вклады, добавил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Виктор Антонов. В марте президент России Владимир Путин предложил взимать НДФЛ с процентных доходов вкладов, превышающих 1 млн рублей.
Коронная прибыль
В условиях пандемии и экономического спада банк показал успешные результаты: ему удалось нарастить прибыль, несмотря на заметный рост резервов, оценил отчетность TCS Group директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Он отметил, что факторами роста выступили прежде всего возросшие процентные доходы (+14% за два квартала) на фоне практически стабильных процентных расходов (+2%). Кроме того, чистые комиссионные доходы «Тинькофф» выросли на 18%, на 56% улучшился результат страховой деятельности, отметил Михаил Доронкин.
— С другой стороны, банк почти в два раза увеличил отчисления в резервы — до 12,4 млрд за II квартал против 6,8 млрд годом ранее. Кроме того, на треть выросли и операционные расходы. Несмотря на это, прибыль «Тинькофф» выросла на четверть во II квартале, — сделал акцент Михаил Доронкин.
Доля неработающих кредитов в портфеле TCS Group выросла до 10,8% (на 31 декабря 2019 года — 9,1%) ввиду последствий пандемии COVID-19, отмечается в документах группы.
В первом полугодии стоимость риска у «Тинькофф» увеличилась до 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что в первую очередь отражает общее ухудшение ситуации на рынке и в экономике в результате пандемии, обратил внимание Антон Лопатин из Fitch. Однако, по его словам, доходность на капитал почти в 40% остается одной из самых высоких в секторе.
Положительно результат группы также характеризует решение о выплате промежуточных дивидендов в размере $0,2 за акцию. Всего на выплаты акционерам планируется направить $39,9 млн.
По итогам 2020 года TCS Group прогнозирует чистую прибыль в размере 30–35 млрд рублей, а также снижение стоимости риска до 12%.